核心的な観点
先週のプレートは1.0%上昇し、反発傾向を維持し続けた。私たちはこれまでの観点を維持し、プレートの現在の推定値は近年低いレベルにあり、今後しばらくの間、疫病の発生状況の徐々に過去と一部の分野の政策とプロジェクトの着地に伴い、コンピュータプレートの構造的な相場が期待できると考えています。私たちは、今年は第14次5カ年計画の2年目として、多くの情報化、デジタル化建設プロジェクトが今年から着地を加速させ、今年のマクロ環境と結びつけて、デジタル政務、デジタル農村、中央企業情報化、インフラITなどの方向を相対的によく見ていると考えています。また、市場化の方向から見ると、産業インターネット、スマート自動車などの分野には高い成長運動エネルギーがあり、投資家の重視と注目に値する。
産業のデジタル化は加速する見込みだ。政府活動報告書は「産業のデジタル化転換を促進する」と述べ、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値するが、電力、炭鉱などの細分化産業のデジタル化の先導者も、業務の加速の週期を迎えると考えている。
デジタル政府はデジタル田舎と比較的に良い確定性を持っている。過去の歴史的経験から見ると、政府の情報化とデジタル化建設は徐々に省市の一級普及の段階に入っており、私たちは、国の大特定項目に組み入れられたデジタル政務プロジェクト、例えば実景三次元中国建設など、比較的に良い政策推進と資金保障を持っていると考えている。また、デジタル農村は農村振興の戦略方向であり、デジタル中国を建設する重要な内容でもあり、関連政策の推進の下で、デジタル農村建設は「第十四次五カ年計画」期間中に加速する見込みであり、関連会社は利益を得る見込みである。
クラウドコンピューティングのトップ企業のコールバックは比較的十分で、業務は持続的に推進されている。2020年初め以来、中国外市場推定システムの下りに伴い、海外SaaS会社と中国クラウドコンピューティング会社の推定値は大幅な回復を経験した。関連企業の基本麺は依然としてしっかりしており、一部の会社の二次成長曲線は今年に入る見込みで、株価は現在良い吸引力を持っており、投資家が重視し、注目することを提案していると考えています。
「新城建設IT」は安定成長であり、民生を最適化する支えでもある。政府活動報告書は市政インフラ建設を提出し、近く発改委も全国を組織して漏損防止製御の試行作業を展開し、これは初めて中央財政資金で地方の水務知能化建設を支持する。水務業界の漏れ防止、熱供給業界の知能化省エネ改造は、いずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展の加速を迎える見込みだと考えている。
投資提案と投資目標の
産業デジタル化の方向：産業インターネットプラットフォーム業者＊ Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入）を推薦し、電力ITリーダー＊ Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未評価）、炭鉱知能化参加者＊ Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未評価）に注目することを提案する。
デジタル政務とデジタル農村分野：推薦＊ Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) 、購入）、注目＊ Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 、購入）、＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 、未評価）、＊ Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 、未評価）。
クラウドコンピューティングのリーダー会社側： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持）を推薦し、デジタル建築のリーダー Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) 、未評価）に注目することを提案します。
新城建設IT分野：給水インテリジェント化リーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入）を推薦し、給熱インテリジェント化リード企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未評価）に注目することを提案する。
リスクのヒント
政策の着地は予想に及ばず、研究開発の進展は予想に及ばない。
