株式コード： Jiangxi Copper Company Limited(600362) .SH株式略称： Jiangxi Copper Company Limited(600362) A株上場場所：上海証券取引所
株式コード：0358.HK株略称： Jiangxi Copper Company Limited(600362) 株式H株上場場所：香港連合取引所有限会社 Jiangxi Copper Company Limited(600362)
所属子会社の分割について
江西省江銅銅箔科学技術株式会社
創業板への上場の事前案（改訂稿）
独立財務顧問
2002年5月
ディレクトリ
ディレクトリ……1意味……2会社声明……4関連証券サービス機構の声明……5重大事項の提示……6重大なリスクの提示……16第1節今回の分割概況……18第2節上場企業の基本状況……31第三節分割主体の基本状況……37第四節同業競争と関連取引……47第5節リスク提示……50第六節その他の重要事項……52第7節独立取締役及び証券サービス機構の今回の分割に関する意見……55第8節証券サービス機構及び関係経営者……57上場会社及び全取締役、監事、高級管理者声明……エラー！ブックマークが定義されていません。
意味
本事前案（改訂稿）において、文脈が別に指定されない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：一、一般的な意味
江銅銅箔とは江西省江銅銅箔科学技術株式会社のことである。
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 、江銅株式、会社、上場公指 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 司
江銅グループは Jiangxi Copper Company Limited(600362) グループ有限会社を指し、会社の持株株主
華東銅箔とは江西江銅華東銅箔有限会社、江銅銅箔の完全子会社を指す。
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) は Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) を指し、会社の持株子会社
江西省国資委は江西省国有資産監督管理委員会、会社の実際の支配者を指す。
今回の分割上場、今回の分割指 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 分割所属子会社江西省江銅銅箔科学技術株式会社から創業板までの上場
「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 所属子会社の江西省本事前案（改訂稿）の分割分割について江銅銅箔科学技術株式会社から創業板への上場事前案（改訂稿）」
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「分割規則」は「上場会社分割規則（試行）」を指す。
「上場規則」は「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」を指す。
「会社定款」とは「 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 定款」を指す。
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
深セン証券取引所
聯交所とは香港連合取引所有限会社を指す。
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
二、専門的な意味
電解銅箔とは、銅材料を主原料とし、電解法を用いて生産される金属銅箔のことである。
電子回路銅箔とは、その自身の厚さと技術に基づいて各種の銅被覆板と印刷回路板に応用され、電子部品間の相互接続として機能する導線を指す。
リチウム電気銅箔とは、主にリチウムイオン電池分野に応用され、リチウム電池において負極材料として働く担体及び負極集電体を指す。
陰極銅とは、電解法によって精製された金属銅を指し、電解銅とも呼ばれる。
光麺とは銅箔がカソードローラに直接付着する麺を指し、表麺は滑らかである。
5 Gは第5世代移動通信技術を指し、英語では「5 th Generation」と呼ばれている。
Mobile Network”
μmはミクロンを指し、1ミクロンは1ミリの千分の一に相当する
LMEはロンドン金属取引所を指す
LBMAとはロンドン金銀市場協会のこと
注意：特別な説明を除いて、本事前案（改訂稿）において総数が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因となります。
会社声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は、本事前案（改訂稿）の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
当社の取締役会は、本事前案（改訂稿）に記載された事項は、中国証券監督管理委員会、上交所、深交所、および連交所が今回の分割上場に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではないと声明した。本事前案（改訂稿）に記載された今回の分割関連事項の発効と完成はまだ監督管理機構の承認または承認を得ていない。審査機関は今回の分割関連事項に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。
今回の分割が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の分割による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
投資家は今回の分割を評価する際、本事前案（改訂稿）の内容及び本事前案（改訂稿）と同時に開示された関連文書のほか、本事前案（改訂稿）が開示された各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本事前案（改訂稿）に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
