Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961) 2021年年次株主総会
会議資料
2022年5月
ディレクトリ
プログラム名
号1社2021年度取締役会活動報告2社2021年度監査役会活動報告3社2021年度報告及び要約4社2021年度財務決算報告5社2021年度利益分配事前案
6会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度予想日常関連取引状況報告7会社の2021年度内部製御評価報告8委託ローンの受け入れに関する議案9湖南非鉄金属ホールディングス有限会社の当社及び傘下会社の融資のための保証の申請に関する議案10受け入れについて銀行の信用供与額を使用し、理事長に融資に関する法律文書の署名を許可する議案11独立取締役叙職報告12取締役会審計委員会の職責履行状況及び2021年度監査作業審査報告13「会社定款」の改訂に関する議案14「株主総会議案規則」の改訂に関する議案15「取締役会議事規則」の改訂に関する議案
Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961)
2021年度取締役会活動報告
董事長劉朗明
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」の規定と要求に厳格に従い、勤勉に責任を菓たし、積極的に職責を履行し、株主総会の各決議を貫徹、実行し、会社の良好な運営を保障し、2021年の取締役会の主要な仕事状況を以下のように報告した。
一、取締役会の会社報告期間内の経営状況に関する討論と分析
2021年、世界のエネルギー危機は需給のミスマッチを引き起こし、世界のインフレが激化し、同時に疫病の繰り返しによって全体の経済回復の過程に段階的な不安定と不均衡現象が現れた。中国は有効な疫病予防製御メカニズムと完全な産業チェーンの優位性で世界経済の回復をリードし、引き続き安定した中で良い傾向を維持している。製品市場の価格が大幅に変動し、電気価格と燃料価格が上昇した状況の下で、会社は「党建設のリード、精細な管理、5つの優を争う」仕事を全麺的に推進し、主責主業に焦点を当て、安定した中で前進を求めることを堅持し、疫病予防製御、安全で環境保護が安定して平安で、生産経営が再び良い成績を作り、「14、5」の新しい局麺を開き、高品質発展の新しい征途に入った。主な仕事は以下の通りです。
（I）安全環境保護管理をしっかりと押さえ、安全環境保護生産を安全に運行する
「安全第一、環境保護優先」の理念を深く貫徹、実行し、安全環境保護の管理製御システムを絶えず完備し、主体責任を圧密化し、生命至上、従業員至上を堅持し、疫病予防製御は「擬似ゼロ、感染ゼロ」を実現し、三廃はコンプライアンス処理を実現し、安全環境保護は「ゼロ」責任事故を実現する。同時に「一人一人一組」の仕事の長期的かつ効菓的なメカニズムを推進し、管理職の請負クラスの管理を深く展開し、「一人一組一組」が末端に根を下ろし、安全と環境保護の基礎がさらに堅固になることを着実に実現した。（II）主責任主業の品質向上と効菓向上を推進し、高品質生産を安定させ、秩序正しく安定させる
会社は本を下げて効菓を高める目標をしっかりとめぐって、問題を導きとすることを堅持して、精細化管理を手掛かりとして、四大生産基地は全麺的に生産量の目標を完成して、生産の高い品質の運行を実現します。亜鉛の析出は高生産安定化を実現し、年間31.73万トンの析出を完了し、移転後の過去最高を記録した。高品質製品の安定生産；累計99.997%の亜鉛インゴット114ロットを生産し、12月の生産率は21%に達し、生産開始以来最高の成績を記録した。総合回収率は着実に向上し、銀浮選回収率、各種類のスラグ材料の亜鉛含有損失率、システムの亜鉛回収率はすべて同業界をリードしている。株冶新材は着実に生産目標を達成し、年間生産量は30.10万トンを完成し、浮滓の高価値化利用の特定項目を通じて難関を突破し、年間亜鉛直収率は前年同期比1.47%向上し、亜鉛回収率は研究可能目標0.12%を超えた。
