浙江铖昌科学技術株式会社
株式公開発行公告
マスタ販売業者： Guosen Securities Co.Ltd(002736)
特別なヒント
浙江省铖昌科学技術株式会社（以下「铖昌科学技術」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]、以下「管理弁法」と略称する）、「初めて株式を公開発行し、市の管理弁法」（証監会令[第196号]）、「初公開発行株式引受業務規範」（中証協発[2018142号、以下「業務規範」と略称する）、「初公開発行株式配販細則」（中証協発[2018142号、以下「配販細則」と略称する）と「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発[2018142号、以下「投資家管理細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する）などの関連規定が初めて株式を公開発行した。
今回の初歩的な引き合いとネット下の発行はすべて深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）ネット下の発行電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」と略称する）と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。ネット下の発行電子化の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.）が公表した「ネット下発行実施細則」の関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と主引受者＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」、「主引受者」と略称する）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は21.68元/株であることを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年5月24日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下の申請日はネット上の申請日と同じ2022年5月24日（T日）で、その中で、ネット下の申請時間は9：30-15：00で、ネット上の申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
2、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と主な販売業者は無効なオファーを削除した後の引き合い結菓に基づいて、すべての初歩的な引き合いに参加する販売対象のオファーに対して、申し込み価格が高いから低いまで、同じ申し込み価格の上で販売対象の申し込み数量が小さいから大きいまで、同じ申し込み価格の同じ申し込み数量の上で申し込み時間が後から先までの順にソートして、オファーの最高部分の販売対象のオファーを削除します。除外された購買依頼量は購買依頼総量の10%を下回らず、残りの見積もりと購買予定数に基づいて発行価格を協議して確定します。最高申告価格が確定した発行価格と同じ場合、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%未満になります。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
4、ネット下の投資家は「ネット下で初歩的な配給結菓の公告」に基づいて、2022年5月26日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、直ちに全額新株予約資金を納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに全額を納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。もし、割当先が単独の新株資金が不足している場合、この割当先が当日すべて新株を取得することを無効にし、それによる結菓は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「ネット上の中署名結菓公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月26日（T+2日）までに全額の新株予約資金を確保し、投資家の代金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収部分を放棄した株式は、主な販売業者が販売している。
5、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、主な販売者は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「六、発行中止状況」を参照してください。
6、入選オファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、ネットの下で手配された投資家が適時に予約金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。主な販売業者は違約状況を公告し、違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選があったが、全額の納付ができなかった場合、中国決済深セン支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債の購入に参加してはならない。予約を放棄する回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債と交換社債の回数を合わせて計算する。
投資家に本公告と同日掲載された「浙江铖昌科学技術株式会社初の株式公開発行投資リスク特別公告」を真剣に読んでもらい、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してもらう。
推定値と投資リスクの提示
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の株式募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、今回発行されたオファーと申請に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 39コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業」で、2022年5月18日（T-4日）までに、中国証券指数が発表した「C 39コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業」の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率は28.96倍で、投資家の意思決定時に参考にしてください。今回の発行価格21.68元/株に対応する発行者が2021年に監査を受けた非経常損益を控除した前後のどちらかが低い純利益が薄くなった後の市場収益率は22.99倍で、中証指数が発表した業界の最近1ヶ月の平均静的市場収益率を下回った。
2、初歩的な引き合いの結菓に基づいて、発行者と主な引受者の協議によって、今回の公開新株279535万株を発行し、今回の発行は古い株の譲渡を設けないことを確定した。
今回の発行価格21.68元/株、新株279535万株を発行して計算した募集資金総額は60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0万元で、発行費用96925980万元を差し引いた後、募集資金の純額は5091059万元と予想され、募集説明書に開示された発行者の今回の募集項目が今回の募集資金投資額を使用する予定だと等しい。
