東田微:株式を初公開発行し、創業板に上場する上場公告書

株式略称:東田マイクロ株式コード:301183湖北東田マイクロテクノロジー株式会社

(当陽市玉泉事務所長坂路南段188号)

株式を初公開発行し、創業板に上場する。

上場公告書

推薦人(主引受業者)

(上海市中山南路318号東方国際金融広場2号棟24階)

2012年5月

特別なヒント

湖北東田マイクロテクノロジー株式会社(以下「東田マイクロ」、「当社」または「会社」と略称する)の株式は2022年5月24日に深セン証券取引所創業板に上場する。当社は投資家に株式市場のリスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、新株上場初期に盲目的に「新炒め」をしないように注意し、慎重に決定し、理性的に投資しなければならない。

特に説明がなければ、本上場公告書の略称または名詞の意味は当社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書の意味と同じである。

本上場公告書の数値は通常小数点以下の2桁まで保留され、総数が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入によるものである。

第一節重要な宣言とヒント

一、重要な声明

当社及び全取締役、監事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、法律に基づいて法律責任を負う。

深セン証券取引所、関係政府機関の当社株式上場及び関連事項に対する意見は、当社に対するいかなる保証も表明していない。

当社は多くの投資家に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、中証網(www.cs.com.cn.)、中国証券網(www.cn.stock.com.)、証券時報網(www.stcn.com.)、証券日報網(www.zqrb.cn.)、経済参考網(www.jjjckb.cn.)の当社の株式募集説明書「リスク要素」の章の内容に注意し、リスクに注意し、慎重に決定し、理性的に投資する。

当社は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書が関連していない関連内容については、投資家が当社の株式募集説明書の全文を参照してください。二、創業板の新株上場初期投資リスクの特別提示

今回の発行価格は発行者の2021年の非前後どちらが低いかに対応する帰母純利益の薄くなった後の静的市場収益率は30.06倍で、上場会社の2021年の静的市場収益率より算術平均値を下回ることができる。発行者が2021年4月から2022年3月までの非前後どちらが低いかによって親会社株主に帰属する純利益に基づいて計算したローリング収益率は31.65倍で、上場会社の対応期間よりローリング収益率の算術平均数を下回る。

①比較可能な上場企業の静的市場収益率との比較状況は以下の通り:

証券簡前20交2021年控除非2021年控除非対応の控除非前対応の控除非後証券コード易日平均価格前EPS後EPS静的市場収益率静的市場収益率(倍)(元/株)(元/株)(倍)

Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) .SZ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 9.58 0.32 0.27 30.13 36.14

Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) .SZ Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 9.76 0.29 0.24 33.93 40.75

Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) .SH Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 10.41 0.25 0.23 41.81 45.63

算術平均35.29 40.84

301183.SZ東田微22.92 0.86 0.76 26.52 30.06

データソース:Wind情報、比較可能な会社の定期報告、株式募集説明書、データは2022年5月10日までです。

注1:前20取引日(当日を含む)の平均価格=前20取引日(当日を含む)の成約総額/前20取引日(当日を含む)の成約総量;

注2:市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。

注3:2021年控除前/後EPS=2021年控除非経常損益前/後帰母純利益÷2022年5月10日総株式

注4:募集説明書が選択した同業界の比較可能な会社には京浜光電も含まれており、同社は創業板のために上場会社ではなく会社を審査しているため、表には京浜光電は記載されていない。以下同じ。

注5:発行者の市場収益率は今回の発行価格22.92元/株に基づいて、発行後の総株式8000万株で計算する。

②比較可能な上場企業のスクロール市場収益率との比較状況は以下の通り:

最初の20取引日に非前控除非後対応の控除非前対応の控除非後証券コード証券略称平均価格EPS-TTM EPS-TTMローリング市場収益率ローリング市場収益率(元/株)(元/株)(倍)(倍)

Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) .SZ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 9.58 0.33 0.27 28.95 35.97

Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) .SZ Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 9.76 0.25 0.20 39.25 48.81

Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) .SH Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) 10.41 0.22 0.19 47.65 53.64

算術平均値38.62 46.14

301183.SZ東田微22.92 0.82 0.72 27.85 31.65

データソース:Wind情報、比較可能な会社の定期報告、株式募集説明書、データは2022年5月10日までです。

注1:前20取引日(当日を含む)の平均価格=前20取引日(当日を含む)の成約総額/前20取引日(当日を含む)の成約総量;

注2:市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。

注3:控除前/後EPS-TTM=2021年4月から2022年3月まで非経常損益を控除する前/後帰母純利益÷2022年5月10日総株式。

注4:発行者の市場収益率は今回の発行価格22.92元/株に基づいて、発行後の総株式8000万株で計算する。

今回の発行価格22.92元/株に対応する発行者が2021年に監査を受けた非経常損益を控除した前後で、親会社株主に帰属する純利益が薄くなった後の市場収益率は30.06倍で、2022年5月10日(T-3日)に証券指数有限会社が発表したC 39コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率32.22倍を下回った。上場企業(2022年5月10日現在)の2021年の非後方静的市場収益率の算術平均値40.84倍を下回ることもあるが、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクが残っている。

