証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022044 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
会社の非公開A株発行案の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」という）特定の対象にA株を発行する関連事項は、2021年6月8日に開催された第7回取締役会第8回会議、2021年7月30日に開催された2021年第2回臨時株主総会で審議された。
関連法律、法規と規範性文書の規定と関連監督管理の要求に基づいて、そして会社の実際の状況を結びつけて、2022年5月20日、会社は第7回取締役会第22回会議、第7回監事会第16回会議を開き、「会社の非公開A株発行案の調整について」などの関連議案を審議、採択した。今回の発行案は具体的に以下のように調整された。
1.発行対象及び予約方式
調整前：
「今回の非公開発行株式の発行対象は、持株株主の化学工業第三設計院有限会社（以下「化三院」と略称する）及び戦略投資家 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 化学工業グループ有限責任会社（以下「陝炭グループ」と略称する）であり、2名の特定対象は、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35名を超えない発行対象の規定に合致している。会社の持株株主化三院は現金方式で今回の発行予約に参加し、出資して株式を予約する金額は人民元9308466167元である。陝炭グループは現金方式で今回の発行予約に参加し、出資して株式を予約する金額は人民元83776196641元である。」
調整後：
「今回の非公開発行株式の発行対象は持株株主化三院及び戦略投資家陝炭グループであり、2名の特定対象は、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35名を超えない発行対象の規定に符合している。会社持株株主化三院は現金方式で今回の発行予約に参加し、出資予約株式の金額は人民元9306417767元である。陝炭グループは現金方式で今回の発行に参加する。銀行が買収し、出資して株式を購入する予定の金額は人民元83757761041元である。
2021年度の株主総会で2021年度の利益分配予定案が審議され、今回の発行価格が変化した場合、化三院が出資して株式を購入する予定の金額は人民元9061081622元で、陝炭グループが出資して株式を購入する予定の金額は人民元81549735706元です」
2.定価基準日、発行価格と定価原則
調整前：
「…会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に、配当、株式送付、資本積立金の増配などの除権除利事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。
定価基準日から発行日までの間に、中国証券監督会が発行価格を政策調整する場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う」と述べた。
調整後：
「…会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に、配当、株式送付、資本積立金の増配などの除権除利事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。
会社は2022年4月26日に開催された第7回取締役会第20回会議、第7回監事会第14回会議で2021年度利益分配予案を審議、採択し、取締役会が今回の利益分配予案を審議する日の会社総株式545191440株を基数とし、10株ごとに1.5元（税込み）の現金配当を派遣し、赤い株を送らず、資本積立金で株を増やしない。この議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を待っている。会社の2021年度株主総会で上述の利益分配事前案が審議され、この利益分配案の実施が完了すると、今回の非公開発行の価格は5.69元/株から5.54元/株に調整される。
定価基準日から発行日までの間に、中国証券監督会が発行価格を政策調整する場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う」と述べた。
3.発行数量
調整前：
「今回の非公開発行株式数は今回の発行募集資金総額を発行価格で除して計算し、同時に発行数量は今回の発行前の上場会社総株式の30%を超えず、中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。第7回取締役会第8回会議が開催された日まで、上場会社総株式数は545311440株で、これに基づいて計算すると、今回の非公開発行株式数163593432株（本数を含む）を超えない。その中で、持株株主化三院が出資する予定の株式数は16359343株で、戦略投資家の陝炭グループが出資する予定の株式数は147234089株です。」
調整後：
「今回の非公開発行株式数は今回の発行募集資金総額を発行価格で除して計算し、同時に発行数量は今回の発行前の上場会社総株式の30%を超えず、中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。第7回取締役会第22回会議が開催された日まで、上場会社総株式数は545191440株で、これに基づいて計算すると、今回の非公開発行株式数量は163577432株（本数を含む）を超えない。その中で、持株株主化三院が出資する予定の株式数は1635743株で、戦略投資家の陝炭グループが出資する予定の株式数は147201689株です。」
4.資金の使途を募集する
調整前：
「今回の非公開発行募集資金の総額は人民元93084662808元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名称計画総投資額は募集資金金額を投入する予定である。
1東至経済開発区汚水処理場二期工2411238130000程のプロジェクト
2蕪湖「JADE玉」EPCプロジェクト192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3銀行借入金の返済及び流動資金の補充63084666308466
合計106397049308466
”
調整後：
「今回の非公開発行募集資金の総額は人民元93064178808元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用されます。
単位：万元
番号プロジェクト名称計画総投資額は募集資金金額を投入する予定である。
1東至経済開発区汚水処理場二期工2411238130000程のプロジェクト
2蕪湖「JADE玉」EPCプロジェクト192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3銀行借入金の返済及び流動資金の補充63064186306418
合計106376569306418
会社は2022年4月26日に開催された第7回取締役会第20回会議、第7回監事会第14回会議で2021年度利益分配予案を審議、採択し、取締役会が今回の利益分配予案を審議する日の会社総株式545191440株を基数とし、10株ごとに1.5元（税込み）の現金配当を派遣し、赤い株を送らず、資本積立金で株を増やしない。この議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を待っている。
2021年度の株主総会で上述の利益分配案が審議され、今回の非公開発行の価格が変化すれば、5.69元/株から5.54元/株に調整され、募集資金総額は93064178808元から90610813238元に調整される。募集資金の総額が減少すれば、今回の募集資金の用途における銀行借入金の返済と流動資金の補充募集資金の金額は同時に減少し、その他の募集プロジェクトの投入募集資金の金額は変わらない」と述べた。
会社の2021年第2回臨時株主総会の授権により、今回の非公開A株発行案の調整は株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告します。
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 取締役会2022年5月23日
