核心的な観点
ルネサスエレクトロニクスは甲府工場に再投資し、12インチパワー半導体生産ラインを追加した。ルネサスエレクトロニクスは5月17日、2014年10月に閉鎖した甲府工場に900億円を投資し、2024年に12型パワー半導体生産ラインの再開を目指すと発表した。甲府工場はIGBTとMOSFETを含む製品を生産する予定で、クリーンルームの麺積は約1.8万平方メートルで、ルネサスが建設する最大電力半導体生産ラインです。ルネサス甲府工場には6インチと8インチの2つの生産ラインがありました。
新エネルギー自動車の需要が拡大し、ルネサスのパワー半導体の生産能力が2倍になる。脱炭素社会を実現するために、将来、世界的に電力供給と製御を担当する高効率電力半導体の需要が増加し、特に電気自動車（EV）分野の需要が急速に拡大すると予測されている。ルネサスは、IGBTなどのパワー半導体の生産能力を増強することで、脱炭素社会の実現に貢献する。甲府工場の全麺量産再開に伴い、ルネサスパワー半導体の生産能力は2倍になる。
海外の大工場は12寸線を争って配置し、運営効率を高めて競争優位を維持している。英飛凌は現在2つの12インチウエハ工場を持っており、2つ目の12インチ工場は2021年9月に正式に運営されている。2021年、安森美はベルギーの6寸ウェハ工場の販売を完了し、2022 Q 2でメイン州の8寸ウェハ工場の販売を完了する予定です。同時に、会社は2022年末にEast Fishkillの12寸ウェハ工場の買収を完了する予定です。安森美氏は2022年の12インチウェハの出荷量が2021年の2倍以上になると予想している。
電子プレートの相場は大皿より強い。
5月16日から5月20日まで、上証指数は2.02%上昇し、中信電子プレートは4.65%上昇し、2.63ポイント上昇した。年初から現在まで、上証指数は13.55%下落し、中信電子プレートは30.29%下落し、16.74ポイント下落した。5月16日から5月20日までフィラデルフィア半導体指数は2.95%下落した。年初から現在まで、フィラデルフィア半導体指数は26.95%下落した。
電子の各細分化業界の上昇幅
5月16日から5月20日まで、電子細分化業界の上昇幅の上位5位には、消費電子機器、半導体機器、消費電子、消費電子部品、受動部品があり、上昇幅はそれぞれ7.66%、5.94%、5.72%、5.49%、5.47%だった。年初から現在まで、電子細分化業界は下落しており、その中で下落幅の小さいプレートはディスクリートデバイス、半導体デバイス、半導体材料、パネル、集積回路である。
個株の上昇幅：A株
5月16日から5月20日まで、電子業界の上昇幅の上位5社はそれぞれ Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 5 Suzhou Goldengreen Technologies Ltd(002808) 、それぞれ28.86%、28.43%、24.21%、22.95%、22.28%上昇した。
投資提案
パワー半導体関連標識の Starpower Semiconductor Ltd(603290) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) 、東微半導体などに注目することをお勧めします。
リスクのヒント
国産代替は予想に及ばず、研究開発は予想に及ばず、下流需要は予想に及ばない。
