Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2022年度特定の対象に株式を発行する事前案
2002年5月
ステートメント
1、会社と取締役会の全員は本予案の内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、そして予案中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、本事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」などの法規の要求に基づいて作成された。
3、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回特定の対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行することに対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本事前案に記載された事項は、審査機関が今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本事前案によると、今回特定の対象に株式を発行する関連事項の発効と完成はまだ会社の株主総会の審議通過、深セン証券取引所の審査通過、中国証券監督会を経て登録されている。
重要なヒント
一、今回特定の対象に株式を発行する関連事項はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議で審議され、採択された。関連法律法規の規定によると、今回特定の対象に株式を発行する案は、会社の株主総会の審議と承認を経て、深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会が登録してから実施することができる。最終的に上記の審議の承認、審査の通過、登録の許可を得ることができるかどうかはまだ不確実性があり、投資家は関連リスクに注意しなければならない。
二、今回特定の対象に株式を発行する発行対象は梁晨さんです。発行対象者は今回発行された株式を現金で購入する。梁晨女史係発行人は株主、実際の支配人の一人を保持し、会社の理事長、社長を務め、今回の取引前に会社の30.26%の株式を直接保有し、呉江兄弟投資センター（有限パートナー）を通じて会社の8.02%の株式を間接的に保有している。そこで、今回は特定の対象に株式を発行して関連取引を構成します。
三、今回特定の対象に株式を発行する定価基準日は第3回取締役会第2回会議決議公告日である。今回の発行価格は19.11元/株で、発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額÷定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生する場合、今回の特定の対象への発行価格は相応の調整を行う。
四、今回の特定対象への株式発行数の合計は198844877株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の会社総株式の30%を超えない。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、配当、振替資本、新株または配当などの利息除去、権利除去行為が発生すれば、発行株式数の上限は相応の調整を行う。証券監督管理機構が特定の対象に株式を発行する数量に対して最新の規定、監督管理意見または審査要求があれば、会社は最新の規定、監督管理意見または審査要求に基づいて今回発行された株式の数量を調整し、最終的な発行数量は取締役会が株主総会の授権と実際の状況に基づいて今回発行された主な販売業者と協議して確定する。
五、今回の発行前、会社の持株株主は梁晨さんで、実際の支配人は梁晨さんと梁智叡さん（楊曦という名前を使ったことがある）で、今回の発行が完了した後、会社の実際の支配権が変更されることはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはありません。
六、会社は今回特定の対象に株式を発行して資金を募集した総額は3800万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて会社の流動資金を補充するために使用された。
七、発行者が今回購入した株は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。証券監督管理機構、取引所は今回の株式発行のロック期間に対して別途規定がある場合、その規定に基づいて処理する。今回の発行が終了した日から限定期間が満了するまで、発行対象が保有している今回の発行株は、会社が株式を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの理由で増加した株も上記の限定期間の手配を遵守しています。
八、会社は株主に対する投資収益を十分に考慮し、会社の成長と発展を考慮し、会社の実情に合った利益分配政策を製定する。中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの規定に基づき、会社は「今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画」を製定した。詳細は、本事前案の「第6節会社利益分配政策の製定と実行状況」を参照してください。
九、中国証券監督管理委員会の「初発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時見返りに関する指導意見」などの関連規定に基づき、会社は今回特定の対象に株式を発行した後、希薄化された即時見返りを埋める措置を製定した。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は、即時リターンが薄くされた補填措置の履行に約束した。
十、取締役会は特に投資家に本事前案の「第5節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の株式発行に関するリスク要素」に関する内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
第一節今回の発行案概要
一、発行者の基本状況
日文名称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
英語名：Hichain Logistics Co.，Ltd.
株式略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
登録番号/統一社会信用コード：91320505814098801
株式コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
株式上場取引所：深セン証券取引所
登録資本金：21333334万元人民元
法定代表者：梁晨
設立日：2011年8月18日
住所：江蘇省蘇州市呉江経済開発区泉海路111号
郵便番号：215200
連絡先：0512630308888820
ファックス：051263030684
取締役会秘書：高玉標
インターネットアドレス：http://www.hichain.com./
電子メール：[email protected].
