証券コード： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 債券コード：128111証券略称：中鉱転債 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Sinomine Resource Group Co.，Ltd.2022年度非公開株式発行予定
2012年5月
会社声明
1.当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
2.今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3.本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
4.投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5.本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成はまだ会社の株主総会と関連審査機関の承認または承認を取得していない。
特別なヒント
1.今回の非公開株式発行の事前案と関連事項はすでに会社の第5回取締役会第22回会議で審議された。関連する法律法規の規定によると、今回の発行案はまだ会社の株主総会の承認と中国証券監督会の承認を得る必要がある。
2.今回発行された対象は、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家、その他の法律法規の規定に合致する法人、自然人またはその他の機関投資家など合計35名を超えない特定の投資家である。証券投資基金管理会社が管理する2つ以上の基金で購入したものは、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
3.今回の発行定価基準日は発行期間初日である。今回発行された発行価格は、定価基準日前の20取引日の会社A株の取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日のA株の取引平均＝定価基準日前の20取引日のA株の取引総額÷定価基準日前の20取引日のA株の取引総量）。この20取引日以内に除権、除利事項による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される。国の法律、法規またはその他の規範的な文書が非公開発行株式の定価原則などに対して最新の規定または監督管理意見があれば、会社は最新の規定または監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。
最終的な発行価格は、中国証券監督会の今回の非公開発行株式に関する承認文書を取得した後、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づいて、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、競売方式で確定する。
もし会社が今回発行した定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回発行した発行底値は相応の調整を行う。
4.今回の非公開発行株式数は募集資金総額によって今回の非公開発行株式の発行価格で除定され、97699242株（本数を含む）を超えず、会社の発行前総株式は325664142株で、今回の非公開発行株式数の上限は今回の発行前の会社総株式の30%を超えていない。上記の発行数の範囲内で、株主総会の授権会社の取締役会が市場状況に応じて今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して最終的な発行数を確定する。
会社の株式が取締役会の決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生した場合、今回非公開で発行された株式の数は相応の調整を行う。
5.今回の非公開発行株式が完成した後、発行対象者が予約した今回の株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。発行対象は関連法律、法規、規範性文書及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定に基づいて、今回の非公開発行株について関連株のロックを行うこと。6.今回の非公開発行株式の募集資金総額は30000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した後、募集資金の純額は以下の項目を投入する予定である。
単位：万元
番号プロジェクト名投資総額は募集資金を使用する予定です。
1春鵬リチウム業年産3.5万トンの高純度リチウム塩プロジェクト10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2ジンバブエBikitaリチウム鉱200万t/a建設工事127338 Zotye Automobile Co.Ltd(000980) 000
3ジンバブエBikitaリチウム鉱120万t/a改築拡張工事36421003292000
4補充流動資金8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
合計351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社はプロジェクトの実際の需要と軽重緩急によって募集資金を上記のプロジェクトに投入する。プロジェクトの総投資金額が今回の募集資金の使用金額より高い部分は会社が自己計画で解決する。
今回の発行で発行費用を控除した実際の募集資金の純額が投入予定の募集資金の総額を下回った場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。
7.今回の非公開発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、会社の新旧株主が会社の今回の発行前に転がっていた未分配利益を共有する。
8.「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」の要求に基づき、会社定款は会社の利益分配政策に対して明確な規定を行った。会社の利益分配政策、最近3年間の現金配当状況及び今後3年間の配当計画などの具体的な内容については、本事前案の「第4節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9.今回の非公開発行が完了した後、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件に合わないこともない。
10.今回の非公開発行株式の希薄化即時リターン分析と補填リターン措置の具体的な内容については、本事前案「第5節今回の非公開発行希薄化即時リターンと補填措置の説明」を参照してください。本事前案における会社の今回の発行が完了した後の1株当たりの収益に対する仮定分析は会社の業績に対する承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益に対する保証ではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。投資家に投資リスクに注意してください。
11.取締役会は特に投資家に本事前案の「第3節6、今回の発行に関するリスク」の関連内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
ディレクトリ
会社の声明……1
特別なヒント……2
ディレクトリ……5
意味……8
第一節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、会社の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、発行対象と会社との関係……14
四、今回の非公開発行株式案の概要……15
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……18
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……18七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認状況を取得し、承認プログラムを提出する必要があります。18
第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……20
一、今回の非公開発行募集資金使用計画……20
二、今回の資金募集の実行可能性分析……20
三、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……22
四、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……28
五、資金投資プロジェクトの実行可能性を募集する結論……29
第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……30一、会社の業務及び資産、定款、株主構造、役員構造、業務構造の変動状況
状況は……30
二、今回の発行が会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローに与える影響……31三、会社と持株株主及びその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同
業競争などの変化状況……31四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主とその関連者に占有されているかどうか
の場合、または会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……32五、会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって大量の増加負債が存在するか（または
負債あり)の場合、負債割合が低すぎて、財務コストが不合理な場合があるかどうか……32
六、今回の発行に関するリスク……32
第四節会社の利益分配政策と実行状況……37
一、会社の利益分配政策……37
二、会社のここ三年間の利益分配状況及び未分配利益の使用状況……40
三、会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画……41
第5節今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターンと補填措置の説明……45
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……45
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに関するリスクの提示……47
三、今回の発行募集資金の必要性、合理性……47
四、会社の人員、技術、市場などの麺での備蓄状況……47
五、会社は今回の非公開発行株式の希薄化に対応した即時リターンの措置……48
六、会社の持株株主、実際の支配者及び全取締役、高級管理者は会社の補填について
報告措置は確実に履行する約束を得ることができる……49
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を持っています。
略称の意味
発行者、会社、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 指 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
春鵬リチウム業とは江西春鵬リチウム業有限責任会社、会社の完全子会社を指す。
BikitaはBikita Minerals（Private）Ltdを指し、同社の完全子会社である。
持株株主/中色鉱業中色鉱業グループ有限会社
実際の支配者とは劉新国、王平衛、陳海舟、呉誌華、汪芳ビョウ、魏雲峰、ヨーロッパ学鋼など7人の自然人を指す。
今回の発行、今回の非公開発行は中鉱資源グループ株式会社の非公開発行が97699242株（本数を含む）の普通株を超えないことを指す。
本事前案とは、 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022年度非公開発行株式事前
