コア株の組み合わせ： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 、西子クリーン、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Hangjin Technology Co.Ltd(000818) Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) など。
今週の特別テーマの研究：1-4月のインフラ投資は多重要素の影響を受けて成長速度が一時的に減速し、安定した成長予想の下で年間インフラ投資は依然として高位を維持すると予想されている。4月末現在、今年は約1兆4000億元の特別債が発行されている。メディアの報道によると、財政部は新たな特別債の発行ペースを加速させ、6月末までに今年の新たな特別債の発行作業の大部分を完成させ、3四半期に残りの額の発行を完了させ、後続の政策実施のために空間を残し、後続の月の政府債の発行は引き続き加速する見込みだ。インフラストラクチャ企業の麺から見ると、2022年4月の Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 新規契約額は333831億元（+23.49%）で、手で注文が豊富だ。5月20日夜 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) は定増予案を発表し、150億元の資金を募集し、三大プロジェクトに投入する計画で、同時に流動資金を補充し、銀行ローンを返済し、エネルギー電力の力が明らかになった。2022年、 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) は新エネルギーの設備容量が1000万キロワットを超え、揚水貯蔵プロジェクトが4つあり、総設備容量は約500万キロワットで、新エネルギー分野の投資計画は483.32億元である。新旧のインフラ設備投資機会に注目することを提案：（1）工事機械設備：インフラ投資は第2四半期に予想を超え、第3四半期に実質的な改善を迎え、工事機械設備の投資需要を牽引し、業界のトップに注目することを提案し、注目を推薦する：＊ Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 、＊ Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 、＊ Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) など（2）太陽電池設備：第1四半期の中国外の太陽電池需要は高い景気で、中国の光起電力設備産業チェーンにおける優秀な会社に注目することを提案します。
重点追跡業界：
リチウム電気設備は、世界の生産能力週期が共振し、2025年には千億元を超える需要が見込まれ、中国の設備会社の優位性は明らかで、技術、製品、規模の優位性を備えた一二線のリードを全麺的に見ている。
太陽光発電設備、設備の反復的なアップグレードは産業チェーンのコストダウンを推進し、HJT浸透率は急速に向上し、同時に太陽光発電原材料の価格低下は下流の需要を刺激し、電池チップ、コンポーネント設備のリードをよく見ることが期待されている。
電気交換、2025年の電気交換所の運営空間は1357億5500万元に達する見込みで、電気交換所の運営は電気交換分野の市場空間の最大の一環であり、電気交換所の運営企業をよく見ている。
エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵は新型電力網を構築するために必要な基礎であり、政策はよく着地し、発電、ユーザー側は業界の景気度の向上を推進し、電池、インバータ、集積などの一環として先導会社をよく見ている。
半導体設備は、2030年に業界の需要が1400億ドルに達すると予想され、中国大陸の割合は高まっているが、国産化率は依然として低く、プラットフォーム型会社と国産代替が急速に突破する可能性があることを期待している。
自動化、下流応用分野の広範な工業消耗品、市場規模は400億前後で、2026年に557億元に達すると予想され、集中度の向上と輸入代替の恩恵を受ける業界のトップをよく見ている。
水素エネルギー、グリーン水素は炭素中和の要求に符合し、太陽光発電と風力発電は急速に太陽光発電の水素製造と風力発電の水素製造の基礎を築き、グリーン水素産業チェーンの一体化優勢を備えた先導会社をよく見る。
建設機械、強者は衡強で、業界のリーダーに注目し、製品、規模、コストの優位性を備えた整機と部品会社をよく見ることを提案します。
