Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) :株式、転換社債の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する報告書(草案)の要約

証券コード: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 証券略称: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 上場場所:上海証券取引所 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)

株式の発行、転換社債の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する報告書(草案)(要約)

株式を発行し、転換可能な会社New Sources Investment Limited

債券及び現金購入資本の成都万勝衡泰企業管理センター(有限パートナー)

産チベット君沢商業貿易有限責任会社

取引相手の李婉玲など50人の自然人

関連資金取引相手が中国証券監督管理委員会の条件に合致する35人以下の特定投資家を募集する。

独立財務顧問

2002年5月

ディレクトリ

ディレクトリ……1意味……2声明……7重大事項の提示……9重大なリスクの提示……23取引の概要……29

意味

本報告書の要約では、文意が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。

「 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 発行株式、転換社債報告書の要約、要約と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する報告書(草案)」

(要約)

会社、当社、上場公指 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (江西 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 有限会社于司、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 2018年2月全体の変更設立を完了)

標的会社、森泰エネルギーとは四川遠豊森泰エネルギーグループ株式会社を指す。

森泰有限指標の会社四川遠豊森泰エネルギーグループ株式会社の前身である四川遠豊森泰エネルギーグループ有限会社

取引標的、標的資産とは四川遠豊森泰エネルギーグループ株式会社の100%株式を指す。

九豊有限は江西 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 有限会社を指し、広東九豊投資有限会社という名前を使ったことがある。

九豊ホールディングスとは広東九豊投資持株有限会社のことで、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ホールディング株主

New Sources New Sources Investment Limited

成都万勝とは成都万勝衡泰企業管理センター(有限パートナー)を指す。

チベット君沢とはチベット君沢商業貿易有限責任会社を指す。

取引相手、業績承諾先、New Sources、李婉玲など53名の標的会社の元株主を指す

補償義務者

李婉玲、李鶴、成都万勝恒泰企業管理センター(有限合

主な取引相手のパートナー)、彭嘉鍱、洪青、高道全、チベット君沢商業貿易有限責任会社、韓慧傑、高晨翔

中油森泰とは四川中油森泰新エネルギー開発有限会社を指す。

筠連森泰指筠連森泰シェールガス有限会社

叙永森能は叙永森能シェールガス有限会社を指すことができる。

雅安森能クリーンエネルギー有限会社

古藺森能指古藺森能シェールガス有限会社

四川森能指四川森能天然ガス販売有限会社

内蒙古森泰とは内モンゴル森泰天然ガス有限会社のことである。

ロ州交投森泰とはロ州交投森泰エネルギー有限会社を指す。

巨匯和泰指烏審旗巨匯和泰エネルギー有限会社

ダリ石化とは成都ダリ石化有限責任会社を指す。

誠泰隆商業貿易指 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市誠泰隆商業貿易有限責任会社

シン新エネルギー興文県シン新エネルギー有限会社

翠屏区森泰とは宜賓市翠屏区森泰液化天然ガス有限会社を指す。

塩津森津指塩津森津新エネルギー有限会社

ロ州森泰とはロ州市森泰天然ガス有限会社を指す。

甘孜州森クリーンエネルギーとは甘孜州森クリーンエネルギーガス設備有限会社のことである。

長寧県森能指長寧県森能天然ガス有限会社

高県森能指高県森能天然ガス有限会社

馬辺海と指馬辺海とクリーンエネルギー有限責任会社

興文森能指興文県森能ガス有限会社

名山森傑能雅安市名山区森傑能新エネルギー有限会社

北川森元北川森元新エネルギー技術有限会社

長鋒新エネルギーとは四川安吉長鋒新エネルギー有限責任会社を指す。

雅安新エネルギー雅安雅州新区新エネルギー有限会社

華油中藍指四川華油中藍エネルギー有限会社

中石油指 Petrochina Company Limited(601857) 天然ガスグループ有限会社

中石化指 Petrochina Company Limited(601857) 化学工業グループ有限会社

中海油とは中国海洋石油グループ有限会社を指す。

今回の取引案には、今回の資産購入と今回の資金募集の2つの部分が含まれています。つまり、上場会社がNew Sources、李婉玲など53人の標的会社に今回の取引、今回の再編は、元株主が株式を発行し、転換社債を発行し、現金を支払って保有する標的会社の100%株式を購入することを意味します。

