証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202258 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
転換社債の公開発行の事前案及びシリーズファイルの改訂と更新状況の説明に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) （以下「会社」と略称する）は2021年7月5日に第9回取締役会第23回会議、第9回監事会第12回会議を開き、2021年12月20日に2021年第6回臨時株主総会を開き、会社が転換社債を公開発行することに関する議案を審議、採択した。
会社は2022年5月23日に第9回取締役会第36回会議、第9回監事会第20回会議を開き、会社が転換社債を公開発行する関連議案に対して改訂と更新を行った。具体的な内容は以下のように調整されています。
一、「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行事前案（改訂稿）」の改訂と更新状況
事前案章章の内容の改訂と更新状況
1、発行募集資金の総額は人民元50000000万元（発行費用を含む）を超えないように調整する。
2、新規募集プロジェクト「S 242臨商線聊城廻城段改築プロジェクト」、「S 246臨鄒線聊城廻城段（II）発行規模改築プロジェクト」、「莱陽市東部城区基礎設二、今回発行（17）今回の募集資金用途施建設PPPプロジェクト」を追加した。
概況3、「S 215310線叙州区岷江沿江快速通路（省道S 215屏山から泥南段）施工総請負プロジェクト」は募集プロジェクトとしてはならない。
4、流動資金の補充と銀行ローンの返済金額を調整する。
（20）今回の発行案の有効期限は、再改訂された発行案が株主総会の審議を経て可決された日から12ヶ月に調整された。
三、財務会計（I）の最近の三年間と一期の貸借対照は財務データを更新し、2018年、2019年、2020年の情報と管理層表、利益表、キャッシュフロー表の年と2021年1-3月から2019年、2020年、
検討と分析（II）合併報告書の合併範囲の変化状況2021年と2022年1-3月
状況
（III）会社の最近3年と1期の主な
財務指標
（IV）会社の財務状況分析
（Ⅴ）収益力分析
1、発行募集資金の総額は人民元50000000万元（発行費用を含む）を超えないように調整する。
2、新規募集プロジェクト「S 242臨商線聊城廻城段四、今回発行改築工事プロジェクト」、「S 246臨鄒線聊城廻城段の募集資金用-改築工事プロジェクト」、「莱陽市東部城区基礎施設建設PPPプロジェクト」；
3、「S 215310線叙州区岷江沿江快速通路（省道S 215屏山から泥南段）施工総請負プロジェクト」は募集プロジェクトとしては使用されない。
4、流動資金の補充と銀行ローンの返済金額を調整する。
五、会社の利益1、会社の2018年度利益分配状況を削除する；
分配状況（III）最近3年間の会社利益分配状況2、会社の2021年度利益分配状況を補充する；
3、会社の最近3年間の現金配当状況を更新します。
二、「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行による資金募集の実行可能性分析報告（改訂稿）」の改訂と更新状況
会社が今回の転換社債の公開発行案を調整したことを考慮して、会社は最新の実情と調整後の発行案に基づいて、会社が転換社債を公開発行する募集資金の使用可能性分析報告などの関連内容を改訂した。
三、「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行に関する当期収益補填措置と関連主体の承諾（改訂稿）の公告」の改訂と更新状況
会社が今回の転換社債の公開発行案に対して調整を行ったことを考慮して、会社は最新の実際状況と調整後の発行案に基づいて、会社の転換社債の公開発行の縮小即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響などの関連内容に対して改訂を行い、関連承諾主体が発行した承諾に対して更新を行った。
ここに公告します。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 取締役会2022年5月23日
