Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) について
前回募集資金の使用状況の特別報告
当社とその取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確さと完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、前回募集資金の募集状況
（I）前回募集資金の額、資金入金時間
1、株式の発行及び現金を支払って資産を購入する
2018年8月、中国証券監督管理委員会の証券監督許可［20181205号「承認 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 探査株式会社が孫梅春などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」の承認を得て、会社は孫梅春、鐘海華、馮秀偉、熊トーチ、洪硯鐘、時光栄、龍隆、胡誌旻、新余春鵬投資管理センター（有限パートナー）及び富海株投邦（蕪湖）四号株式投資パートナー企業（有限パートナー）は、その合計保有する東鵬新材100%の株式を発行して購入する。
2018年8月9日現在、同社は非公開発行株式の対象から14,077347.68元の出資を受けており、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）は今回の株式発行と現金購入資産の支払いに対して資本検査を行い、「資本検査報告」（大信検査字［2018］第100105号）を発行した。今回発行された新規株式は2018年8月23日に中登深セン支社で株式登録手続きを完了した。
2、非公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 探査株式会社が孫梅春などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可20181205]号）の承認を得て、当社は非公開発行方式を採用して人民元普通株式（A株）を発行して関連資金を募集して429222500元を超えない。2019年4月19日現在、実際に人民元普通株式（A株）27097380株を発行し、募集資金総額は42922249920元で、引受料、推薦料、監査費、弁護士費、情報開示などの発行費用15700000元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民幣41352249920元である。
上記の募集資金総額42922249920元から引受料、推薦料1300000000元を控除した41622249920は、主引受者、上場推薦者 China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」と略称する）によって2019年4月19日に Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 錦州銀行株式会社北京阜成門支店に開設された4101 Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 43517口座に振り込まれた。上記の募集資金の到着状況及び新規登録資本金及び株式資本金の増加状況はすでに大信会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、大信検字[2019]第1-0050号「検資報告」を発行した。募集資金の管理と使用を規範化するために、2019年04月29日に日本会社と推薦機関 China Securities Co.Ltd(601066) 、錦州銀行株式会社北京阜成門支店は「募集資金三方監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査許可プログラムを実行し、特別資金専用を保証した。
3、転換社債の発行
2020年5月14日、中国証券監督管理委員会の証券監督許可2020920号「承認 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 転換社債の公開発行に関する承認」の承認を得て、当社が社会に公開発行する額面総額は800000000000転換社債で、期限は6年間である。当社は転換社債を発行して資金を募集すべき人民元は80000000000000元で、実際に資金を募集して人民元は80000000000000元で、推薦引受料人民元を差し引いて2200000000元で、実際に転換社債の購入資金人民元77800000000000元を受け取った。上記の募集資金は2020年6月17日にすべて到着し、大信会計士事務所（特殊普通パートナー）の審査を経て、大信検字2020第100077号「検資報告」を発行した。
二、前回募集資金の実際の使用状況
1、株式の発行及び現金を支払って資産を購入する
2022年3月31日現在、当社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入する実際の使用状況の詳細は、本報告書「添付ファイル1-1「前回募集資金の使用状況対照表」」を参照してください。
2、非公開発行募集資金
2019年7月15日現在、会社が募集した資金専用口座内の募集資金純額（元金）41622249920元及び募集資金の預金による利息はすでに規定の用途によってすべて使用済みで、会社はすでに規定によって上述の募集資金専門家の抹消手続きを行い、会社は China Securities Co.Ltd(601066) 及び錦州銀行株式会社阜成門支店と締結した「募集資金三方監督管理協議」を直ちに終了した。
2022年3月31日現在、当社の非公開募集資金の実際の使用状況の詳細は、本報告書「添付資料1-2『前回募集資金の使用状況対照表』」を参照してください。
3、転換社債の発行
2022年3月31日現在、会社の募集資金専用口座内の募集資金純額（元金）778000000000元と募集資金の預金による利息117448841元はすでに規定の用途によってすべて使用済みで、会社は2020年10月15日に関連規定によって上記の募集資金専門家の抹消手続きを行った。会社が China Securities Co.Ltd(601066) 及び Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 双楡樹支店と締結した「資金募集三方規製協議」はすぐに終了します。
2022年3月31日現在、当社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入する実際の使用状況の詳細は、本報告書「添付ファイル1-3『前回募集資金の使用状況対照表』」を参照してください。
三、募集資金の変更状況
2022年3月31日現在、当社の前回募集資金の実際の投資プロジェクトは変更されておらず、まだ使用されていない前回募集資金も存在しません。
四、資金募集投資プロジェクトの前期投入と置換状況
（I）株式の発行及び現金による資産の購入
2022年3月31日まで、当社の株式発行及び現金購入資産の具体的な状況
単位：人民元万元
順序項目名称投資総額の投入募集資金自己資金の前期投入と交換金額
番号入金額
1東鵬新材14007731400773 0.00 0.00 100%の株式を購入する
合計14007731400773 0.00
（II）非公開発行募集資金
2022年3月31日まで、当社は非公開発行で資金を募集するプロジェクトの具体的な状況単位：人民元万元
順序項目名称投資総額の投入募集資金自己資金の前期投入と交換金額
番号入金額
1孫梅春などに3992254164312169000169000資産を購入する
合計3992254164312169000169000
（III）転換社債の発行
「募集説明書」によると、今回の募集資金の到着時間とプロジェクトの実施進度が一緻しない場合、会社は実際の状況に応じて他の資金を先行して投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。
会社審議転換社債取締役会決議日2019年6月17日から、2022年3月31日まで、会社は自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトの具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
順序項目名称投資総額は資金調達自己資金の事前投入置換金額を投入する予定である。
番号金額
1 Cabot特殊ストリーム92626038 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600バルク事業部の買収
合計92626038 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600
五、遊休募集資金の使用
2022年3月31日現在、当社には遊休募集資金は存在しません。
六、前回の募集資金がまだ資金残高を使用していない場合
2022年3月31日現在、当社にはまだ使用されていない前回の募集資金は存在しません。
添付ファイル1：募集資金の使用状況対照表
添付ファイル2：資金募集投資プロジェクトの実現効菓状況対照表
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月23日添付1-1：
前回募集資金の使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金総額：14007773すでに累計使用募集資金総額：14007773
用途変更の募集資金総額：0.00各年度使用募集資金総額：14007773
用途変更の募集資金総額割合：0.002018年：1400773
投資プロジェクトの募集資金投資総額の締め切り日募集資金の累計投資額の実際の投資金額と募集後のプロジェクトが予定使用可能状に達した
募集前承諾募集後承諾実際投資募集前承諾募集後承諾実際投資承諾投資金額の差額状態日付（または締め切り日プロジェクト完号承諾投資プロジェクト実際投資プロジェクト投資金額投資金額投資金額投資金額工事度）
1、東鵬新材を購入東鵬新材を購入1400773140077314007731400773140077314007731400773-100.00%100%株式100