3、発行者の今回の資金募集が不適切または短期的に業務が同期して成長できなければ、発行者の利益レベルに不利な影響を与えたり、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の推定値レベルが低下したり、株価が下落したりして、投資家に投資損失を与えるリスクがある。
重点ヒント
1、浙江省铖昌科学技術株式会社が279535万株以下の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2022946号文の承認を得た。今回発行された主な販売業者は Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。株式は「铖昌科学技術」と略称され、株式コードは「001270」と呼ばれ、このコードは今回発行された初歩的な引き合い、ネット上の申し込み、ネット下の申し込みに同時に使用され、今回発行された株式は深セン証券取引所のマザーボードに上場する予定です。
2、今回の発行はネット下で投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で深セン市場の非限定A株株式及び非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット発行」と略称する）を結合した方式で行う。初歩的な引き合いとネット下での発行は主な販売業者 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が組織を担当し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施される。ネット上の発行は深交所取引システムを通じて実施されている。発行者は主販売者と協議して、今回の発行株式数は279535万株であることを確定した。今回のネット下の初期発行数は1677万2500元で、今回の発行数の60.00%である。ネット上の初期発行数は111810万株で、今回の発行数の40.00%だった。
3、今回の発行の初歩的な引き合いは2022年5月18日（T-4日）に完成し、発行者と主な販売業者はネット下の投資家のオファー状況に基づいて、発行者のファンダメンタルズ、市場状況、同業上場会社の評価レベル、資金需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は人民元21.68元/株であることを協議して確定した。この発行価格に対応する市場収益率は以下のとおりです。
（1）22.99倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益前後のどちらかが低い2021年の純利益を今回の公開発行後の総株式数で割って計算する）；（2）17.24倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益前後のどちらか低い2021年の純利益を今回の公開発行前の総株式数で割って計算する）。4、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0万元で、募集資金の使用計画などの関連状況は2022年5月16日（T-6日）に巨潮ウェブサイト（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の株式募集意向書の全文で、株式募集意向書の要約は同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」「経済参考報」に掲載された。
5、今回発行されたネット下、ネット上の申請日はT日（2022年5月24日）で、いずれかの販売対象はネット下またはネット上のいずれかの方法でしか申請できない。
（1）ネット下での購入申請
①ネット下での申請に参加する投資家は2022年5月24日（T日）9：30-15：00にネット下の発行電子プラットフォームを通じて申請情報を入力しなければならない。申請価格、申請数量及び本公告に規定されたその他の情報を含む。
②初歩的な引き合い段階における入選配給対象（以下「入選配給対象」と略称する）は今回発行されたネット下の申し込みに参加しなければならず、入選配給対象リストは「付表：初歩的な引き合いと入選オファーの状況」を参照する。入選オファーを提出していない配給対象は今回のネット下の申請に参加してはならない。ネット下での申請に参加する際、投資家は申請資金を支払う必要はなく、その申請価格は確定した発行価格であり、申請数量は初歩的な引き合いで申告した登録申請量でなければならない。
初歩的な引き合いオファーに参加する配給対象は、「入選オファー」であるかどうかにかかわらず、今回のネット上の申し込みに参加してはならない。ネット下とネット上の申し込みに同時に参加すれば、ネット上の申し込み部分は無効な申し込みとなる。
③分譲対象者は申請や持株などの麺で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負うべきである。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報（販売対象のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行受取口座などを含む）は中国証券業協会に登録された情報を基準としており、販売対象情報の記入と登録情報が一緻しないため、ネット下の投資家が自負している。
投資家に注意してもらうと、主引受業者は初歩的な引合締切後と配給前にネット下の投資家に禁止性があるかどうかをさらに審査し、投資家は主引受業者の要求に応じて相応の協力を行うべきである（会社定款などの工商登録資料の提供、実際の支配者のインタビューの手配、関係自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係の調査の協力などを含むが、これらに限らない）。配合を拒否したり、提供したりする材料が上記の禁止状況を排除するのに十分でない場合は、推薦機構（主販売業者）は販売を拒否します。
（2）オンライン申請
①今回のオンライン申請時間は2022年5月24日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00です。②2022年5月24日（T日）までに中国で深セン支社を決済して証券口座を開設し、2022年5月20日（T-2日、当日を含む）までの20取引日は深セン市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値（以下「市場価値」と略称する）の1万元以上（1万元を含む）を保有している投資家はすべてネット上の申請に参加することができる。
今回のネット下のオファー、申請、販売に参加したすべての投資家は、ネット上の申請に参加してはならない。
ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
③投資家は保有している市場価値に基づいて、ネット上で申請できる限度額を確定する。投資家が保有する時価総額は投資家単位で、2022年5月20日（T-2日、当日を含む）前の20取引日の日平均保有時価で計算されます。投資家関連証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合は、20取引日で計算して1日平均時価総額を保有します。投資家関連証券口座の保有時価は、証券口座に時価計算範囲に含まれる株式数と対応する終値の積で計算されます。時価1万元以上（1万元を含む）の投資家は新株の申請に参加することができ、5000元の時価ごとに申請単位を申請することができ、5000元未満の部分は申請限度額に計上されない。各申請単位は500株で、500株以上は500株の整数倍でなければならず、最高申請量は今回のネット上の初期発行株数の千分の111000株を超えてはならない。投資家の申請量が市場価値に対応するネット上の申請可能額を超えた部分は無効申請であり、申請量が市場価値に基づいて計算されたネット上の申請可能額を超えた場合、中国決済深セン支社は超過部分に対して無効処理を行う。購買依頼数が申を超えた場合
