Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 今回の取引産業政策と取引タイプに関する独立財務顧問の審査意見
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) （以下「上場会社」と略称する）は現金を支払って寧徳東恒機械有限会社の51%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を購入する予定です。
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) （以下「独立財務顧問」、「本独立財務顧問」と略称する）は上場会社の今回の取引の独立財務顧問として、中国証券監督管理委員会の「監督管理規則適用ガイドライン―上場類第1号」と上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第6号―重大資産再編」などの規範的な文書の要求に基づいて、今回の取引所が関連する産業政策と取引タイプに対して審査を行い、次のような審査意見を発表した。
一、今回の資産再編に関連する業界や企業が中国証券監督管理委員会の「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」に属するかどうかが確定した。「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業、高級数値製御工作機械及び Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、航空宇宙装備、海洋工事装備及びハイテク船舶、先進軌道交通装備、電力装備、次世代情報技術、新材料、環境保護、新エネルギー、生物産業；党中央、国務院が要求するその他の早急に統合、モデルチェンジとグレードアップを加速する必要がある生産業」
今回の取引標的会社は新エネルギー動力電池の精密金属構造部品の研究開発、設計、生産及び販売に専念するハイテク企業であり、長年の業務開拓と技術蓄積を経て、現在すでに中国最大の新エネルギー動力電池メーカーのサプライチェーンシステムに入り、良好な協力関係を構築している。
国家統計局が発表した「戦略的新興産業分類（2018）」によると、標的会社の業界は「5.新エネルギー自動車産業」の「5.2新エネルギー自動車装置、部品製造」の「5.2.3新エネルギー自動車部品製造」であり、標的会社の主な製品は新エネルギー動力電池精密構造部品であり、「戦略的新興産業分類（2018）」の重点製品に属している。「戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する国務院の決定」によると、標的会社の主な業務は新エネルギー自動車産業にサービスし、国が現在重点的に支持している戦略的新興産業に属する。
以上、本独立財務顧問は、今回の再編に関連する業界と企業は新エネルギー自動車産業に属していると考えている。中国証券監督管理委員会の「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」が確定したもの「自動車、鉄鋼、セメント、船舶、電解アルミニウム、希土類、電子情報、医薬、農業産業化の先導企業、高級数値製御工作機械及び Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、航空宇宙装備、海洋工事装備及びハイテク船舶、先進軌道交通装備、電力装備、次世代情報技術、新材料、環境保護、新エネルギー、生物産業；党中央、国務院が要求するその他の早急に統合、モデルチェンジとグレードアップを加速する必要がある生産業」です。
二、今回の重大な資産再編に関連する取引タイプが同業界または上下流の買収合併に属しているかどうか、借殻上場を構成しているかどうか
（I）今回の重大な資産再編に関連する取引タイプは同業買収合併に属する。
今回の取引の主な業務は動力電池精密金属構造部品製品の研究開発、設計、生産と販売業務であり、新エネルギー自動車部品分野を深く耕す総合サービスプロバイダであり、特に新エネルギー自動車に応用される動力リチウム電池精密構造部品の分野では、豊富な業界経験を備えており、主な取引先は Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) である。
上場会社の業務は新エネルギー自動車と燃料自動車の知能製造分野をカバーしている。主な業務は各種類の知能製造装備の研究開発、生産と販売であり、現段階では主に中国外の中高級自動車生産企業及び自動車部品生産企業に知能自動化生産ラインを提供し、主な取引先は華晨BMW、上汽大衆係、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) などを含む。
以上のことから、取引標的は上場会社と共同で新エネルギー動力電池及び新エネルギー自動車分野にサービスしている。そのため、今回の重大な資産再編に関連する取引タイプは同業界の買収合併に属している。
（II）今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
今回の取引は上場会社の株式の発行と譲渡に関連せず、上場会社の株式構造の変化を招くことはなく、上場会社の持株株主と実際の支配者の変更を招くことはない。今回の取引は「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
審査の結菓、本独立財務顧問は、今回の重大資産再編に関連する取引タイプは同業界の買収合併に属し、「上場会社の重大資産再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しないと考えている。三、今回の重大な資産再編が株式の発行にかかわるかどうか
今回の取引は上場会社が現金を支払って寧徳東恒機械有限会社の51%の株式を購入する予定で、株式の発行には関連していない。
審査の結菓、本独立財務顧問は、今回の重大な資産再編は株式の発行に関連しないと考えている。
四、上場会社が中国証券監督管理委員会に立件され、検査されていない状況があるかどうか
審査の結菓、本独立財務顧問は、上場会社が中国証券監督会に立件され、まだ捜査が終わっていない状況は存在しないと考えている。
五、中国証券監督管理委員会または取引所が要求するその他の事項
なし。