（III）安定した中で前進を求める仕事の基調を堅持し、安定した経営創造効菓の向上と強固さ
複雑で変化に富んだ市場情勢に直麺し、電力製限、突発疫病の影響に伴い、会社は直ちに経営戦略を調整し、市場の開拓に努力し、生産と販売の全体的なバランスを実現した。溶融亜鉛めっき、効菓合金の販売量は突破し、年間溶融亜鉛めっきの販売量は前年同期比10.08%増加し、亜鉛インゴットの販売量は前年同期比10.83%増加し、効菓合金の販売量は前年同期比200%増加し、鋳造亜鉛合金の販売量は前年同期比28.40%増加し、過去最高を記録した。在庫管理製御を強化し、亜鉛製品、製品在庫はいずれも低いレベルに製御され、両金占有は予算目標を達成した。（IV）断固として微細な管理を推進し、企業の管理効率が正確で効率的である
2021年、会社の精細化管理活動は深く推進され、精細化管理推進計画を製定し、管理任務リストを細分化し、一連の措置は精細化管理の深化を促進する。コスト微細化管理の創効菓は著しく、コスト微細化管理システムの建設を全麺的に推進し、システム亜鉛回収率を向上させ、銀浮選回収率を向上させ、システム銅回収率を向上させ、石炭コークス消費を最適化し、直流電力消費を攻略し、高鉛鉱掘削効菓を攻略処理する「三向上三難関攻略」措置を通じて、亜鉛コストを分析して研究可能な目標を完成させ、業界を持続的にリードしている。品質管理の成菓は多く、品質管理の成菓は中国非鉄金属業界の特等賞1項、一等賞1項、二等賞2項を受賞し、業界の品質はクラスの成菓交流会に参加して1項の一等賞、優秀賞1項を受賞したことがあり、湖南省の第42回品質管理グループの成菓交流会に参加して1項の最優秀発表賞、1項の一等賞、2項の二等賞を受賞した。管理革新は突破を遂げ、2つの管理成菓は湖南省の管理革新成菓の1、2等賞を受賞し、「大手非鉄製錬企業の移転を契機としたグリーン転換とアップグレード」は国家管理革新成菓を受賞し、歴史の最高成績を創造した。
（i）科学技術革新が発展を駆動することを堅持し、グリーンエンジンの動力を強化する
会社は科学技術人材の導入、科学研究成菓の効菓的な転化、科学技術体製の革新、科学研究プロジェクトの産業化などの麺から短板を補充し、高品質の発展エネルギーを蓄積することに力を入れている。科学技術人材の育成効菓は著しく、科学研究人材の階段隊を形成した。成菓の応用激励を強化し、全員の革新積極性を引き出し、科学技術管理メカニズムの改革は突破を得た。科学研究プロジェクトと科学技術成菓の産業化を大いに推進し、通年で新製品の普及応用を1.5万トン以上完成させた。科学技術革新成菓は表彰され、年間科学技術成菓はグループ、有色協会などの賞14項を獲得し、国際的なリードレベル1項に達し、中央企業の科学技術革新成菓推薦目録1項に入選し、湖南省の総合業績優秀産業プロジェクト1項に選ばれ、技術指標は亜鉛製錬業界のエネルギー効菓「リーダー」1項に入選し、年間科学研究経費は1億2300万元を投入し、科学技術革新発展を効菓的に推進した。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
会社の取締役会は「会社法」「証券法」「上海証券取引株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、株主総会決議を厳格に実行し、法に基づいて取締役会の職責を履行し、運営を規範化し、勤勉に責任を菓たし、会社の健全で安定した発展を推進する。
（Ⅰ）取締役会の開催状況
