証券コード： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 証券略称： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 公告番号：2022046
Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
A株転換社債の公開発行
ネット上の中札率と優先配給結菓の公告
推薦機関（連席主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
相席主販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995)
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要なヒント
＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) （以下「＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略称する）と＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」、「推薦機構（連席主販売業者）」または「連席主販売業者」と略称する）、＊ China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「連席主販売業者」または「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「転換社債管理弁法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]）、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン」、「上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則（2018年改訂）」、「上海証券取引所証券発行と引受業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」などの関連規定組織は、転換社債（以下「転換社債」または「フォーレ転換社債」と略称する）の公開発行を実施している。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付、投資家の購入放棄処理などの段階での重要なヒントは以下の通りである：1、ネット上の投資家が購入した転換社債のネット上で署名した後、「＊ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 公開発行A株転換社債のネット上で署名した結菓公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月24日（T+2日）に最終的に満額の購入資金を持つことを確保しなければならない。くじに当たった後の1手または1手の整数倍の転換社債を購入することができ、投資家は投資家がいる証券会社の1を守る必要があります。
関連規定。投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収を放棄したと見なされ、これによる結菓と関連する法律責任は、投資家が自ら負う。中国証券登録決済有限責任会社上海支社（以下「中国決済上海支社」と略称する）の関連規定によると、予約を放棄する最小単位は1手である。ネット上の投資家が予約を放棄した部分は、連席主の販売業者が販売している。
2、元A株株主が優先的に購入した転換社債の数とネット投資家が申請した転換社債の数の合計が今回の発行数量の70%未満の場合、または元A株株主が優先的に納付して購入した転換社債の数とネット投資家が納付して購入した転換社債の数の合計が今回の発行数量の70%未満の場合、発行者と連席主販売者は発行中止措置をとるかどうかを協議する。そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に直ちに報告し、発行を中止すれば、発行中止の原因を公告し、批文の有効期限内に機を選んで発行を再開する。
今回の発行予約金額が40.00億元未満の部分は、連席主販売業者が販売している。委託販売の基数は40.00億元で、連席主販売業者はネット上の資金入金状況に基づいて最終的な配給結菓と委託販売金額を確定し、連席主販売業者の委託販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない、つまり原則として最大委託販売金額は12.00億元である。実際の委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えると、連席主販売業者は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議し、意思疎通する。もし発行プログラムを引き続き履行することを確定すれば、連席主販売業者は最終委託販売の割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額委託販売し、中国証券監督会に速やかに報告する。発行中止措置を取ることが確定すれば、連座主販売業者と発行者は直ちに中国証券監督会に報告し、発行中止の原因を公告し、批文の有効期限内に機械を選んで発行を再開する。3、ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選があったが、全額納付できなかった場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。予約を放棄する回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債、交換社債の回数に基づいて計算されます。
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 今回の公開発行40.00億元の転換社債元A株株主の優先配給とネット上の申請作業は2022年5月20日（T日）に終了した。
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Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 今回は40.00億元（400万手）の転換社債を公開発行し、発行価格は
100元/枚（1000元/手）、今回発行された元A株株主の優先割当日とネット上の申請日は
2022年5月20日（T日）。
二、発行結菓
「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) A株の公開発行転換社債の発行公告」によると、今回のフォーレの転換社債の発行総額は40.00億元で、株式登録日の終値後に登録された発行人株式を保有する元A株株主に優先的に販売された。元A株株主の優先配後残高部分（元A株株主の優先配売却放棄部分を含む）は、インターネット上で上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の取引システムを通じて社会の公衆投資家に発売する方式で行われ、最終的な発行結菓は以下の通り。
（I）元A株株主への優先割当結菓
上交所が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に発行者の元A株株主に優先的に配給したフォーレの転換債は363085500000元（3630855手）で、今回の発行総量の90.77%を占めている。
（II）社会公衆投資家のオンライン申請結菓及び発行中署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会の公衆投資家に発行されたフォーレの借金は
36914500000元（369145手）で、今回の発行総量の9.23%を占め、ネット上の署名率は000327735%だった。
上交所が提供したネット上の申請情報によると、今回のネット上の申請有効購入戸数は113689戸で、有効購入数は1126522591手で、番号の総数は1126522591個で、開始番号は10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1126352590です。
発行者と連席主販売者は2022年5月23日（T+1日）に番号抽選器を組織する。
式、番号を振った結菓は2022年5月24日（T+2日）の「上海証券報」と上海証券交
簡易サイト（http://www.sse.com.cn.)に掲示する。申請者は中札番号に基づいて、購入できる借金の数を確認し、中札番号ごとに1手（つまり1000元）のフォーレの借金を購入するしかない。
（III）今回の発行配給結菓の状況まとめ
カテゴリ中のくじ率/配合比有効購買依頼数実際の配合数実際の配合金額例（%）（手）（元）
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元A株株主100.00363085536308553630855000
ネット社会の公衆投資家0003273511263522591369145369145000
合計11267115344640 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000000
三、上場時間
今回発行されたフォーレの転換上場時間は別途公告される。
四、予備検査書類
今回の発行の一般的な状況については、投資家に発行者が2022年5月18日（T-2
日）「上海証券報」に掲載された「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 公開発行A株可」
転換社債募集説明書サマリー、「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) A株公開発行」
転換社債発行公告』、投資家は取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）
募集説明書の全文と今回の発行に関する資料を照会します。
五、発行者と連席主販売業者
1、発行者： Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
住所：浙江省嘉興市秀洲区運河路1999号
連絡先：057382793013
2、推薦機構（連席主販売業者）：＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
住所：上海市静安区新閘路669号博華広場37階
連絡先：0213867688801083939677
担当者：資本市場部
3、連席主販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995)
住所：北京市朝陽区建国門外大街1号国貿大厦2基27階と28階
連絡先：01065051166
担当者：資本市場部
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発行者： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 推薦機構（連座主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 連座主販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年5月23日5
（本ページには本文がなく、「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) A株転換社債の公開発行ネット上の署名率と優先配給結菓の公告」の押印ページ）
発行者： Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 年月日6
（本ページには本文がなく、「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) A株転換社債の公開発行ネット上の署名率と優先配給結菓の公告」の押印ページ）
推薦機関（連席主引受者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日（このページには本文がなく、「 Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 公開発行A株転換社債ネット上の署名率と優先分配結菓公告」の押印ページ）
連座主販売業者： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
