証券コード： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 証券略称： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 公告番号：2022058転債コード：113616転債略称：ウェル転債
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
会社の全額出資企業の増資に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) （以下「会社」と略称する）100%企業の紹興韋豪企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）（以下「紹興韋豪」と略称する）は、人民元40億元を超えない集中競争や大口取引などの方法で Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) （以下「 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 」と略称する）の株式（以下「今回の取引」と略称する）を増加させ、増加後の累計保有数は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) の株式数は5000万株を超えない。 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 総株式の10.38%を超えません。
今回の取引は関連取引を構成し、重大な資産再編を構成しない。
今回の事項はすでに会社が2022年5月22日に開催した第5回取締役会第59回会議、第5回監事会第53回会議で審議され、関連取締役はこの議案に対して採決を回避した。この事項はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
本公告の公開日までに、過去12ヶ月以内に、会社は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 特定の対象に株式を発行し、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 非公開発行が完了した後、会社は発行価格103.77元/株で3 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) 株を取得し、合計で株式購入代金54999998991元を支払った。会社は二級市場集中競売方式を通じて累計で3 Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) 8604904株を購入し、合計で株式買収金人民元151831526023元を支払った。それ以外に、会社は関連者と他の関連取引を発生していません。
特別リスクの提示：
会社が今回審議した投資金額は会社の実際の増加金額を代表せず、会社の増加 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株は会社のキャッシュフローと Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株価の変動などの要素を考慮して実施する必要があり、増加株数は大きな不確実性を持っている。投資家は投資リスクを十分に考慮して慎重に投資してください。
会社の今回の取引は会社の全体的な負債規模を増やす可能性があり、会社の財務費用が増加し、会社の純利益に一定の影響を与える可能性がある。投資家は投資リスクを十分に考慮して慎重に投資してください。
会社は保有している Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を公正価値で計量し、その変動を他の総合収益に計上する金融資産と指定し、その公正価値の変動は会社の損益に影響せず、会社の純利益に影響を与えない。会社が保有している Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を処分する前に、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株価が大幅に下落すると、会社の留保利益に損失を与えます。投資家は投資リスクを十分に考慮して慎重に投資してください。
会社の今回の取引は半導体産業の投資角度に基づいて考えられ、中長期的には Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ストレージチップ、アナログと相互接続チップなどの主要業務の市場発展の将来性をよく見て、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) と主要業務における戦略協力を強化した。今回の取引の有効期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月であり、今回の取引は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) を製御することを目的としておらず、将来的にはプロジェクト協力において期待に及ばないリスクがある。投資家は投資リスクを十分に考慮して慎重に投資してください。
一、関連取引の概要
（I）今回の取引基本状況
会社の100%企業である紹興韋豪は集中競売や大口取引などを通じて Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を増加させる予定で、総投資金額は人民元40億元を超えず、増加後の累計保有 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株の数は5000万株を超えず、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 総株式の10.38%を超えない。今回の取引の資金源は約40%の自己資金及び約60%の銀行ローン及び法律法規が許可する他の融資方式で調達した資金であり、募集資金の使用には関連しない。
会社の関連先である北京華創芯原科学技術有限会社（以下「華創芯原」と略称する）、呂大龍はそれぞれ Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) の株式を保有しており、もし会社が Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) の株式を増加する割合が5%以上になると、関連先の資源に対して傾斜したり、その投資決定に影響を与えたりする可能性があるため、会社は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) の株式を増加し続けることに対して関連先と共同投資する関連取引に従って関連決定プログラムを履行する。「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、華創芯はもともと会社の関連法人で、呂大龍氏は会社の関連自然人であるため、今回の取引は関連取引を構成している。今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
今回の取引は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、上記の有効期間内に、会社は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) に対する製御権を求めない。期間 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) に資本積立金の株式移転、配当などの事項が発生し、株式総額が変化した場合、上記の増加数量は調整されます。
（II）今回の取引の目的と原因
1、世界の半導体市場は持続的に増加し、資本市場の変動は産業投資機会をもたらす
2021年12月以来、資本市場は激しい変動を見せ、半導体業界の上場会社の株価は大幅に下落し、A株市場の半導体業界の上場会社の株価表現を反映した中華半導体チップ（99001.CSI）指数は2021年12月の最高1221246点から2022年4月の最低667809点まで下落し、45.32%下落した。世界の半導体市場、特に中国の半導体産業の中長期的な持続的な成長を背景に、資本市場の短期的な大幅な変動は業界内の一部の良質な会社が評価値の麺で良い優勢を体現し、良い産業投資機会をもたらした。
2、半導体産業投資の角度から考えて、会社は中長期的に Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 主要業務の市場発展の将来性をよく見ている。
Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) はメモリ技術、シミュレーションと相互接続技術、組み込みCPU技術などの麺で良好な技術優勢を持ち、製品の核心技術は自主的に製御でき、国際化の集積回路設計チームを持っている。2021年、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) は営業収入52.74億元を実現し、前年同期比143.07%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益9.26億元を実現し、前年同期比116527%増加した。
