僑源株式:初めて株式を公開発行し、創業板に上場提示公告

四川僑源ガス株式会社

株式を初公開発行し、創業板に上場することを提示する公告

推薦機関(主販売業者): China Securities Co.Ltd(601066)

四川僑源ガス株式会社(以下「発行人」、「僑源株式」または「会社」と略称する)は初めて株式(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場申請した。深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員会の審議を経て、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証監許可[2022578号)。「四川僑源ガス株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する株式募集意向書」と添付ファイルは中国証券監督管理委員会指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)に公開され、発行者、親交所、 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機関(主販売業者)」と略称する)の住所に併設され、公衆の閲覧に供される。

投資家は今回発行された発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式の放棄処理などに重点を置いて、今日掲載された「四川僑源ガス株式会社が初めて株式を公開し、創業板に初歩的な引き合いと紹介公告」(以下「初歩的な引き合いと紹介公告」と略称する)を真剣に読んでください。具体的な内容は以下の通りです。

1、今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月1日(T日)で、その中で、ネット下での申請時間は9:30-15:00で、ネット上での申請時間は9:15-11:30で、13:00-15:00です。投資家は2022年6月1日(T日)にネット上とネット下で申請する際に申請資金を支払う必要はありません。

2、今回の初歩的な引き合いに参加する予定で、関連投資家の条件に合緻するすべてのネット下の投資家は、関連要求に従って2022年5月25日(T-5日)12:00までに審査材料を登録し、提出しなければならない。登録し、審査材料を提出するときは、中信建投証券ネット下の投資家管理システム(URL:https://emp.csc.com.cn.)。

3、今回の発行は戦略投資家への指向配付(以下「戦略配付」と略称する)、ネット下で条件に合った投資家への引合配付(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合する方式で行う。

今回発行された戦略配販は、発行者の上級管理者とコア社員が今回の戦略配販に参加して設立された特定資産管理計画と推薦機関の関連子会社のフォローアップ(例えば、今回の発行価格が最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを削除した後に公募方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中央値、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回発行された戦略的な販売に参加する)構成。

発行者と推薦機関(主引受者)は「四川僑源ガス株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に戦略投資家に販売する株式の総量、予約数、今回の発行株式数に占める割合及び保有期限などの情報を開示する。

4、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引き合いを行わない。

5、ネット下の発行対象:今回のネット下の発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格国外機関投資家及び一定の条件を満たす私募基金管理人などの専門機関投資家である。

6、初歩的な引合:今回の初歩的な引合時間は2022年5月26日(T-4日)9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合緻するネット下の投資家は、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行することによって、その管理する配給対象に申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。

ネット下の投資家は今回の初歩的な引き合いが始まる前に、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告による提案価格または価格帯を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。

創業板のネット下の引き合いに参加する投資家は、管理する複数の販売対象にそれぞれ異なるオファーを記入することができ、各ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入することができ、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。販売対象の見積の最小単位は0.01元です。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する購入予定株式数が含まれていなければならず、同じ販売対象には1つのオファーしかありません。関連申告は提出されると、すべて取り消すことはできません。特別な原因で見積を調整する必要がある場合は、見積決定プログラムを再履行し、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠及び以前の見積に価格決定根拠が不十分で、見積決定プログラムが不備であるなどの状況を記入し、関連材料をアーカイブして調査に備える必要がある。

ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引き合い段階ではネット下の販売対象の最低購入予定数は80.00万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が80.00万株を超えた部分は10万株の整数倍でなければならず、各販売対象の購入予定数は136000万株を超えてはならない。

今回のネット下で発行された各配給対象の申請株数の上限は136000万株で、ネット下の初期発行数の49.99%を占めている。ネット下の投資家とその管理する配給対象は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、リスク製御とコンプライアンス管理を強化し、慎重で合理的に購入価格と購入数を確定しなければならない。初歩的な引き合いに参加する際には、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主販売業者)に提供されたものを超えているかどうか、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して記入した2022年5月19日(T-9日)の資産規模や資金規模に特に注意してください。

推薦機構(主販売業者)は、推薦機構(主販売業者)に資産証明材料中の対応する資産規模または資金規模の申請を提出した場合を超えて、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見した場合、その販売対象の申請は無効です。

