証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022063 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
特定の対象者に株式を発行することについての即時リターンを薄くし、補填措置を取ることと関連約束についての公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) （以下「会社」と略称する）は特定の対象に株式を発行する予定で、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターンに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の要求に基づき、今回の特定の対象への株式発行が完了した後、会社の即時収益が薄くなるリスクがあることを考慮して、中小投資家の合法的な権益を保護するために、会社は薄くされた即時収益を埋める措置を製定し、関連主体は会社の補填収益措置が確実に実行されることを約束した。一、今回特定のオブジェクトに対して薄めた即時収益を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務推計の主な仮定と説明
以下の仮定は、今回特定の対象に株式を発行することによる当期利益の縮小が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の利益予測を構成せず、会社の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。以下の試算では、利益分配、資金募集、純利益以外の要素が純資産に与える影響は考慮されていない。関連仮定条件は次のとおりです。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、会社が2022年9月末に今回の発行を完成したと仮定し、この完成時間は今回特定の対象に株式を発行することによる当期収益の拡大が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の完成時間に約束を構成せず、最終的に実際の完成発行時間を基準とする。
3、今回の特定の対象への株式発行数が発行上限、すなわち198844877株であると仮定し、今回の発行の影響だけを考慮して、今回の発行が完了した後、会社の総株式は233218211株である。この仮定は今回の発行が会社の1株当たりの収益に与える影響を推定するためだけに用いられ、会社が今回の実際の発行株式数に対する判断を代表するものではなく、最終的な発行数は深交所の審査同意を得て中国証券監督会に登録された株式数を基準とする。
4、会社の2021年の親会社株主に帰属する純利益は3092961万元で、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2122620万元である。会社経営の実態と慎重性の原則に基づき、2022年に親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社の所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率が10%、30%、50%の3つの場合を想定している。
5、会社の期末に発行される普通株式の数を予測する場合、本事前案の公告日の総株式21333334株を基礎として、今回特定の対象に株式を発行する影響だけを考慮して、他の要素が株式の変動を招く状況を考慮していない。
6、今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などの影響を考慮しないと仮定する。
7、会社の発行後の純資産を予測する時、純利益、今回特定の対象に株式を発行する以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮しない；
8、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
9、上述の仮定は今回特定の対象に株式を発行するためだけに、即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためであり、会社の将来の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。会社の実際の経営状況は国家政策、業界発展などの多種の要素の影響を受け、不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定状況に基づいて、会社は今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響を以下のように試算した。
プロジェクト2021年度/20212022年度/2022年12月31日
年12月31日の日本次発行前の今回の発行後
総株式（万株）13333332133332332182
1：2022年の純利益が20201年より10%増加すると仮定します。
親会社株主に帰属する利益（万元）309296134022573402257
非控除後の親会社株主に帰属する利益（万元）212262023348822334882
基本1株当たり利益（元/株）1.45 1.59 1.56
希釈1株当たり利益（元/株）1.45 1.59 1.56
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）1.00 1.09 1.07
非後希釈1株当たり利益（元/株）1.00 1.09 1.07を控除する
加重平均純資産収益率16.23%15.34%14.71%
控除後加重平均純資産収益率11.14%10.53%10.10%
2：2022年の純利益は20201年より30%増加すると仮定します。
親会社株主に帰属する利益（万元）309296140208504020850
非控除後の親会社株主に帰属する利益（万元）212262027594062759406
基本1株当たり利益（元/株）1.45 1.88 1.84
希釈1株当たり利益（元/株）1.45 1.88 1.84
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）1.00 1.29 1.26
非後希釈1株当たり利益（元/株）1.00 1.29 1.26を控除する
加重平均純資産収益率16.23%17.88%17.16%
控除後加重平均純資産収益率11.14%12.27%11.78%
3：2022年の純利益が20201年より50%増加すると仮定します。
親会社株主に帰属する利益（万元）309296146394424639442
非控除後の親会社株主に帰属する利益（万元）212262031839303183930
基本1株当たり利益（元/株）1.45 2.17 2.13
希釈1株当たり利益（元/株）1.45 2.17 2.13
非控除後の基本的な1株当たり利益（元/株）1.00 1.49 1.46
非後希釈1株当たり利益（元/株）1.00 1.49 1.46を控除する
加重平均純資産収益率16.23%20.35%19.54%
控除後加重平均純資産収益率11.14%13.97%13.41%
注：基本1株当たり収益及び希釈1株当たり収益係は「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算される。
会社は2022年3月23日に2021年年度株主総会を開催し、2021年12月31日の総株式基数で、資本積立金で全株主10株に6株増加することを決議し、上表の会社の2021年の1株当たりの収益データはすでに遡及調整されている。
今回の特定の対象者への株式発行が完了すると、短期的には会社の基本的な1株当たり利益と純資産収益率がある程度低下する可能性があり、今回の募集資金が到着すると、会社の即時リターンが薄くなるリスクがあると予想されています。二、今回特定の対象に株式を発行し、即時リターンを薄くする特別なリスクの提示
今回の募集資金が到着すると、今回の発行後、会社の総株式と純資産が増加するため、募集資金による経営効菓は一定の時間を必要とし、総株式と純資産が増加する場合、1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの指標は一定の幅の低下が現れ、株主の即時リターンは薄くなるリスクがある。
特に投資家に理性的な投資を注意し、今回特定の対象に株式を発行することで、即時収益を薄くする可能性があるリスクに注目しています。同時に、今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を試算する過程で、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。三、今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性
（Ⅰ）今回の資金募集の必要性
会社の業務規模の拡大と会社の発展戦略の実施に伴い、会社の資金需要は徐々に増加している。今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、会社の発展過程における流動性レベルを効菓的に強化し、会社の業務発展に資金支援を提供すると同時に、会社の資本力を強化し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の核心競争力をさらに向上させることに有利である。
（II）今回の募集資金の合理性
1、今回の発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、流動資金を補充するために「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「発行監督管理問答-上場会社の融資行為を規範化する監督管理要求（改訂版）」などの関連法律法規の規定に符合し、実行可能性がある。
2、今回発行された発行者の管理規範、内部製御の完備
会社はすでに法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金管理弁法」を確立し、募集資金の記憶、使用、投入変更、検査と監督などに対して明確な規定を行った。今回の発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は会社の募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範的な使用を保証し、募集資金の規則違反の使用リスクを防止する。四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係、及び会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
今回の発行募集資金は発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充に使用する予定です。今回の発行が完了すると、会社の製御権を強化するのに役立ち、同時に会社の業務展開により多くの流動性支持を提供し、会社の戦略配置の実施に有利である。
今回特定の対象に株式を発行した後、会社は引き続き既存の業務を強化し、発展させ、人員、技術、市場などの麺での備蓄には関連しない。五、会社は今回の発行薄さの即時リターンに対応する措置
投資家の利益を保護し、会社が資金を募集する有効な使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを防ぎ、会社の株主に対するリターン能力を高めるために、会社は以下のような補填措置をとる予定です。
（I）募集資金管理を強化し、募集資金の使用規範を保証する
会社はすでに