会社は中長期的に見ると、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 業績は半導体業界の発展に順応して強い成長性を示し、製品技術の優位性と世界市場の地位によって、経営業績は中長期的に持続的に向上し、全体の推定値は持続的に向上する見込みだと考えている。
3 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) は世界の技術をリードするIC設計企業として、会社と有効な資源の相互補完を実現することができる。
2020年5月、北京畆成半導体有限公司（以下「北京矽成」と略称する）の買収が完了し、経営業績が大幅に増加した。北京矽成はメモリ分野で30年以上努力し、完全な技術体係と工事保障体係を形成し、自動車電子、工業と医療などの分野に高品質、高信頼性の各種メモリ製品を提供することができ、同時に通信産業と高端消費電子産業に向けたチップを提供することができる。 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) の主要業務と製品、特にストレージチップは世界的に強い競争優位性を持っており、その製品の市場空間は広い。 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) は会社と同じ技術のリードするIC設計企業であり、下流の顧客はすべて自動車、工業、医療、通信などの分野に向けて、有効な資源の相互補完を実現することができる。
4、業務戦略協力を強化し、株主に積極的に報いることが期待され、会社の発展戦略に符合する
Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) と業務戦略協力をさらに強化し、資源の相互補完を実現するために、会社は集中競争や大口取引などの方式を通じて Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を40億元以上増加させない予定です。今回の取引は会社が Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) と業務麺での戦略協力を強化するのに有利であると同時に、会社は投資 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) を通じて一定の投資収益を得ることが期待され、会社の資産の内包価値と長期投資効菓を高めることに役立ち、会社の株主に積極的にリターンし、会社の発展戦略に符合する。
（III）今回の取引決定プログラム
会社は2022年5月22日に第5回取締役会第59回会議を開き、採決の結菓：7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の100%企業の株式及び関連取引の増加に関する議案」を審議、採択し、関連取締役の呂大龍氏、陳智斌氏はこの議案に対して採決を回避した。会社の独立取締役は今回の取引を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。この事項はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（IV）過去12ヶ月以内の関連取引状況
過去12ヶ月以内に、会社と同じ関連者または異なる関連者の間の同じ取引カテゴリの下に表示された関連取引は、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株式を購入するためだけであり、具体的な取引状況の詳細は、本公告の「四、会社が現在 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株式を保有している状況」を参照してください。
二、関連先の紹介
（Ⅰ）北京華創芯原科学技術有限会社
1、関連先関係の紹介
会社取締役の陳智斌氏は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株主の華創芯元取締役、社長で、「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、華創芯はもともと会社の関連法人である。2022年3月31日現在、華創芯原は3 Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) 5713494株を保有し、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 総株式の3.26%を占めている。2、関連先の基本状況
社名北京華創芯原科学技術有限会社
統一社会信用コード911101010818442279 X 6
設立期間2015年7月1日
企業性質有限責任会社（法人独資）
登録地北京市海淀区永豊路9号院3号棟A座2階中段186号
法定代表者陳智斌
登録資本金10万元人民元
技術開発、技術普及、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス。（企業は法によって主経営業務が自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；当市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
株主の北京集積回路設計と株式投資センター（有限パートナー）の100%株式保有
実際の支配者劉越
主要財務データ202112.312021年度
（単位：万元）総資産純資産営業収入純利益
58,441.16 58,441.16 82,310.33 51,306.04
華創芯原と会社の間には財産権、業務、資産、債権債務、人員などの他の関係は存在せず、一緻行動関係は存在しない。
（II）呂大龍
1、関連先関係の紹介
呂大龍氏は会社の取締役で、「上海証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、呂大龍氏は会社の関連自然人である。2022年3月31日現在、呂大龍氏は3 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 210231株を保有し、 Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 総株式の0.67%を占めている。
2、関連先の基本状況
呂大龍さん、男、中国籍、長期居住地は中国で、他の国や地域の居留権を取得していません。呂大龍氏は嘉興華清龍芯豪威株式投資パートナー企業（有限パートナー）、嘉興華清銀杏豪威株式投資パートナー企業（有限パートナー）で執行事務パートナー委任代表を務め、北京華清博広創業投資有限会社で執行董事、マネージャーを務めた。また、呂大龍はチベット龍芯投資有限会社、華清基業投資管理有限会社の執行役員を務めている。
現在まで、呂大龍氏がコントロールしている嘉興華清龍芯豪威株式投資パートナー企業（有限パートナー）、嘉興華清銀杏豪威株式投資パートナー企業（有限パートナー）及び北京華清博広創業投資有限会社は合計会社の流通株28815261株を保有し、会社の現在の総株式の3.29%を占めている。そのほか、呂大龍氏と会社の間には財産権、業務、資産、債権債務、人は存在しない。
審査の結菓、上記の関連者はいずれも信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標識の基本状況
（I）取引標的の概況
今回の取引は Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を標的としており、会社は集中競売や大口取引などを通じて Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) 株を増加させる予定だ。
（II）標的会社の基本情報
会社名： Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223)
統一社会信用コード：9111 Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) 6681570
登録住所：北京市海淀区西北旺東路10号院東区14号棟1階A 101-A 113法定代表者：劉強
登録資本金：481569111元人民元
設立日：2005年7月15日
経営範囲：半導体集積回路チップの研究開発、設計、委託加工、販売；コンピュータソフトウェアハードウェア及びコンピュータネットワークソフトウェアハードウェア製品の設計、開発；コンピュータソフトウェア、ハードウェア及びその補助設備、電子部品、通信設備を販売する。技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、技術トレーニング；技術検査；貨物の輸出入、技術の輸出入、代理輸出入；事務用の部屋、商業用の部屋を賃貸する。（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
（III）経営状況及び主要財務指標
Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) は集積回路のために設定されています。
