Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
インデックスページ番号
鑑識レポート
2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況報告1-10
信永中和会計士事務所北京市東城区朝陽門北通り連絡電話：+86（01065542288号富華ビルA座9階telephone：+86（01065542288 9/F，Block A，Fu Hua Mansion，
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前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
XYZH/2022JNAA30478
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 全株主：
私たちは後付の＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) （以下「＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 」と略称する）取締役会について前
次募集資金の2022年3月31日までの使用状況に関する特別報告（以下、前回募集資金の使用と略称する。
状況報告）鑑識作業を実行した。
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 経営陣の責任は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて前回の資金募集使用状況報告を作成することである。このような責任には、前回の資金募集使用状況報告の作成に関する内部製御を設計、実施、維持し、前回の資金募集使用状況報告の真実、正確さ、完全さを保証し、不正や誤りによる重大な誤報がないことが含まれています。私たちの責任は、鑑識活動を実施した上で、前回の資金募集の使用状況報告に対して鑑識意見を発表することです。
私たちは『中国公認会計士のその他の鑑識業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査
外の鑑識業務』の規定は鑑識業務を実行し、前回の資金募集の使用状況報告に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得た。鑑識作業を実行する過程で、私たちは質問、検査、再計算など私たちが必要と考えている鑑識プログラムを実施しました。選択したプログラムは私たちの職業判断にかかっています。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
上記の前回募集資金の使用状況報告はすでに中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて作成され、すべての重大な麺で2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況を如実に反映していると考えられています。
本鑑識報告書は Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 中国証券監督管理委員会に転換社債の公開発行を申請する目的でのみ使用され、本事務所の書面同意を得ず、他のいかなる目的にも使用してはならない。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
中国北京中国公認会計士：
2002年5月20日
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況報告
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) （以下、当社または会社と略称する）取締役会は、中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」（証監会令第163号）及び「前回の募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づき、当社が2020年10月に募集した人民元普通株式資金の2022年3月31日までの使用状況報告（以下、前回募集資金の使用状況報告と略称する）を作成した。当社の取締役会は、前回の資金募集使用状況報告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、前回募集資金状況（I）前回募集資金金額及び到着時間
1、株式を発行して資産を購入する状況
当社は2020年9月18日、中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 山東鉄道発展基金有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可[20202220号）を受け取り、人民元4.66元/株で山東鉄道発展基金有限会社（以下「鉄発基金」と略称する）に200551804株の株式を発行した。光大金深い資産管理有限会社（以下「光大金深い」と略称する）に Sineng Electric Co.Ltd(300827) 70株の株式を発行し、合計保有する山東省路橋グループ有限会社（以下「路橋グループ」と略称する）17.11%の株式を購入した。2020年9月23日、路橋グループの株式名義変更手続きはすべて完了し、会社は路橋グループのすべての株式を保有しています。
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は今回発行された株式購入資産事項に対して検査資本を行い、XYZH/2020 JNA 30785号「検査資本報告」を発行した。累計株価は13507363700元。
2、関連資金を募集する
上記の発行株式の購入資産を除いて、会社は非公開発行株式の募集資金が10億元を超えないことを許可された。会社は人民元4.85元/株で Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) グループ有限会社、 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 投資持株有限会社、
China Life Insurance Company Limited(601628) 資産管理有限会社（PIPE 2020）、四川交投創新投資発展有限会社、紅塔証券株式有限会社の5名の条件に合緻する特定の対象は、前記発行株式の購入資産の関連資金として、人民元普通株式206185566株を非公開で発行した。
2020年10月30日までに、会社はすでに今回の非公開発行の募集資金総額人民元999999510元を受け取り、販売費を控除した後に実際に受け取った募集資金は人民元98874999510元で、すでに販売業者 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) によって2020年10月30日に会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南陽光新路支店で開設した口座番号は122904784910919の人民元口座である。上記の募集資金総額は999999510元で、今回の発行株式に関する発行費用は1827358491元（税抜き）を差し引いた後、募集資金の純額は98172641019元だった。
2020年10月31日、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）はXYZH/2020 JNA 3007号「資本検査報告」を発行した。審査を経て、2020年10月30日までに、同社は今回の非公開発行の募集資金総額999999510元を受け取り、税抜きの発行費用を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元98172641019元だった。
（II）前回募集資金の貯蔵状況
1、前回募集資金の累計使用金額と残高
2022年3月31日現在、会社が募集した資金の累計使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額98874999510
プラス：利息収入388124255
プラス：基本口座転入手数料100000
減：募集プロジェクトの累計使用資金92764999510
内訳：置換前期資金2 Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) 969
減：銀行手数料、財務顧問料など760532596
加：募集資金が未転出金額100.00に置き換えられました
2022年3月31日現在の残高5737701659
2、前回の資金募集口座の記憶状況
募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上場会社監督管理ガイドライン第2
号-上場企業の資金管理と使用を募集する監督管理要求」「深セン証券取引所の上場会社の規範的な運営指
引』『＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 募集資金管理弁法』などの関連規定は、会社の第9回董
事会の第4回会議の審議が通過し、会社と部下の子会社山東省路橋グループ有限会社、湖北泰高工事が建設された。
設管理有限会社、山東魯高路橋都市建設有限会社は＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南陽光新路にあります。
支店、衡豊銀行株式会社済南支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 済南天橋支店及び中国
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社済南龍奥支店は資金募集特別口座（以下「資金募集専門」と略称する）を設立した。
口座」）を開設し、＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) および上記4つの口座開設銀行と2020年11月にそれぞれ募集を締結した。
資金を集める3つの監督管理協議は、各当事者の権利と義務を明確にした。三者規製協議と深セン証券取引所の三者監
管理協議の手本には大きな違いはなく、会社は募集資金を使用する際にすでに厳格に遵守して履行し、資金を募集しやすいようにしている。
の管理と使用、およびその使用状況を監督し、特別支出を保証します。
2022年3月31日現在、会社が募集した資金の貯蔵状況は以下の通りである。
単位：人民元
2020年10月30日
口座開設銀行名銀行口座番号日締め切り残高備考初期預入金額
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 1229047849109199887499951091852162（注1）当座預金済南陽光新路支店
恒豊銀行株式会社8531100101230227327.17（注2）普通預金済南支店607
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社370501616508000 56、
