浙江铖昌科学技術株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
マスタ販売業者： Guosen Securities Co.Ltd(002736)
浙江省铖昌科学技術株式会社（以下「铖昌科学技術」、「発行人」または「会社」と略称する）は、279535万株を超えない人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請が中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2022946号文に承認された。
発行者と主引受者 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「主引受者」と略称する）の協議により、今回の新株279535万株の公開発行が確定し、今回の発行は古い株の譲渡を設けない。今回の発行は2022年5月24日（T日）に深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムとネット下の発行電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者、主販売者は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
（I）投資家は今回の発行プロセス、インターネットでの申請と納付などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と主引受者は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業界の上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を21.68元/株と確定した。
投資家はこの価格で2022年5月24日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下の申請日はネット上の申請日と同じ2022年5月24日（T日）で、その中で、ネット下の申請時間は9：30-15：00で、ネット上の申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。2、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と主な販売業者は無効なオファーを削除した後の引き合い結菓に基づいて、すべての初歩的な引き合いに参加する販売対象のオファーに対して、申し込み価格が高いから低いまで、同じ申し込み価格の上で販売対象の申し込み数量が小さいから大きいまで、同じ申し込み価格の同じ申し込み数量の上で申し込み時間が後から先までの順にソートして、オファーの最高部分の販売対象のオファーを削除します。除外された購買依頼量は購買依頼総量の10%を下回らず、残りの見積もりと購買予定数に基づいて発行価格を協議して確定します。最高申告価格が確定した発行価格と同じ場合、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%未満になります。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
4、ネット下の投資家は「ネット下で初歩的な配給結菓の公告」に基づいて、2022年5月26日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、直ちに全額新株予約資金を納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに全額を納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。もし、割当先が単独の新株資金が不足している場合、この割当先が当日すべて新株を取得することを無効にし、それによる結菓は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「ネット上の中署名結菓公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月26日（T+2日）までに全額の新株予約資金を確保し、投資家の代金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収部分を放棄した株式は、主な販売業者が販売している。
5、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、主な販売者は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、入選オファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、ネットの下で手配された投資家が適時に予約金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。主な販売業者は違約状況の開示を公告し、違約状況を中国証券監督会と中国証券業協会に報告する。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選があったが、全額の納付ができなかった場合、中国決済深セン支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債の購入に参加してはならない。予約を放棄する回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債と交換社債の回数を合わせて計算する。
（II）中国証券監督管理委員会、その他の政府部門は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、発行者の株式の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていることを示していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
（III）今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年5月16日（T-6日）に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「経済参考報」に掲載された「浙江铖昌科学技術株式会社の株式募集意向書の概要」を真剣に読み、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開しなければならない。の株式募集意向書の全文、特にその中の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。発行者は政治、経済、業界、経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
（IV）今回ネット下で発行された株式は流通製限やロックの手配がなく、今回発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクには、投資家は必ず注意してください。
（8548）今回の発行価格は21.68元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 39コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業」で、2022年5月18日（T-4日）までに、中国証券指数が発表した「C 39コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業」の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率は28.96倍だった。
主な業務と発行者の近い上場会社の市場収益率レベルは以下の通りである。
証券コード証券略称最近20取引日平均2021年1株当たり収益2021年静態市（当日を含む）（元/株）（元/株）収益率（倍）
Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .SZ Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) 85.07 0.8514 99.92
Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) .SH Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) 58.27 1.0186 57.21
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) .SZ Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 4.70 -0.2178 –
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) .SZ Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 150.01 1.8822 79.70
平均値（間引き異常値）78.94
データソース：Wind情報、データは2022年5月18日まで（T-4日）
注1：会社より募集書によって選択することができる。注2：比会社の2021年の1株当たり利益は、その年報公告の非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益によって計算することができる。注3 Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 2021年の1株当たり収益はマイナスであるため、市場収益率の平均値を計算する際に異常値として除外されます。
今回の発行価格21.68元/株に対応する2021年に非経常損益を差し引いた前後のどちらかが低い純利益が薄くなった後の市場収益率は22.99倍で、業界の最近1ヶ月の平均静的市場収益率と会社の平均2級市場の静的市場収益率を下回った。しかし、株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクはまだある。発行者と主な販売業者は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資を行う。2、投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーとの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「経済参考報」に掲載され、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）の「浙江铖昌科学技術株式会社初公開発行株式発行公告」。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と主な引受者はネット下の投資家のオファー状況に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業上場会社の評価レベル、資金需要の募集及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす。発行定価方法と発行価格に異議があれば、今回の発行には参加しないことをお勧めします。4、今回の発行は上場後に発行価格を割るリスクがある可能性がある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割り込む可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避け、監督管理機関、発行者、主な販売業者は株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。
（Ⅵ）発行者の今回の募集プロジェクトは募集資金5091059万元を投入する予定で、今回の発行価格21.68元/株、新株279535万株を発行して計算した募集資金総額は60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0万元で、発行費用96925980万元を差し引いた後、募集資金の純額は5091059万元と予想され、募集資金を取得したことによる純資産規模の大幅な増加による発行者に対する生産経営モデルが存在する。経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益が重要な影響を与えるリスク。
（8550）今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法でしか申請できず、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請はすべて無効です。（8551）今回の発行が終わった後、深セン証券取引所の許可を得てから、深セン証券取引所で公開的に取引を行うことができます。承認を得られなければ、今回の発行株式は上場できません。発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金金利を加算し、ネット上の申請に参加した投資家に返却します。
（8552）発行者のすべての株式は流通可能な株式であり、今回の発行前の株式有限販売期間は、限定販売承諾及び限定販売期間の手配について詳しくは募集意向書を参照してください。上述の株式限定販売手配係の関連株主は発行者の管理需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に約束した。（Ⅹ）投資家にリスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者と主販売業者は発行中止措置を協議する。
1、ネット下で申請した後、登録販売対象の実際の申請総量はネット下の初期発行数に不足している。
2、ネット下とネット上の投資家が納付し、購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
3、発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
4、その他の特殊な状況が発生した場合、発行者と主販売業者は協議して発行中止を決定することができる。
5、証券監督管理委員会は発行引受過程の実施について事後的に監督管理し、違法違反の疑いがあるか、異常な状況があることを発見し、発行者と販売業者に発行の一時停止または中止を命じた。
上記の状況が発生した場合、主販売業者は発行中止措置を実施し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。発行者は発行を再開する前に、主な販売業者と起動時点、発行販売作業の手配について合意し、承認文書の有効期限内に証券監督会に届出しなければならない。
（十一）本投資リスク特別公告は今回発行されたすべての投資リスクを掲示することを保証しない。投資家は証券市場の特徴と含まれる各リスクを十分に深く理解し、理性的に自身のリスク受け入れ能力を評価し、自身の経済力と投資経験に基づいて独立して今回の発行申請に参加するかどうかを決定することを提案する。発行者：浙江铖昌科学技術株式会社主な販売業者： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 2022年5月23日
（本ページには本文がなく、「浙江铖昌科学技術株式会社の株式投資リスク特別公告」の印鑑ページ）
浙江铖昌科学技術株式会社年月日
（本ページには本文がなく、「浙江铖昌科学技術株式会社の株式投資リスク特別公告」の印鑑ページ）
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 年月日
