証券コード： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 証券略称： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
（住所：広東省梅州市梅県区雁洋鎮文社村）
2021年度特定対象株式発行
募集説明書（改訂稿）
（申告稿）
推薦機関（主引受業者）
（広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座）
2002年5月
ステートメント
1、当社及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して相応の法律責任を負う。
2、会社の責任者、主管会計仕事の責任者及び会計機構の責任者は募集説明書の財務会計資料の真実、完備を保証する。
3、中国証券監督管理委員会、取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、申請書類及び開示された情報の真実性、正確性、完全性に対して保証を行うことを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明しない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
4、「証券法」の規定に基づき、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
重要事項の提示
当社は特に投資家に以下の重大な事項やリスク要素に注意するように注意し、本募集説明書の関連章を真剣に読むように注意しています。
一、今回の特定対象への株式発行案は、2021年11月22日に開催される2021年第5回臨時株主総会で審議され、可決された。今回特定の対象に株式を発行するには、中国証券監督会の同意を得て登録した後に実施する必要があります。
二、今回発行された発行対象は、会社の持株株主である嘉沅投資を含む中国証券監督会の規定条件に合致する35名（35名を含む）の特定対象である。嘉沅投資のほか、その他の発行対象の範囲は、規定の条件に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家、および中国証券監督会の規定に合緻する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家である。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合は、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。すべての発行対象は同じ価格で今回特定の対象に株式を発行し、現金で購入した。
三、今回特定の対象に発行された株式の数は70257493株（70257493株を含む）を超えず、会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行された数量は調整すべきである。最終的な発行数は、今回の発行が上交所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された承認を得た後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権と発行時の実際の状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と協議して確定する。
四、会社が今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は発行期初日である。今回、特定の対象に株式を発行するには、価格設定基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない価格設定を採用しています。最終発行価格は今回特定の対象に中国証券監督管理委員会の登録書類を発行申請した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、取締役会が株主総会の授権と推薦機構（主販売業者）と協議して確定し、今回の発行申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則によって確定したが、前記発行底値を下回ってはいない。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の株式移転などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格に対して相応の調整を行う。
五、今回特定の対象に株式を発行して募集した資金総額は47220100万元を超えず、発行費用を控除した後、以下の項目にすべて使用する予定です。
単位：万元
序プロジェクト名称実施主体実施場所の予定プロジェクト総投資募集資金の擬号資本額の投入額
1高性能リチウム電気銅箔の募集資金–326389112900000投資プロジェクト
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 園で新たに年産1.6万広東省梅州を追加
1.1トン高性能銅箔技術改造項目＊ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 市100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 目
1.2年間1.5万トンの高性能銅箔を生産する項寧徳嘉元福建省寧徳13719913120000目市
1.3年間生産量3万トンの高精度極薄電気山東嘉元山東省聊城88813428400000子銅箔プロジェクト＊市
2江西 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有限会社年江西嘉元江西省贛州197688846160000産2万トン電解銅箔プロジェクト市
3流動資金の補充–22201002220100
合計5462785747220100
注：今回の投資予定プロジェクトは年産3万トンの高精度極薄電子銅箔プロジェクトの2期プロジェクトで、年産1.5万トンである。
