証券コード： Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 証券略称：＊ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公告番号：202254 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 第9回取締役会第36回会議決議公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) （以下「会社」または「当社」と略称する）第9回取締役会第36回会議は2022年5月23日に通信方式で開催された。会議の通知は3日までに全取締役、監事、高級管理職に出された。会議には取締役10人、実際には10人が出席しなければならない。会議の開催は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と規範的な文書の関連規定に基づき、取締役会は転換社債の公開発行を申請する資格と条件を真剣に審査した。会社の各条件は現行の法律法規及び規範性文書における転換社債の公開発行に関する関連規定を満たし、転換社債の公開発行に関する各条件を備えていると考えられる。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社の転換社債公開発行案の改訂に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社は転換社債を公開発行する予定で、会社は転換社債を公開発行する案はすでに第9回取締役会第23回会議で審議され、2021年の第6回臨時株主総会で審議された。会社が転換社債を公開発行するプロジェクトの推進状況と会社の投資計画の実際状況を結びつけて、慎重に考慮した結菓、取締役会は株主総会の授権に基づいて、今回の転換社債案の一部の条項を改訂し、具体的な改訂状況は以下の通りである。
1.発行規模の調整
調整前：
関連する法律法規と会社の現在の状況に基づき、今回の転換社債の発行総額は人民元300000000000元を超えず、具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社の取締役会（またはその授権者）が上記の範囲内で確定した。
調整後：
関連する法律法規と会社の現在の状況に基づき、今回の転換社債の発行総額は人民元50000000000元を超えず、具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社の取締役会（またはその授権者）が上記の限度額の範囲内で確定した。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
2.募集資金の金額と用途を調整する
調整前：
今回の発行募集資金の総額は人民元300000万元（発行費用を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、「国道212線蒼渓回水から阆中PPPプロジェクト」、「石城県工業園建設PPPプロジェクト」、「会東県廻城道路、城南新区規画区道路プロジェクト、旧市街区道路改造プロジェクトPPPプロジェクト」、「S 215310線叙州区岷江沿江快速通路（省道S 215屏山から泥南段）の施工総請負プロジェクト」、「流動資金の補充」及び「銀行ローンの返済」は、具体的には以下の通りである。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称予定投資総額予定募集資金資本性投入投資金額金額
1国道212線蒼渓回水から阆中PPPプロジェクト14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2石城県工業園建設PPPプロジェクト102 Zhejiang Furun Digital Technology Co.Ltd(600070) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
会東県バイパス道路、城南新区計画区道
3番道路工事プロジェクト、旧市街区道路改造工事795191850 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 PPPプロジェクト
S 215310線叙州区岷江沿江快速通
4道（省道S 215屏山から泥南段）施工176320130000000000総請負プロジェクト
5補充流動資金6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 0.00
6銀行ローンの返済30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 0.00
合計588451193 China Vanke Co.Ltd(000002) 1000000
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。今回の債務転換募集資金の発行に先立ち、会社が自己資金で上記のプロジェクトの建設に先行して投入する場合、会社は資金を募集した後、関連法律、法規で規定されたプログラムによって置き換えます。最終的に確定した今回の募集プロジェクト（関係主管部門の届出書類に準じる）の範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。
調整後：
今回の発行募集資金の総額は人民元50000000万元（発行費用を含む）を超えず、発行費用を差し引いた後、「国道212線蒼渓回水から阆中PPPプロジェクト」、「石城県工業園建設PPPプロジェクト」、「会東県廻城道路、城南新区規画区道路プロジェクト、旧市街区道路改造プロジェクトPPPプロジェクト」、「S 242臨商線聊城廻城段改築プロジェクト」、「S 246臨鄒線聊城回り込み工事プロジェクト」、「莱陽市東部城区インフラ建設PPPプロジェクト」、「流動資金の補充」及び「銀行ローンの返済」は、具体的には以下の通りである。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資予定募集資本性投資総額金投資金額金額
1国道212線蒼渓回水から阆中PPPプロジェクト14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2石城県工業園建設PPPプロジェクト102 Zhejiang Furun Digital Technology Co.Ltd(600070) Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
会東県バイパス道路、城南新区計画区道路
3工事プロジェクト、旧市街区道路改造工事PPPプロジェクト795191850 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000目
4 S 242臨商線聊城巻城段改築工事プロジェクト1755371770 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000
5 S 246臨鄒線聊城巻城段改築工事プロジェクト1442463150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
6莱陽市東部都市部インフラ建設PPPプロジェクト648860050 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
7補充流動資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000 0.00
8銀行ローンの返済50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 0.00
合計856788665000 China Tianying Inc(000035) 000000
今回の発行実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会は募集資金の用途の重要性と緊迫性に基づいて募集資金の具体的な使用を手配し、不足部分は自己調達方式で解決する。
今回の債務転換募集資金の発行に先立ち、会社が自己資金で上記のプロジェクトの建設に先行して投入する場合、会社は資金を募集した後、関連法律、法規で規定されたプログラムによって置き換えます。最終的に確定した今回の募集プロジェクト（関係主管部門の届出書類に準じる）の範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
調整前：
会社が今回公開発行した転換社債案の有効期間は12ヶ月で、発行案が株主総会の審議を経て可決された日から計算されます。
調整後：
会社が今回公開発行した転換社債案の有効期間は12ヶ月で、再改訂された発行案は株主総会の審議を経て可決された日から計算されます。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
会社の独立取締役は上記の議案に対して独立意見を発表した。
本議案の各子議案はまだ会社の株主総会に提出しなければならず、会社の株主総会を通じて項目ごとに審議し、中国証券監督管理委員会の承認を得てから実施することができ、最終的には中国証券監督管理委員会の承認案を基準とする。
（III）「会社が転換社債を公開発行する事前案（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する
「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「転換社債管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公開転換社債発行事前案（改訂稿）」を改訂した。具体的な内容の詳細は2022年5月24日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行事前案（改訂稿）」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社が転換社債を公開発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告（改訂稿）を審議、採択する議案」
「会社法」「証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 公開発行転換社債募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）」を改訂した。具体的な内容の詳細は2022年5月24日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行による資金募集の実行可能性分析報告（改訂稿）」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決結菓：10票同意、0票反対、0票棄権、議案可決。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（i）「会社が転換社債を公開発行することに関する当期収益補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する議案」を審議、採択する。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発〔2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）と中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告〔201531号）によると、などの書類の関連要求について、会社は今回の公然と発行する転換社債の薄い即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、リターンを埋める具体的な措置を提出し、関連主体は会社のリターンを埋めるために取る措置を確実に履行することを約束した。具体的な内容の詳細は2022年5月24日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された『 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 転換社債の公開発行に関する短期リターン補填措置』