同時に、上場会社は35人以下の特定投資家に転換社債を発行して関連資金を募集する予定だ。

上場会社はNew Sources、李婉玲など53人の標的会社の株主に今回の資産購入とは、株式の発行、転換社債の発行、現金の支払い、保有する標的会社の100%株式の購入を指す。

今回の関連資金の募集とは、上場会社が35人以下の特定投資家に転換社債を発行して関連資金を募集することを指す。

転換社債

史帯金融とはStarr Financial(Barbados)I,Inc.(史帯金融(バルバドス)一期)を指し、* Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) #株主

盈発投資とは広州市盈発投資センター(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

富盈投資とは広州富盈投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

衡通投資とは広州衡通投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

崇業投資とは梅州崇業産業投資センター(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

衡達投資とは広州衡達投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

信徳環境保護とは珠海広発信徳環境保護産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

珠海康遠とは珠海康遠投資企業(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

信徳今縁とは珠海広発信徳今縁株式投資基金(有限パートナー)を指し、九豊エネルギー株主

拓渓投資とは上海拓渓投資管理パートナー企業(有限パートナー)を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

広発乾とは広発乾と投資有限会社を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

海南京成東潤株式投資パートナー企業(有限パートナー)は、かつて京成東潤という名前で寧波梅山保税港区京成東潤株式投資パートナー企業(有限パートナー)を指していた。

一味)、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

珠海浚協とは珠海市浚協投資パートナー企業(有限パートナー)のことで、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

匯天沢は匯天沢投資有限会社を指し、係 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

蘇州工業園区恵真株式投資センター(有限パートナー)は、かつて恵真投資という名前で寧波梅山保税港区智度恵真株式投資センター(有限パートナー)を指し、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

香港価値谷指Valuevale Investment Limited(価値谷投資有限会社)は、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株主

Citic Securities Company Limited(600030) 、独立財務顧問は Citic Securities Company Limited(600030)

国楓律所、法律顧問は北京国楓弁護士事務所を指す。

容誠会計士事務所、監査指容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)機構

中聯評価、評価機構は中聯資産評価グループ有限会社を指す。

会計士事務所へ会計士事務所へ(特殊普通パートナー)

監査報告書とは、「四川遠豊森泰能能能能集団株式会社監査報告」(容誠審字[2022100 Z 0086号)

「 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 四川遠豊森泰エネルギー集評価報告書買収予定団株式会社100%株式プロジェクト資産評価報告」(中聯評価書字[2022]第650号)

予備審査報告書とは「 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 2021年度予備審査連結財務諸表審査報告書」(同審字(2022)第440 A 019512号へ)

圧縮天然ガス(Compressed Natural Gas)。圧力がCNGより大きくなるまで圧縮CNGは10 MPa以上25 MPa以下のガス状天然ガスを指し、1立方メートルの圧縮天然ガスは約200標準立方メートル天然ガスである。

液化天然ガス(Liquefied Natural Gas)。天然ガスが約-LNG指162℃まで冷却されると、ガス状態から液状に変化し、液化天然ガスと呼ばれ、体積は元のガス状態の体積の1/625で、重量は同体貯水の45%程度にすぎない。

フラッシュ蒸気(Boil Off Gas)。LNGは-162℃の低温液体であり、BOGはLNGの運営過程で、温度上昇が避けられず発生し、一部

LNG蒸発によるBOGフラッシュ蒸気の発生

LNG生産過程におけるBOGガスの通過

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