今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。発行者と推薦機関(主な販売業者)は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。

当社は多くの投資家に初公開株式(以下「新株」と略称する)の上場初期の投資リスクに注意するよう注意し、多くの投資家はリスクを十分に理解し、理性的に新株取引に参加しなければならない。具体的には、会社の新株上場初期のリスクには、以下のものが含まれていますが、これらに限定されません。

1、上昇幅の製限緩和による株式取引リスク

創業板株の競売取引は広い上昇幅製限を設け、初めて公開発行され、創業板に上場した株は、上場後の最初の5取引日は上昇幅製限を設けず、その後の上昇幅は20%に製限されている。深セン証券取引所のマザーボードの新株上場初日の上昇幅製限割合は44%、下落幅製限割合は36%で、次の取引日から上昇幅製限は10%だった。創業板は株式上場初期の上昇幅製限をさらに緩和し、取引リスクを高めた。

2、流通株数が少ないリスク

今回の発行後、会社の総株式は800000万株で、その中で無限売却条件の流通株式の数は200000万株で、総株式数の25.00%を占めている。会社の上場初期の流通株数は少なく、流動性不足のリスクがある。

3、株式上場初日に融資融券の標的になるリスク

創業板株は上場初日に融資融券の標的となり、一定の価格変動リスク、市場リスク、保証金追加リスク、流動性リスクが発生する可能性がある。価格変動リスクとは、融資融券が標的株の価格変動を激化させることである。市場リスクとは、投資家が株式を担保品として融資する際に、既存の株式価格の変化によるリスクだけでなく、新規投資の株式価格の変化によるリスクも負担し、相応の利息を支払わなければならないことです。保証金追加リスクとは、投資家が取引過程で保証比率レベルを全過程監視し、融資融券要求の維持保証金割合を下回らないことを保証する必要があることを意味する。流動性リスクとは、標的株に激しい価格変動が発生した場合、融資購入券や販売券の返済、融券の販売や購入券の返却が阻害される可能性があり、大きな流動性リスクが発生することを指す。

4、今回の発行は上場後に発行価格を割るリスクがある可能性がある

投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割り込む可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避け、監督管理機関、発行者、推薦機関(主な販売業者)はいずれも株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。三、特別リスクの提示

当社は投資家に株式募集説明書の「リスク要素」の部分を真剣に読むように注意し、特に以下の事項に注意します。

(I)発行者の重要なお客様 Ofilm Group Co.Ltd(002456) に重大な不利益な変化が発生するリスク

2018年度から2020年度にかけて、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) は発行者の第一位の顧客であり、発行者の Ofilm Group Co.Ltd(002456) に対する販売収入はそれぞれ361209万元、1073957万元、1831473万元であり、営業収入に占める割合はそれぞれ26.49%、37.76%、39.99%であり、比較的に高い。主な原因は Ofilm Group Co.Ltd(002456) 長年にわたって中国スマートフォンカメラモジュールの出荷量市場の第一位であり、フィルターの購入需要量が大きく、発行者は生産能力の規模に製限され、大顧客戦略を実行し、資源を集中して市場をリードする顧客に優先的にサービスし、顧客の粘性を向上させ、自身の業務規模を向上させ、市場の知名度を確立することによって、発行者に占める業務の比重が高い。

2021年3月17日、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) は国外の特定の顧客から通知を受けたことを公開した。この特定の顧客は2021年3月から Ofilm Group Co.Ltd(002456) とその子会社との購買関係を終了する予定で、20182020年、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) 特定の顧客に対する販売収入が営業収入に占める割合はそれぞれ19.35%、22.54%、30.01%である。2021年3月29日、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) 第4回取締役会第44回(臨時)会議は、「子会社の株式及び資産の売却に関する議案」を審議、採択し、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745)株式譲渡協議と資産購入協議を締結し、特定の業務顧客に関連する業務主体と資産の合計価格24.20億元を Wingtech Technology Co.Ltd(600745) に売却し、2021年5月31日現在、双方はすでに関連業務主体の株式と資産事項の引き渡しと支払い手続きを完了した。特定のお客様が Ofilm Group Co.Ltd(002456) との購買関係を終了し、短期的に Ofilm Group Co.Ltd(002456) の経営業績、カメラモジュール出荷量などに明らかな不利な影響を与えることになります。

報告期間内に、発行者の製品が Ofilm Group Co.Ltd(002456) に販売された後、最終的には主に小米、華為、vivoなどのスマートフォンに応用され、その中で小米ブランドの携帯電話を主とし、約65~70%を占め、発行者の製品は上記の特定の顧客のブランドスマートフォンに応用されていない。

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