1
証券コード： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 証券略称： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
（深セン市坪山区坑梓街道砂田コミュニティ坪山大道6352号工場一101）
2022年度に特定の対象者にA株を発行する事前案2002年5月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
2、本事前案は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの法規と規範的な文書の要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回特定の対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。6、本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成はまだ会社の株主総会の審査通過、上海証券取引所の審査通過、そして中国証券監督会を通じて登録決定に同意する。
重要事項の提示
このセクションに記載されている語または略称は、本事前案の「解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
1、今回特定の対象に株式を発行する案は2022年5月20日に開催された会社の第4回取締役会の第8回会議で審議、採択され、会社の株主総会の審議と上海証券取引所の審査、通過を得て、中国証券監督会の同意を得て登録決定をした後に実施することができる。
2、今回特定の対象に発行された発行対象は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の国内法人投資家、自然人またはその他の合格投資家を含む35名（35名を含む）を超えない法律法規の規定に合緻する特定の対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象とする。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。今回特定の対象に発行された最終発行対象は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、関連する法律法規の規定と監督管理部門の要求に従って、会社の取締役会または取締役会の授権者が株主総会の授権範囲内で、今回の発行申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って主販売業者と協議して確定する。
すべての発行対象は人民元現金方式で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
3、今回特定の対象に株式を発行するには引合発行方式を採用し、今回特定の対象に株式を発行する発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らず、定価基準日は発行期の初日である。上記の平均価格の計算式は、定価基準日前の20取引日の株式取引平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引総額/定価基準日前の20取引日の株式取引総量である。今回発行された定価基準日から発行日までの間に、会社が配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された発行底値は相応の調整を行う。最終的な発行価格は今回の発行で上海証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会を通じて登録決定を下した後、関連法律法規の規定及び監督管理部門の要求に従って、会社の取締役会または取締役会の授権者が株主総会の授権範囲内で、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って主な販売業者と協議して確定する。しかし、前述の発行最低価格を下回っていません。
4、今回発行された株式の数は募集資金の総額を発行価格で割ることによって確定し、同時に今回発行された株式の数は今回特定の対象に発行する前の会社の総株式の30%を超えない、つまり今回発行された株式の数は897600万株を超えない、最終発行数の上限は中国証券監督会が登録に同意した発行数の上限を基準とする。前述の範囲内で、最終発行数は取締役会が株主総会の授権に基づいて最終発行価格と推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。
もし会社の株式が今回発行された取締役会の決議日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式移転、新規または買い戻しの製限株などによって株式総額が変動した場合、今回発行された株式数の上限は相応の調整を行う。
国家の法律、法規及び規範的な文書が今回発行された株式の数に新しい規定があるか、中国証券監督会が登録する決定に対して調整を要求した場合、今回発行された株式の数はその時対応して調整される。
5、今回特定対象に株式を発行して募集した資金総額は990000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた純額は以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額の予定募集資金投資金額
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 華東基地の拡張と技術センター建設プロジェクト50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 深セン基地建設プロジェクト5030800380000
2.1高精密レーザー及びレーザー溶接プラントの生産能力建設プロジェクト37623 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 000
2.2デジタル化運営センター建設プロジェクト1268500950000
3補充流動資金25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 00000
合計125477 Chengzhi Co.Ltd(000990) 000
今回特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社は募集資金に基づいてプロジェクトの実際の進度状況を投資することができ、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法律法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。
今回特定の対象者への発行募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記のプロジェクト募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会または取締役会の授権者は実際の募集資金の純額に基づいて、上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、募集資金投資プロジェクトの進度と資金需要などの実際の状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
6、今回の発行が完了した後、発行対象が予約した今回の特定の対象への発行は発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が完了してから限定販売期間が満了する日まで、発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当金を分配し、資本積立金が増加するなどの状況で取得した株式であり、上記の限定販売手配を遵守しなければならない。上記の限定販売期間が満了した後、当該株式の譲渡と取引はその時有効な法律法規及び中国証券監督会、上海証券取引所の関連規定に基づいて実行される。法律、法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
7、今回の発行決議の有効期間は12ヶ月で、株主総会の審議が通過した日から計算します。会社がこの有効期限内に中国証券監督会が今回の発行に登録する決定を取得した場合、この有効期限は自動的に今回の発行が完了した日まで延長されます。
8、会社は一貫して投資家に対する持続的なリターンを重視している。中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会[201237号）、「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）の要求に基づき、会社はすでに完備した配当政策を持っており、現行の有効な「会社定款」は会社の利益分配政策に対して明確な規定を行っている。会社の配当と政策の詳細については、本事前案「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
9、今回の発行が完了した後、会社の今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、会社の新旧株主が発行後の株式比率に基づいて共同で享受している。
10、今回の特定の対象への株式発行が完了すると、募集資金の到着に伴い、会社の総株式と純資産規模が増加する。募集資金投資プロジェクトの使用と実施には一定の時間がかかるため、1株当たりの収益などの指標が短期的に薄くなるリスクがある。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象に発行された事項が即時還元の薄くなる影響について真剣に分析し、薄くされた即時還元を埋める具体的な措置を製定した。関連状況の詳細は「 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 2022年度に特定の対象にA株株を発行することについての即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告」を参照してください。ここでは、投資家に今回の株主還元を発行するリスクに注目するよう呼びかけています。当社は即時還元が薄くなるリスクに対応するために補填リターン措置を製定しましたが、製定された補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意を払うようにしてください。
ディレクトリ
会社の声明……1重大事項の提示……2ディレクトリ……5意味……7第1節今回特定対象に株式を発行する概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回特定の対象に株式を発行する背景と目的……8
三、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要……12
四、今回特定の対象に株式を発行することが関連取引を構成するかどうか……15
五、今回特定の対象に株式を発行することで会社の製御権が変化するかどうか……15
六、今回の発行が承認された場合、承認を申請する必要があるプログラム……16
第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……17
一、今回の募集資金使用計画……17
二、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性分析……17
三、今回の資金募集投資は科学技術革新分野に属する……31
四、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……31
第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……32一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務構造の変化
化状況……32
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……33
三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化
化状況……33
四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または
会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……34
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……34
六、今回の株式発行に関するリスク説明……34
第四節会社の利益分配政策と実行状況……38
一、会社の利益分配政策……38
二、会社の最近3年間の現金配当の分配状況……40
三、会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当リターン計画……40
四、会社の最近三年間の未分配利益の使用手配状況……43第5節今回特定の対象に株式を発行することについての即時還元と会社の補填措置及び関連主体の承諾44
一、今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響……44
二、今回の発行による短期リターンのリスク提示……46
三、今回の発行の必要性と合理性……46
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトの人員、技術、
市場などの備蓄状況……46
五、会社は今回の薄給即時リターン発行に対応する措置……48
六、会社の取締役、高級管理者及び会社の持株株主、実際の支配者及びその一緻行動者は会社に記入する。
見返り措置の約束……49
釈