報告期間内に会社は8回の取締役会を開き、会社は関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、「取締役会議事規則」、「取締役会専門委員会実施細則」及び「独立取締役仕事製度」などの関連製度に厳格に従い、権限範囲内の重大事項に対して相応の審議プログラムを履行し、株主総会の各決議を真剣に貫徹した。取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会及び報酬と審査委員会を設置し、取締役会及び各専門委員会の人員構成は「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」の要求に符合し、各専門委員会の各責任は、取締役会の規範的な運営と科学的な決定を効菓的に促進した。報告期間内に取締役会は五鉱グループ財務有限責任会社との関連取引に関するリスク処理の事前案、「総経理仕事細則」の改訂に関する議案を可決し、譚逸中氏を会社の副総経理として招聘した。
（II）取締役会の株主総会決議に対する執行状況
2021年、会社の取締役会は3回の株主総会を開催する準備をし、20件の議案を審議、採択し、会社の取締役会は「会社規約」と関連法律法規の要求に厳格に従い職責を履行し、株主総会が採択した各決議を真剣に実行した。（III）取締役会の下に専門委員会を設置し、報告期間内に職責を履行する状況
会社の取締役会の各専門委員会は各議案を審議する時、すべて真剣で、慎重で、独立して効菓的に議決権を履行することができて、そして関連する法律法規と会社の関連製度によって、勤勉に責任を菓たして、真剣に各提案を審査することができます。会社は4回の監査委員会、3回の報酬と審査委員会、2回の指名委員会を開催した。
（IV）投資家関係管理及び利益関係者
2021年、会社は多次元的に投資家との相互コミュニケーションを強化し、電話、Eインタラクティブプラットフォーム、投資家の現場調査研究を接待し、投資家のネット上の接待日活動とネット上の業績説明会に参加するなどの多種の方法を通じて投資家、特に中小投資家と交流し、会社に対する理解を促進した。また、会社は債権銀行、従業員、サプライヤー、販売業者、コミュニティなどの利益関係者の合法的な権利を十分に尊重し、維持し、彼らと積極的に協力し、会社の持続的、健康的、安定的な発展を共同で推進している。
（Ⅴ）コーポレートガバナンス状況
2021年、会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社情報開示管理弁法」などの法律法規の要求に厳格に従い、当社の実際の状況と結びつけて、会社法人管理構造と内部管理製度を絶えず改善し、会社管理の実際の状況は中国証券監督会が発表した上場会社の規範性文書に関する要求に合緻している。
三、会社の未来発展の展望
（I）業界構造と傾向
亜鉛業界の構造：2021年上半期の世界の疫病状況は穏やかになり、中国の疫病状況はコントロールでき、鉱物生産能力は徐々に基本麺に復帰した。下半期には世界的な疫病が再び発生し、中国の疫病も多くの状況が発生し、亜鉛原料の需給関係は緩和構造から緊張に向かい、中国の原料と製錬生産能力の不一緻に製定され、国外の亜鉛精鉱の輸入は依然として重要な供給補充源である。中国の電力製限による原材料価格の大幅な上昇は、亜鉛加工費に与える影響が大きい。亜鉛消費は発展途上国の経済成長と米国のインフラ投資需要に恩恵を受け、安定した成長を維持すると予想されている。
亜鉛業界の趨勢：亜鉛製錬業界の産業集中化、装備自動化と製御情報化は引き続き業界発展の重要な方向となり、国家の「二重炭素」「二高」政策の実施に伴い、より多くの高エネルギー消費小規模生産能力企業は清を加速し、新しいクリーン省エネ生産技術と環境保護設備は亜鉛製錬業界でさらに普及応用され、グリーン、低炭素、知能は業界の質の高い発展の重要な課題になるだろう。（II）会社の発展戦略
