株式コード： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 株式略称： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
（浙江省温嶺市経済開発区）
2022年にA株を非公開で発行する予定
2012年5月
発行者声明
1、本事前案は「上場会社証券発行管理弁法（2020年改訂）」（証監会令第163号）「上場会社非公開開発行株式実施細則（2020年改訂）」（証監会公告［202011号）「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号――上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」（証監発行字［2007303号）に基づく。などの要求で作成します。2、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
3、今回の非公開発行が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本予案の前記事項は審査機関の今回の非公開発行に関する事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
重要事項の提示
1 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) （以下「会社」、「当社」、「上場会社」、「発行人」、「 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 」と略称する）今回の非公開発行A株事前案は2022年5月20日に開催された会社の第8回取締役会第6回会議で審議され、可決された。なお、会社株主総会の審議通過及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得る必要がある。2、今回の非公開発行の発行対象は吉利邁捷投資有限会社（以下「吉利邁捷」と略称する）で、全部で1名の特定対象は、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35名の発行対象を超えない規定に符合している。発行対象者は、発行者が今回非公開で発行した株式を現金で一括購入する。発行対象者はすでに会社と「 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 非公開開発行A株の株式購入契約」（以下「条件付き発効の非公開開発行株式購入契約」と略称する）に署名した。3、今回発行された定価基準日は今回の非公開発行株の取締役会決議公告日であり、発行価格は8.70元/株であり、この価格は定価基準日の前の20取引日の会社株の取引価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引価格=定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総額/定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総量）。
4、今回の非公開発行株式数は58000000000株を超えず、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えていない。最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進、株式激励などの株式変動事項が発生すれば、今回の非公開発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行数は、発行者株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者が、株主総会の授権に基づいて今回発行された推薦機関（主引受者）と中国証券監督会が承認した発行案に基づいて協議し、確定する。
5、今回の非公開発行A株の募集資金の総額は5046000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に用いられる。
今回の非公開発行募集資金の総額が監督管理政策の変化によって、または発行承認文書の要求によって調整された場合は、その際にも調整されます。実際の募集資金額（発行費用を控除した後）が上記の金額より少ない場合は、実際の募集資金額に準じる。
6、今回非公開で発行された購入対象者が購入した株式は、今回の発行が終了した日から36ヶ月以内に上場取引や譲渡をしてはならない。今回の発行対象が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当を分配し、資本積立金が増加するなどして取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律、法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
7、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」（深証上〔202212号）などの関連法律法規と規範性文書、「会社定款」及び会社関連取引管理製度の規定に基づき、今回の発行が完了する前に、吉利マイ捷係会社の実際の支配者である李書福が製御する企業は、会社の関連先であり、同社が今回非公開で発行したA株の株式を買収し、会社との関連取引を構成している。会社は法律法規及び社内規定に厳格に遵守して関連取引の審査許可プログラムを履行する。会社の取締役会は今回の発行に関する議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は今回の関連取引に対して事前の認可意見と独立意見を発表した。株主総会で今回の非公開株式発行に関する事項を審議する場合、関連株主は関連議案の採決を避ける必要がある。
8、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会〔201237号）「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告〔201343号）の規定に基づき、会社はすでに「 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 未来3年（2022年-2024年）株主還元計画」を製定し、利益分配政策をさらに改善した。会社の利益分配政策及び最近3年間の配当などの状況については、本事前案の「第6章会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発〔2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告〔201531号）の要求に基づき、会社は今回の非公開発行後の即時リターンを薄くする補填措置を製定し、同時に会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は会社の補填リターン措置が確実に履行されることに対して相応の約束をした。
関連する措置と承諾の具体的な内容は、本事前案の「第7章今回の発行薄さの即時還元と会社の補填措置に関する説明」を参照してください。会社は投資家に本事前案の中で会社が補填リターン措置を製定するのは会社の将来の利益を保証することではなく、多くの投資家に投資リスクに注意するように促す。
10、今回の非公開発行が完了した後、当社の実際の支配者は変わらず、会社の株式分布は深セン証券取引所の上場要求に符合し、会社の株式分布が上場条件を備えないことはない。
11、今回の発行前の未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が今回の発行後の持株比率に基づいて共有している。
関部門の審査通過にはまだ不確実性があり、投資家に関連リスクに注意するよう注意している。
ディレクトリ
発行者声明……1重大事項の提示……2ディレクトリ……5意味……7第一章今回の非公開発行株式案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の非公開発行の背景と目的……8
三、発行対象と会社との関係……11
四、今回の非公開株式発行案の概要……11
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……13
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……13
七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況とまだ承認を申請しなければならないプログラム……14
八、吉利邁捷が要約方式で会社の株式を増やすことを免れたことについての説明……14第二章発行対象基本状況……15
一、基本的な状況……15
二、株式製御関係図……16
三、吉利邁捷主営業務状況……16
四、最近の一年一期の簡単な財務状況……16
五、発行対象者とその関係者は最近5年間処罰され、訴訟や仲裁の状況……17六、今回の発行が完成した後、発行対象とその持株株主、実際の支配者と会社の同業競争、関連交
容易い……18七、今回の発行事前案の開示前24ヶ月以内の発行対象とその持株株主、実際の支配者と会社の間の重さ
大きな取引状況……18
八、今回の発行対象の買収資金源の状況……18第三章今回の非公開発行に関する協議内容の要約……19
一、条件付きで発効した非公開発行株式予約協議の要旨……19第四章取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……22
一、今回の非公開発行募集資金使用計画……22
二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性の分析……22
三、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……23
四、実行可能性分析の結論……24
第五章取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……25一、今回の発行後、会社の業務と資産、「会社定款」、株主構造、役員構造、業務結
構造の変動状況……25
二、今回の発行後、会社の財務状況、収益力及びキャッシュフローの変動状況……25三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化
化状況……26四、今回の非公開発行株式が完成した後、会社に資金が存在するかどうか、資産が持株株主、実際の支配者及び
その関連者の占有状況や会社が持株株主、実際の支配者、その関連者に保証を提供する場合……26
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……27
六、今回の株式発行に関するリスク説明……27第六章会社の利益分配政策と実行状況……29
一、会社の利益分配政策……29
二、会社の最近3年間の現金配当状況と未分配利益の使用状況……31
三、今後3年間の株主配当リターン計画（20222024）……32
第七章今回の発行による割引即時リターンと会社の補填措置についての説明……35
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……35
二、今回の薄めた即時収益の特別なリスク提示……39
三、今回の発行の必要性と合理性……39
四、今回の資金募集投資プロジェクトと当社の既存業務の関係……39
五、会社が今回の非公開発行株式の希薄化に対する即時リターンへの対応措置……39
六、関連主体は会社の今回の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンの補填措置をとる約束……41
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。
会社、当社、上場会社、指 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
発行者、 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
吉利邁捷とは吉利邁捷投資有限会社のことである。
吉利科学技術は吉利科学技術グループ有限会社を指す。
中国証券監督管理委員会とは
今回の発行、今回の非公開発行とは Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 非公開でA株を発行する行為を指す。
本事前案は Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 非公開発行A株事前案を指す。
「条件付発効の非公開開発とは「 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 非公開開発行A株の株式行株予約協議」予約協議」
「会社定款」とは「 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 会社定款」を指す。
株主還元計画とは、次の3年間（2022年～2024年）の株主還元計画のことです。
「買収管理弁法」とは「上場会社の買収管理弁法（2020年改訂）」を指す。
元、万元