今回の僑源株式ネット下の引合に参加する投資家は2022年5月25日(T-5日)12:00までに資産証明材料を中信建投証券ネット下の投資家管理システム(https://emp.csc.com.cn.)を推薦機関(主販売業者)に提出します。投資家が照合・審査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した材料が法律、法規、規範的な文書がネット下の発行に参加することを禁止したりすることを排除するには十分ではない場合、発行者と推薦機関(主な販売業者)は今回のネット下の発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示します。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、これによるすべての責任を自分で負わなければならない。

特に注意1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームに定価根拠審査機能が追加された。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求します。

ネット下の投資家は深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームのページを発行し、「僑源株式の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示した後、初歩的な引合は当日午前9時30分までに、ネット下を通じて電子プラットフォーム(https://eipo.szse.cn.)価格設定根拠を提出し、提案価格または価格帯を記入します。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。

ネット下の投資家は内部研究報告による提案価格または価格帯に基づいてオファーを行うべきで、原則として研究報告の提案価格帯を超えてはならない。

特別提示2:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明材料を如実に提出し、業界の監督管理要求を厳格に遵守しなければならない。「分譲対象資産規模まとめ表」に記入された総資産データが、提出された資産規模証明材料の金額と一緻していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合日の5営業日目(2022年5月19日、T-9日)に準拠しています。

ネット下の投資家がオファーすると、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券ネット下の投資家管理システムにアップロードされた資産規模証明材料と記入された「販売対象資産規模まとめ表」に記載された相応の資産規模または資金規模は、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一緻していると見なされます。もし一緻しなければ、結菓はネット下の投資家が自分で負担します。

特に提示3:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進し、創業板ネット下の投資家の資産規模を審査しやすくするため、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。

初歩的な引合前に、投資家は深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行しなければならない(https://eipo.szse.cn.)内に2022年5月19日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は推薦機関(主販売業者)に提出した資産規模または資金規模証明材料の金額と一緻しなければならない。

投資家は業界の監督管理要求を厳格に遵守し、購入規模を合理的に確定し、購入金額は推薦機関(主な販売業者)に提出した資産証明材料の中の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。

7、ネット下の間引き割合の規定:初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関(主な販売業者)はすべての条件に合緻するネット下の投資家が所属する販売対象に対するオファーは申請価格によって高いから低いまで、同じ申請価格において販売対象による申請数は小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数の申告時間別(申告時間は深交所ネット下の発行電子プラットフォーム記録に準じる)遅から早、同一購入予定価格同一購入予定数同一購入予定時間上は深交所ネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象順に後から前の順にソートし、見積の最高部分の販売対象の見積を除外する。除外部分はすべてのネット下の投資家が申請する予定の総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同時に、この価格での申請は削除されません。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。

最高部分のオファーを取り除いた後、発行者と推薦機関(主引受者)は残りのネット下での引合オファーの発行状況と申請予定数量、発行者の合理的な投資価値、比較可能な会社の2級市場評価レベル、所属業界の2級市場評価レベル、募集資金需要と引受リスクなどの要素に基づいて、公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金などの販売対象オファーの中央値と加重平均数のどちらが低いかは、発行価格、最終発行数、有効オファー投資家、有効購入予定数を慎重かつ合理的に確定する。発行者と推薦機関(主な販売業者)が上記の原則に基づいて確定した有効なオファーのネット下の投資家の数は10社以上である。

有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行人と推薦機関(主販売業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として削除されていないとともに、発行人と推薦機関(主販売業者)が事前に確定し、公告した他の条件に合緻するオファーです。初歩的な引き合いの間に有効なオファーを提出したネット下の投資家側は、ネット下の申し込みに参加しなければならない。推薦機関(主販売業者)は上海市錦天城弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程に対して即時立証を行い、ネット下の投資家の資質、引き合い、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性に対して明確な意見を発表する。

8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引き合いが終わった後、例えば発行者と推薦機関(主な販売業者)が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後の残りのオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いか。あるいは今回の発行定価は、同業界が上場会社の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)よりも高い。発行者と推薦機関(主な販売業者)はネット上で申請する前に「四川僑源ガス株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価の合理性を詳しく説明し、投資家に投資リスクに注意するよう促す。

9、限定販売期間の手配:今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。

ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%(上方調整計算)の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。

ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。

発行者の上級管理者と

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