Citic Securities Company Limited(600030)
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 株式の発行、転換社債及び現金を支払って資産を購入し、関連資金の産業政策と取引タイプを募集する特別審査意見について
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「買収合併再編審査分路製実施方案」、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の「買収合併再編審査分路製に関する仕事の協力に関する通知」などの規範的な文書要求に基づき、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) （以下「独立財務顧問」または「本独立財務顧問」と略称する）として株式を発行し、転換社債および現金を支払って資産を購入し、関連資金（以下「今回の取引」または「今回の重大な資産再編」と略称する）を募集する独立財務顧問。今回の取引が関連する業界や企業が合併再編を推進することを重点的に支持する業界や企業に属しているかどうか、同業界や上下流の合併合併に属しているかどうか、再編上場を構成しているかどうか、株式の発行に関連しているかどうか、上場会社が中国証券監督会に立件され、審査されていない場合があるかどうかなどの事項について特別審査を行い、以下のように意見を発表した。
一、今回の重大な資産再編に関連する業界または企業が「企業の合併再編の促進に関する国務院の意見」と工信部などの12部委員会の「重点業界企業の合併再編の加速推進に関する指導意見」が確定した「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業」などの重点支援合併再編を推進する業界または企業に属するかどうか
今回の再編案によると、上場会社はNewSources、李婉玲など53人の四川遠豊森泰エネルギーグループ株式会社（以下「標的会社」または「森泰エネルギー」と略称する）の株主に株式を発行し、転換社債と現金を支払って保有する標的会社の100%株式を購入する予定だ。同時に、上場会社は35人以下の特定投資家に転換社債を発行して関連資金を募集する予定だ。今回の取引が完了すると、森泰エネルギーは Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) の完全子会社になります。
中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) と標的資産は同じ「D 45ガス生産と供給業」に属している。「国務院の企業合併再編の促進に関する意見」や工信部などの12部委員会「重点業界企業の合併再編の加速推進に関する指導意見」が確定した「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業」などの重点支援合併再編を推進する業界や企業に属していない。
検査を経て、本独立財務顧問は、今回の重大な資産再編に関連する業界または企業は「国務院の企業合併再編の促進に関する意見」と工信部などの12部委員会の「重点業界企業の合併再編の加速推進に関する指導意見」が確定した「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業」に属さないと考えている。などの重点は合併再編を推進する業界や企業を支持している。
二、今回の重大な資産再編に関連する取引タイプが同業界または上下流の買収合併に属するかどうか、再編上場を構成するかどうか
（I）今回の重大な資産再編に関連する取引タイプが同業界または上下流に属して今回の再編を買収合併する前に、＊ Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) の主な業務はガス産業の中流と終端分野の大型民営クリーンエネルギー総合サービスであり、経営製品は液化石油ガス（LPG）、液化天然ガス（LNG）などのクリーンエネルギー、メタノール、ジメチルエーテル（DME）などの化学工業製品を含む。森泰エネルギーの主な業務はLNGと高純度ヘリウムガスの生産、物流配送、販売、およびLNGガスステーション、LNG/L-CNGガスステーションの小売業務であり、主な製品はLNGと高純度ヘリウムガスである。中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) は標的資産と同じ「D 45ガス生産と供給業」に属している。そのため、今回の再編に関連する取引タイプは同業界の買収合併に属している。
審査の結菓、本独立財務顧問は、今回の取引所が関連する取引タイプが同業界の買収合併に属すると考えている。（II）今回の重大な資産再編が再編上場を構成するか
今回の取引前後、上場会社の持株株主は広東九豊投資持株有限会社で、実際の支配者は張建国、蔡麗紅夫妻である。今回の取引では、上場企業の製御権や実際の製御者が変更されることはありません。今回の取引の36ヶ月以内に、上場会社の実際の支配人に変更はありません。
審査の結菓、本独立財務顧問は、今回の取引は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場の状況を構成しないと考えている。
三、今回の重大な資産再編が株式の発行にかかわるかどうか
今回の再編案によると、 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) はNew Sources、李婉玲など53人の四川遠豊森泰エネルギーグループ株式会社（以下「標的会社」または「森泰エネルギー」と略称する）の株主に株式を発行し、転換社債と現金を支払って保有する標的会社の100%株式を購入する予定だ。同時に、上場会社は35人以下の特定投資家に転換社債を発行して関連資金を募集する予定だ。
審査の結菓、本独立財務顧問は、今回の重大な資産再編は株式の発行にかかわると考えている。
四、上場会社が中国証券監督管理委員会に立件され、検査されていない状況があるかどうか
上場会社の関連公告、発行された約束及び中国証券監督管理委員会などの監督管理部門の公開情報によると、上場会社は中国証券監督管理委員会に立件されて検査され、まだ事件が終わっていない状況は存在しない。
審査を経て、本独立財務顧問は、本審査の意見が出た日まで、上場会社が中国証券監督会に立件され、審査されていない場合はないと考えている。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 発行株式、転換社債及び現金を支払って資産を購入し、関連資金産業政策と取引タイプの特別審査意見を募集することについて」の署名捺印ページ）独立財務顧問主催者：
洪濤楊斌
趙巍張夜明け
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