南京騰亜精工科技株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（連席主販売業者）： Soochow Securities Co.Ltd(601555)
相席主販売業者： Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
特別なヒント
南京騰亜精工科技株式会社（以下「騰亜精工」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「証監会」と略称する）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）（以下「特別規定」と略称する）、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）（以下「実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上［2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット上発行実施細則」（深証上［2018279号）（以下「ネット上発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）が公布した「登録製下での初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）（以下「引受規範」と略称する）、「初公開発行株式ネット下での投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）（以下「ネット下の投資家管理規則」と略称する）などの関連規定、および深セン証券取引所の関連株式の発行上場規則と最新の操作ガイドラインなどの関連規定が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) （以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」または「推薦機構」または「推薦機構（連席主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（連席主販売業者）を担当しています。 Nanjing Securities Co.Ltd(601990) （以下「＊ Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 」と略称し、＊ Soochow Securities Co.Ltd(601555) と＊ Nanjing Securities Co.Ltd(601990) を合わせて「連席主販売業者」と呼ぶ）が今回発行された連席主販売業者を務めている。
今回発行された戦略的な販売は、連席主販売業者で行われます。今回のネット下発行は深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォーム（以下「発行プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット下の投資家は本公告及び「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット上の発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、時価による申請方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所のウェブサイトが発表した「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初の公開発行証券発行と引受特別規定」（証券監督管理委員会公告[202121号）、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初の公開発行証券発行と引受業実務実施細則（2021年改訂）」（深証上[2021919号）、中国証券業協会が発表した「登録製下初の公開発行株式引受規範」（中証協発[2021213号）、「登録製下初の公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発[2021212号）は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すようにしてください。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請、納付、販売期限の設定、株式の放棄などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1.初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主な引受者は「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に従って、投資家のオファーを要求しない初歩的な引合結菓を除去した後、協議の一緻は申請価格が30.00元/株（30.00元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格は30.00元/株で、申請数は600万株に等しく、申請時間は2022年5月20日（T-3日）14:45:16:466の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下で発行された電子プラットフォームが自動的に生成した販売対象の順に後から前まで削除されます。以上の過程で62の販売対象を削除し、削除に対応する申請数は合計36700万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請総数3642960万株の1.0074%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、「付表：ネット下の投資家オファー明細」で「高値間引き」と落札された部分を参照してください。2.発行者、連席主引受者は初歩的な引合結菓に基づいて、最高オファー部分を除いた後、有効な引受倍数、発行者の基本麺、所在業界、比較可能な会社の評価レベル、市場環境、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格は22.49元/株であることを確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年5月25日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年5月25日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30、13：00-15：00です。
3.今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。今回の発行では、上級管理職やコア従業員、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構の関連子会社は今回の戦略配給に参加しない。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額90.50万株はネット下で発行された。
4.限定販売期間の手配：今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
5.ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
6.発行者と連席主販売者はネット上での申請が終わった後、ネット上での申請状況に基づいて2022年5月25日（T日）にダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行の規模を調整する。ダイヤルバックメカニズムの起動は、ネット上の投資家の初歩的な有効な購入倍率に基づいて決定されます。
7.ネット下で分配された投資家は「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な分配結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な分配結菓公告」と略称する）に基づいて、最終的に確定した発行価格と初歩的な分配数量に基づいて、2022年5月27日（T+2日）16：00までに新株予約資金を全額納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その売却対象はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株に署名することを申請した後、「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上で番号を振って署名した結菓公告」（以下「ネット上で署名した結菓公告」と略称する）に基づいて、その資金口座が2022年5月27日（T+2日）の日までに全額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は、連席主の販売業者が販売している。
8.ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と連席主販売者は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
9.本公告で発表されたすべての有効なオファーの販売対象はネット下の申請に参加しなければならず、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、不足額の申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が速やかに予約金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、連席主な販売業者は違約状況を証券業協会に報告し、記録に登録しなければならない。販売対象は深セン証券取引所、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）の株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、この配給対象は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。異常リストに登録されたネット下の投資家はネット下の引き合いと販売に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付していない場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。10.発行者と連席主の引受者は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、本公告と2022年5月24日（T-1日）に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」の「南京騰亜精工科技株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を上場し、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
推定値と投資リスクの提示
1、今回の発行価格は22.49元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、騰亜精工の所属業界はC 34「汎用設備製造業」である。中証指数有限会社が発表した業界の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は25.33倍（2022年5月20日現在、T-3日）である。
2022年5月20日（T-3日）現在、主要業務と経営モデルが発行者に近いA株は上場企業の推定値レベルより具体的に以下の通りである。
T-3日株式2021年2021年2021年2021年控除2021年控除証券コード証券略称終値控除非前EPS非後EPS非前市場収益非後市場収益（元/株）（元/株）（元/株）率（倍）率（倍）
Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) .SZ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 17.69 1.1107 0.9389 15.93 18.84
Ken Holding Co.Ltd(300126) .SZ Ken Holding Co.Ltd(300126) 5.51 0.0336 0.0250 163.99 220.40
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) .SZ Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 20.71 0.1886 0.2179 109.81 95.04
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .SZ Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 89.23 2.7660 2.7399 32.26 32.57
平均値（除外異常値後）24.10 25.71
データソース：Wind情報、データは2022年5月20日（T-3日）まで。
注1：市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-3日総株式。今回の発行価格は22.49元/株に対応する2021年に非常損益を差し引いた前後でどちらが低いかの還元純利益が薄くなった後の市場収益率は29.91倍で、中証指数有限会社が2022年5月20日（T-3日）に発表した業界の最近の1ヶ月の平均市場収益率より高く、同業者の2021年よりも非後方静的市場収益率を差し引くことができる算数平均値より高く、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と連席主販売業者は投資家に投資リスクに関心を持ち、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すよう要請した。
新株投資は