二、今回の株式発行の背景と目的
（I）今回の発行の背景
1、国家政策は物流と製造業の深い融合を奨励する
2019年3月、国家発展改革委員会は「物流の質の高い発展を推進し、強大な中国市場の形成を促進することに関する意見」を発表し、質の高い物流サービスの実体経済能力を向上させ、現代物流業と製造業の深い融合を促進した。
2020年9月、国家発展改革委員会など14の部門と部門は共同で「物流業製造業の深度融合革新発展を推進する実施方案」を印刷、配布し、製造業企業と第三者物流、宅配企業の密接な協力を推進し、専門化物流ソリューションを導入し、物流企業を誘導して製造企業のためにサプライチェーン管理在庫、ワイヤサイド物流、サプライチェーン一体化サービスなどの物流ソリューションをカスタマイズし、柔軟性のある製造、敏捷な製造能力。関連政策の登場は業界の安定した健全な発展に有利であり、業界市場の成長をさらに促進するのに有利である。
2、現代総合サプライチェーンアウトソーシング市場の需要が持続的に向上
中国は製造業強国に邁進しており、強大、知恵、安全な製造業サプライチェーン物流システムは製造大国から製造強国に邁進する核心競争力である。人的資源コストの上昇、業務の複雑さの向上に伴い、社会化分業がますます細かくなる法則の下で、製造業企業は核心業務に集中し、コストを節約し、資源の利用効率を高め、資源を集中して企業の核心競争力を向上させるために、サプライチェーン物流業務を分離し、現代総合サプライチェーンサービス企業にアウトソーシングし、製造業サプライチェーンの一つの傾向となっている。関連業界のデータによると、2020年の中国アウトソーシング物流市場規模は6兆5000億元に達し、2025年までに9兆2000億元規模に達する見込みで、年度複合成長率は7.1%である。市場需要の持続的な増加は業界内企業の発展に堅固な基礎を築いた。
3、下流業界は安定的に増加し、3 C電子製造と新エネルギー自動車業界の景気度は高い
会社は主に3 C電子製品、新エネルギー自動車、特殊材料、家庭電器などの製造業界にサービスしています。現在、中国は世界の消費電子製造業の最も主要な生産基地と消費市場であり、近年、モノのインターネット設備、ウェアラブル設備を代表とする新型消費電子製品の急速な成長に伴い、中国の電子製造業も着実な成長態勢を維持している。工信部のデータによると、2021年の中国規模以上の電子情報製造業の増加値は2020年より15.7%増加し、増加率はここ10年の最高値を記録した。規模以上の電子情報製造業企業の輸出納品値は前年より12.7%増加し、伸び率は前年より6.3ポイント加速した。
新エネルギー自動車の分野では、世界の自動車産業は電動化、知能化の方向に向かって発展しており、新エネルギー自動車の長期的な発展の見通しは明確である。中国自動車工学会、工信部が作成した「省エネと新エネルギー自動車技術路線図」2.0版によると、2025年の新エネルギー自動車販売台数は総販売台数の20%前後を占めなければならない。2030年の新エネルギー自動車の販売台数は総販売台数の40%前後を占めなければならない。工業情報化部のデータによると、2021年の自動車販売台数は352.1万台で、前年同期比1.6倍増加し、業界は高い景気を維持している。
（II）今回の発行の目的
1、未来の発展に必要な資金を保障し、業務の受け入れ能力を高める
会社は製造業にデジタル化、一体化サプライチェーン物流ソリューション及び運営サービスを提供し、会社の業務規模の拡大に伴い、会社の流動資金に対する需要も絶えず増加している。今回特定の対象に株式を発行することで募集された資金を通じて、会社の将来の業務発展は堅固な資金保障を得ることができ、それによって会社の持続的な利益能力をさらに維持し、向上させることができる。
2、資本力を強化し、リスク耐性を高める
会社の業務規模の拡大と会社の発展戦略の実施に伴い、会社の資金需要は徐々に増加している。今回特定の対象に株式を発行して資金を募集することは、会社の発展過程における流動性レベルを効菓的に強化し、会社の業務発展に資金支援を提供すると同時に、会社の資本力を強化し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の核心競争力をさらに向上させることに有利である。
3、実際の支配者の持株比率を高め、会社の長期的で安定した発展を維持する
本案の発行日までに、会社の持株株主で実際の支配人の梁晨さんは会社の30.26%の株式を直接保有し、呉江兄弟投資センター（有限パートナー）を通じて会社の8.02%の株式を間接的に保有している。梁晨さんは発行対象として今回特定の対象に発行された株式を全額購入し、今回の発行事項が順調に実施されれば、梁晨さんの持株比率はさらに向上し、会社に対する持株地位を固め、会社の製御権の安定を強化するのにも有利である。三、発行対象と会社との関係
今回の発行対象は梁晨さんで、発行対象は法律、法規の規定に合緻している。発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。今回の発行対象の梁晨さんは会社の持株株主で、実際の支配人とともに会社の理事長、社長を務めており、今回の発行前に会社の30.26%の株式を直接保有し、呉江兄弟投資センター（有限パートナー）を通じて会社の8.02%の株式を間接的に保有している。今回の発行対象は会社と関連関係があり、今回の発行は関連取引を構成している。四、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要
（I）今回発行された株式の種類と額面
今回発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。
（II）発行方式
今回の発行は特定の対象に発行する方式を採用し、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録後の有効期限内に適切なタイミングで特定の対象に発行することを選択した。
（III）発行対象及び予約方式
今回の発行・買収対象は会社の持株株主で、実際の支配人の一人である梁晨さんで、今回発行された株式を現金で買収する予定です。
（Ⅳ）定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の株式発行の定価基準日は、会社の第3回取締役会第2回会議決議公告日である。発行価格は19.11元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社A株の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株の取引平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株の取引総額÷定価基準日の前の20取引日の株の取引総量）。
国の法律、法規などの関連規定が特定の対象に株式を発行する発行価格と定価原則に新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。
