証券コード： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号：2022059号
債券コード：128111債券略称：中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発〔2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発〔201417号）と「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告〔201531号）などの規定の要求は、中小投資家の利益を保障するために、今回の非公開発行案に基づいて、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （以下「会社」と略称する）は今回の発行による即時リターンの薄さへの影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。会社は現在、今回発行された薄型化された即時収益状況と関連する補填措置状況について以下のように公告している。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）今回の発行による薄型即時収益分析の仮定前提
1.マクロ経済環境と市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2.今回の非公開発行が2022年11月に実施されたと仮定し、この完成時間は仮定推定にすぎず、実際の完成時間に約束を構成していない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
3.今回の発行募集資金の入金額が30億元であると仮定する。
4.会社の総株式を予測する時、今回の非公開発行前の総株式325664142株を基礎として、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮して、他の要素を考慮しないで株式に発生した変化を招く；
5.今回の非公開発行株式数は45289855株（今回の非公開発行前の総株式の30%を超えず、本数を含む）と仮定し、この発行数は仮定にすぎず、最終的には中国証券監督会の承認を得て実際に発行された株式数を基準とする。
6.会社の2021年度に非経常損益を控除する前後の親会社の所有者に帰属する純利益はそれぞれ55822084005元と53960282987元で、2022年度に非経常損益を控除する前後の親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度に-30%、0%、50%の業績増加幅でそれぞれ計算すると仮定し、上記の仮定は利益予測を構成しない。
7.今回の発行募集資金が入金された後、会社の生産経営、財務状況など（例えば営業収入、財務費用、投資収益など）に与える影響を考慮しないと仮定する。
8.2021年の会社の利益分配と転換資本の事前案は以下の通りである：会社は2021年の年度権益分配株式登録日の会社総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元（税込）を配布し、利益分配が2022年6月に実施されたと仮定する。この仮定は今回の非公開発行株式の希薄化即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、2022年度の現金配当時間に対する会社の約束を代表するものではない。
9.2022年12月31日に親会社に帰属する所有者持分＝2022年期初に親会社に帰属する所有者持分＋2022年に親会社に帰属する純利益－当期現金配当金額＋今回の非公開発行株式増加の所有者持分を仮定する。
上記の仮定は、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、2022年の利益状況に対する会社の判断を代表するものではなく、2022年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものでもない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上述の仮定に基づいて、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響の比較は以下の通りである。
プロジェクト2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
12月31日非公開発行考慮非公開発行
総株式（株）325175572325664142370953997
現金配当（元）161247549032566414203256641420
2022年度の純利益が2021年度と同じだと仮定します。
プロジェクト2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
12月31日非公開発行考慮非公開発行
上場企業の株主に帰属する控除非経常損益
の純利益（元）539602829875396028298753960282987
期首に上場会社の株主に帰属する純資産（元）316610569729407046817888407046817888
期末に上場企業の株主に帰属する純資産（元）407046817888459612260473759612260473
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）1.71 1.66 1.64
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）1.49 1.66 1.64
非経常損益を控除した加重平均純資産収益
率14.93%12.48%11.80%
2022年度の純利益が2021年度より30%低下すると仮定します。
上場企業の株主に帰属する控除非経常損益
の純利益（元）539602829873777219809137772198091
期首に上場会社の株主に帰属する純資産（元）316610569729407046817888407046817888
期末に上場会社の株主に帰属する純資産（元）407046817888442865635272742865635272
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）1.71 1.16 1.15
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）1.49 1.16 1.15
非経常損益を控除した加重平均純資産収益
率14.93%8.90%8.41%
2022年度の純利益が2021年度より50%増加すると仮定します。
上場企業の株主に帰属する控除非経常損益
の純利益（元）5396028298780940424818094042481
期首に上場会社の株主に帰属する純資産（元）316610569729407046817888407046817888
期末上場企業の株主に帰属する純資産（元）40704681788848752330247678752302476
非経常損益を控除した基本1株当たり利益（元/株）1.71 2.49 2.46
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）1.49 2.49 2.46
非経常損益を控除した加重平均純資産収益
率14.93%18.15%17.19%
注1：基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算について、会社は中国証券監督管理委員会が製定した「先発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する事項に関する指導意見」の中の要求に基づいて、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算を行う。
注2：上記の仮定は今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社の利益状況に対する観点や経営状況と傾向に対する判断を代表しない。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに関するリスクの提示
今回の非公開で株式を発行した後、募集資金の到着に伴い、会社の株式と純資産が増加し、会社の1株当たり利益と純資産収益率などの指標が短期的に一定の幅で低下する可能性があり、株主の即時収益は薄くなるリスクがある。ここでは、投資家に今回の発行による即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意します。
三、今回の発行募集資金の必要性、合理性
今回の非公開発行株式の募集資金総額は30000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、募集資金の純額は以下の項目に投入する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名投資総額は募集資金を使用する予定です。
1春鵬リチウム業年産3.5万トンの高純度リチウム塩プロジェクト10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2ジンバブエBikitaリチウム鉱200万t/a建設工事127338 Zotye Automobile Co.Ltd(000980) 000
3ジンバブエBikitaリチウム鉱120万t/a改築拡張工事36421003292000
4補充流動資金8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
合計351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
今回の非公開発行の必要性と合理性などに関する説明は、同社が同日発表した「 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年度非公開開発行株式募集資金運用に関する実行可能性分析報告」を参照してください。
四、会社の人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