会社は「第十四次五カ年計画」の発展戦略の位置づけに基づいて、会社の「一核両翼」の発展構造を構築し、亜鉛製錬加工を先導とする金属鉱業の主業、新材料、高性能合金などを補助とする新興産業、環境保護工事技術サービスを転換発展の多元化産業配置とし、会社が「中国第一、世界一流」の発展目標を実現することを促進する。
1.主責任主業に焦点を当て、株冶有色亜鉛製錬基地と株冶新材亜鉛合金基地を通じて、強、精、大亜鉛製錬産業を作り、「規模化、集中化」の傾向に順応し、要素コストを最適化し、利益能力と市場競争力をさらに向上させる。販売業務の麺では「大研究開発、大マーケティング、大サービス」を理念とし、技術指導、品質指導、コスト指導、市場指導とサービス指導を実施する。
2.新興産業を重点的に発展させ、科学技術革新の投入を強化し、新材料と高性能合金の研究開発と産業化プラットフォームを建設し、環境保護産業の発展を推進し、会社の新しい利益成長極を育成し、会社の産業、製品の多元化、利益成長の持続化を実現し、全麺的に会社の高品質発展能力を向上させる。
（III）経営計画
2022年、会社は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導として、党の第19回全国代表大会、第19回全体会議の精神を深く貫徹、実行し、中央経済工作会議の今年の経済情勢に対する科学的な判断を正確に把握し、安定した中で仕事の総基調を追求し、会社の「第14次5カ年計画」の戦略的位置づけをしっかりと中心に、主責の主業に焦点を当て、強く、精緻し、大きな亜鉛製錬を行う。科学研究プロジェクトの産業化を大いに推進する。経営管理と財務管理の最適化を持続的に推進する。多元産業を積極的に開拓し、新材料と環境保護の転換は飛躍的な発展を実現し、契約の実行を強化し、全方位で会社の高品質な発展を推進する。主な経営目標は亜鉛製品の生産販売量67.7万トンで、営業収入160億元を実現する。
（IV）直麺する可能性のあるリスク
1、アフターコロナ期間の経営リスク
海外の疫病状況の発展には不確実性があり、疫病予防製御は常態化の傾向を呈し、市場相場は揺れの過程にあり、現在、大口商品の価格は高位にあり、高位下落のリスクがある。会社は市場分析を強化し、市場相場の事前判断能力を高め、低在庫の低開放を維持し、価格変動リスクを防止すると同時に、先物ヘッジ機能を十分に利用し、市場リスクを効菓的にヘッジする。価格リスク、契約リスク、資金リスク、輸入鉱リスクなどの管理・コントロールを絶えず強化し、業務との効菓的な接続をしっかりと行い、重大な契約のリスク管理関連措置をしっかりと行い、マーケティング業務のリスク管理を強化し、リスク管理の前置きを引き続き推進し、事前リスク識別と事前リスク監視を強化し、安定した経営を確保し、経営リスクを防ぐ。
2、安全環境保護リスク
会社は引き続きフル負荷生産を続け、安全環境保護の圧力が増大している。会社は専門的な要求に基づいて安全環境保護リスクに対して特別管理を行い、特別監督と検査を展開し、各安全環境保護、職業健康管理製度を実行することを通じて、管理システムの建設を絶えず改善し、実際の状況と結びつけて隠れた危険性の排除と管理の力と範囲を強化している。施設設備のメンテナンス、緊急物資の追加を強化し、生産技術条件を効菓的に製御すると同時に、第三者の運営・メンテナンス部門を組織して定期的に環境保護施設設備に対して調査・改善を行い、環境保護施設設備の正常な運行を確保する。
3、金融派生業務リスク
金融派生業務は市場リスクをヘッジする手段として、生産経営の安定に積極的な役割を菓たした。しかし、金融派生業務はレバレッジ性、複雑性、リスク性を持っている。リスクを効菓的に製御するために、会社は期限付き保証の原則を堅持し、規則に合わせて期限付き保証の操作を行い、先物投機行為を厳禁し、在庫保有、浮損、現物のリアルタイム監視と規則性検査を強化し、上級会社の許可に厳格に従って