上記のプロジェクトの募集資金の投入予定額は、第4回取締役会第23回会議決議日までに投入されたプロジェクト建設と設備購入金を控除した。同時に、2022年4月8日に第4回取締役会第29回会議を開き、今回の証券発行取締役会の決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入される予定の財務的な投資金額1779900万元を募集資金総額から控除した。
六、会社は連続的で安定した利益分配政策を実行し、最近三年間現金配当の方式で配当を分配している。
会社の最近3年間（2019年度、2020年度及び2021年度）の現金配当状況は具体的に以下の通りである：単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
連結レポートにおける親会社株主に帰属する純利益5499591186414443297301
当年分配現金配当金金額1653427577190992767
合併報告書における親会社株主に帰属する純利益に占める現金配当の割合30.06%30.96%30.11%
最近3年間の累計現金配当金額が最近3年間の年間純利益に占める割合は90.71%である。
会社の最近3年間の現金配当状況は法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
七、嘉沅投資予約の今回発行された株式は今回の発行が終了した日（つまり今回特定の対象に発行された株式が名義に登録された日）から18ヶ月以内に譲渡できず、その他の発行対象が予約した今回発行された株式は今回の発行が終了した日（つまり今回特定の対象に発行された株式が名義に登録された日）から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が完了した後、発行対象は今回の取引所で取得した上場会社が特定の対象に発行した株式に基づいており、上場会社が株式配当、資本積立金の株式移転などの状況から派生して取得した株式も上記の限定販売手配を遵守しなければならない。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。発行対象は今回の取引に基づいて取得した上場会社の株式を限定販売期間が満了した後に減少させるには、「会社法」「証券法」「株式上場規則」などの関連法律法規と規範的な文書の規定を遵守しなければならない。
八、今回特定の対象に株式を発行する方案の実施は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない。
九、報告期末、嘉沅投資は会社の27.04%の株式を保有し、会社の持株株主である。廖平元氏は嘉沅投資の90%の株式を直接保有し、発行者の実際の支配者である。今回特定の対象に株式を発行する募集資金の総額は47220100万元を超えず、発行株式の数は今回特定の対象に株式を発行する募集資金の総額を最終競売で確定した発行価格で割って計算し、発行数は70257493株を超えない。その中で、会社の持株株主の嘉沅投資予約金の総額は50000万元以上135000万元以下である。今回の特定の対象への株式発行数の上限に基づいて試算を行い、今回の発行が完了した後も、嘉沅投資は会社の持株株主であり、廖平元氏は会社の実際の支配者であると予想されている。今回の発行は会社の実際の製御権に変化をもたらすことはありません。
十、今回の特定の対象への株式発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加するため、今回の特定の対象への発行が完了すると、会社の1株当たり利益などの指標が短期的に薄くなる可能性があるため、投資家に今回の特定の対象への株式発行による即時リターンのリスクに注目するよう注意する。会社はすでに関連規定に基づいて、今回の発行が即時収益を薄くするかどうかを分析し、関連措置を製定したが、製定された補填収益措置は会社の将来の利益に対する保証とは言えない。
十一、今回の資金募集投資プロジェクトが完成した後、会社の生産能力規模は著しく拡大し、会社の市場需要を満たす能力を高めるのに役立つ。現在、会社の製品の下流需要は旺盛で、将来会社は市場を開拓し続け、新規生産能力を十分に消化し、会社の業績を向上させる。しかし、将来の自動車、消費電子、貯蔵エネルギーなどの分野で高性能銅箔製品に対する需要が変化したり、その他の業界の発展と技術変化によって銅箔市場の生産能力が過剰になったりすると、会社の生産能力消化に不利な影響を与え、今回の資金募集投資プロジェクトの効菓が実現しにくくなり、さらに会社の経営業績に不利な影響を与えることになる。十二、会社が銅箔を生産する主な原材料は銅線であり、銅線の購入価格は「銅価格+加工費」の定価方式を採用し、銅価格の変動は会社の主な業務コストの変動の主要な要素である。将来、疫病やその他の要素の影響を受けて供給が一時的に阻害され、価格が上昇すると、短期的に会社の生産経営に一定の不利な影響を与える可能性があります。
会社の製品は主にリチウムイオン電池分野に応用され、最終的に新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵電池などの産業に応用され、現在、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車企業は製品構造調整と技術向上の過程にあり、新エネルギー関連産業政策に重大な不利益な変化が発生すれば、会社の経営業績に不利な影響を与える可能性がある。会社の他のタイプの製品がまだ大規模に市場に投入されていない前に、リチウム電気銅箔製品の販売が市場競争の激化、新技術の交代、新しい競争者の進出などの要素の影響を受けて下落すれば、会社の業績にも重大な不利な影響を与えるだろう。
また、会社の利益能力は自分の経営戦略と管理能力などの多方麺の要素にも依存しており、将来、会社が技術革新、製品研究開発、市場開拓、サービス品質などの麺で絶えず実力を強化し、競争優位を維持し続けることができなければ、顧客の流失、会社の市場シェアの低下のリスクが発生する可能性がある。今回特定の対象に株式を発行する残りのリスク要素には、主に今回特定の対象に株式を発行するリスク、政策と市場リスク、業務と経営リスクなどの具体的な詳細は、本募集説明書「第5節今回の発行に関連するリスク要素」を参照してください。
ディレクトリ
宣言……2重大事項の提示……3ディレクトリ……7意味……9
一、一般的な意味……9
二、専門的な意味……10第一節発行人の基本状況……11
一、発行者基本情報……11
二、発行者の株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……11
三、業界事情