関連証券サービス機構の声明
今回分割された証券サービス機構 Citic Securities Company Limited(600030) 、北京徳恒弁護士事務所、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）及びその関連担当者保証 Jiangxi Copper Company Limited(600362) は本事前案（改訂稿）において当社/本所が発行した文書を引用する関連内容がすでに当社/本所及び担当者によって審査され、本事前案（改訂稿）が上記の引用内容によって虚偽の記載がないことを確認した。誤導性陳述や重大な漏れは、その真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。
重要事項の提示
このセクションで述べた語または略称は、本事前案（改訂稿）の「解釈」の語または略称と同じ意味を持っています。一、今回の分割方案の概要
Jiangxi Copper Company Limited(600362) は、その持株子会社である江銅銅箔を創業板に分割して上場する予定です。今回の分割が完了した後も、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) の株式構造は変化せず、江銅銅箔に対する持株権を維持する。
今回の分割を通じて、 Jiangxi Copper Company Limited(600362) はさらに業務の焦点を実現し、全タイプの製品の品質とサービスレベルをよりよく向上させ、産業チェーンの最適化とグレードアップを全力で推進する。江銅銅箔を会社傘下の独立上場プラットフォームに構築することは、江銅銅箔のブランド知名度と社会的影響力を向上させ、江銅銅箔の専門分野における競争地位と競争優位を強化し、電解銅箔業務の総合競争力を強化し、江銅銅箔の核心と最前線技術へのさらなる投入と開発を強化し、業務革新の活力を維持し、持続的で健全な発展を促進するのに役立つ。二、今回の分割上場案の紹介
今回の分割上場案は以下のように初歩的に作成された。
（I）上場場所：深交所創業板。
（II）発行株式の種類：国内上場の人民元普通株（A株）。
（III）株式額面：1.00元人民元。
（IV）発行対象：中国証券監督管理委員会などの監督管理機関の関連資格要求に符合する引き合い対象及び深セン証券取引所にA株証券口座を開設した自然人、法人及びその他の機関投資家（中国国内の法律、法規、規則及び規範的な文書禁止者を除く）。
（i）発行上場時間：江銅銅箔は深セン証券取引所の承認、中国証券監督管理委員会の登録同意後、適切なタイミングで発行され、具体的な発行日は江銅銅箔株主総会が江銅銅箔取締役会に深セン証券取引所の承認、中国証券監督管理委員会の登録同意を許可した後に確定する。
（Ⅵ）発行方式：ネット下の配給とネット上の資金申請発行を結合する方式または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が認可したその他の発行方式を採用する。
（8550）発行規模：関連監督管理機構の要求、証券市場の実際状況、発行前の株式数、資金募集プロジェクトの資金需要量などに基づいて、主な販売業者と協議して最終発行数を確定する。
（8551）定価方式：中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格国外投資家と私募基金管理人などの専門機関投資家に引き合いを出すことによって株式発行価格を確定する。
（8552）発行に関連するその他の事項：今回の発行に関連する戦略配給、募集資金用途、引受方式、超過配給選択権（適用する場合）などの事項について、江銅銅箔は発行上場前に今回の発行上場案の実施状況、市場条件、政策調整及び監督管理機構の意見などに基づいてさらに確認と調整を行う。三、今回の分割が会社に与える影響（I）今回の分割が会社の業務に与える影響
Jiangxi Copper Company Limited(600362) 主な業務は銅と金の採掘、製錬と加工をカバーしている。希釈金属の抽出と加工；硫黄化学工業及び金融、貿易などの分野、そして銅及び関連非鉄金属分野で探査、採鉱、選鉱、製錬、加工を一体化した完全な産業チェーンを構築し、中国の重要な銅、金、銀と硫黄化学工業の生産基地である。主な製品は陰極銅、金、白銀、硫酸、銅棒、銅管、銅箔、セレン、テルル、レニウム、ビスマスなど50以上の品種を含む。 Jiangxi Copper Company Limited(600362) 持株子会社の江銅銅箔の主な業務は電解銅箔製品の研究開発、生産と販売であり、その業務領域、運営方式と会社の他の業務の間で高い独立性を維持し、今回の分割は会社の他の業務プレートの持続的な経営運営に実質的な影響を与えない。（II）今回の分割が会社の利益能力に与える影響
今回の分割が完了した後も、会社は江銅銅箔を保持し、江銅銅箔の財務状況と利益能力は会社の合併報告書に反映されます。今回の分割によって、会社が江銅銅箔を持つ権益が薄くなるが、今回の分割によって、江銅銅箔の発展と革新はさらに加速し、投融資能力と市場競争力がさらに強化され、会社の将来の全体的な利益レベルを高めるのに役立つ。（III）今回の分割が会社の株式構造に与える影響
今回の分割では、会社の株式構造が変更されることはありません。四、今回の分割の決定過程と承認プログラム
（I）今回の分割はすでに履行された決定と承認プログラム
本事前案（改訂稿）の公告日までに、今回の分割がすでに履行した決定と承認は以下を含む：
1、今回の分割はすでに会社の第9回取締役会の第8回会議で審議された。
2、今回の分割はすでに会社の第9回監事会の第6回会議で審議された。
3、今回の分割はすでに会社の第9回取締役会の第10回会議で審議された。
4、今回の分割はすでに会社の第9回監事会の第7回会議で審議された。
（II）今回の分割はまだ履行しなければならない決定と承認プログラム
本予案（改訂稿）の公告日までに、今回の分割について採決または承認が必要な事項は以下のとおりである：1、今回の分割に関する議案は会社の株主総会で審議され、可決される必要がある；
2、江銅銅箔が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する関連議案はまだ江銅銅箔取締役会と株主総会の審議を経なければならない。
3、本
