証券コード： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 証券略称： East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 公告番号：2022046 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン
会社の主要な財務指標に対する影響及び会社は措置をとる予定である。
関連主体との承諾（改訂稿）の公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）を実行し、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、＊ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) （以下「会社」「＊ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 」と略称する）は、「先発及び再融資、重大資産再編の薄い即時リターンに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の関連要求に基づいて、今回の非公開発行株が薄い即時リターンに与える影響について分析し、具体的なカバーリターン措置を製定し、会社の取締役、高級管理職、持株株主と実際の支配者は、会社の補填リターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容は以下の通り：一、今回の非公開発行株式の希薄化による即時収益が会社の1株当たり収益に与える影響
今回の発行数は今回の非公開発行募集資金の総額を最終発行価格で除算して計算し、1株未満の余剰株については下方修正の原則に従って処理し、発行数は今回の非公開発行前の会社の総株式の30%を超えない、すなわち16357432株（本数を含む）を超えない。今回の発行数の上限で計算すると、今回の発行が完了すると、会社の総株式は発行前の545191440株から708748872株に増加し、今回の募集資金が到着すると、会社の総資産と純資産の規模はさらに拡大し、会社の発行当年の利益の増加幅が株式の拡張幅を下回る可能性があり、会社の1株当たりの収益は発行後の一定期間で薄くなり、会社の即時リターンは薄くなるリスクがある。
（I）財務指標計算の仮定条件
1.マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、会社経営環境状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2.今回の発行案が2022年末に実施されたと仮定します。この完成時間は今回の非公開発行株式の希薄化による即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、今回の発行実際の完成時間に対する判断を構成せず、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を得た後の実際の発行完了時間を基準とする。
3.会社の総株式を予測する場合、今回の非公開発行株式の影響だけを考慮し、株式激励などの他の要素による株式変化を考慮しない。今回の非公開発行株式数は16357432株で計算され、今回の発行が完了すると、会社の総株式は708748872株に達する。今回発行された最終発行数は中国証券監督管理委員会が承認した後、会社の取締役会が会社の株主総会の授権、中国証券監督管理委員会、証券取引所の関連規定及び発行時の実際状況または監督管理政策の変化状況に基づいて、今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。最終募集資金の総額は93064178808元で、発行費用の影響を控除しないと仮定する。
4.2022年に実現した親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益はいずれも2021年より10%増加したと仮定する。
5.会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
6.今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない；
7.会社が年間利益分配以外の他の利益分配を行わず、他に株式変動を生じる可能性があることがないと仮定する。
上記の仮定は、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、2022年の経営状況や財務状況に対する会社の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）財務指標の影響の試算過程
上記の仮定に基づく前提の下で、比較の一緻性を考慮して、今回の発行が会社の主要な財務指標に与える影響の試算比較は以下の通りである。
プロジェクト2021年12月31日/2022年12月31日/2022年度2021年度発行前発行後
総株式（株）545311440545191440708748872
プロジェクト2021年12月31日/2022年12月31日/2022年度2021年度発行前発行後
当期に親会社株に帰属する248765127364162736416東の純利益（万元）は非経常損益を控除した後
親会社株主に帰属する22933825231122523112純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.4648 0.5019 0.5019
希釈1株当たり利益（元/株）0.4596 0.5019 0.5019
非経常損益を差し引いた後の0.4285 0.4628 0.4628基本1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後の0.4238 0.4628 0.4628希釈1株当たり利益（元/株）
加重平均純資産収益10.07%10.24%10.24%率（%）非経常損益を控除した後
加重平均純資産収益9.28%9.48%9.48%率（%）注1：上記1株当たり収益と純資産収益率は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に従って計算される。
二、今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターンのリスク提示
今回の発行が完了すると、会社の株式総額と親会社の所有者に帰属する権益が向上し、会社の純利益が相応の幅の成長を実現できなければ、今回の発行が完了すると、1株当たりの収益と純資産収益率などの財務指標が薄くなるリスクがある可能性があります。
三、今回の非公開株式発行の必要性と合理性
（Ⅰ）今回の募集資金の使用計画
今回の非公開発行募集資金の総額は人民元93064178808元で、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使われる。
単位：万元
番号プロジェクト名称計画総投資額は募集資金金額を投入する予定である。
1東至経済開発区汚水処理場二期工2411238130000程のプロジェクト
2蕪湖「JADE玉」EPCプロジェクト192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3銀行借入金の返済及び流動資金の補充63064186306418
合計106376569306418
会社は2022年4月26日に開催された第7回取締役会第20回会議、第7回監事会第14回会議で2021年度利益分配予案を審議、採択し、取締役会が今回の利益分配予案を審議する日の会社総株式545191440株を基数とし、10株ごとに1.5元（税込み）の現金配当を派遣し、赤い株を送らず、資本積立金で株を増やしない。この議案はまだ会社の2021年度株主総会の審議を待っている。2021年度の株主総会で上述の利益分配事前案が審議されれば、今回の非公開発行の価格が変化し、5.69元/株から5.54元/株に調整され、募集資金総額は93064178808元から90610813238元に調整される。募集資金の総額が減少すれば、今回の募集基金の用途における銀行借入金の返済と流動資金の補充募集資金の金額は同期的に削減され、その他の募集プロジェクトの投入募集資金の金額は変わらない。
募集資金の投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社の全株主の利益を保障するために、今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムと期限によって置き換えます。今回の非公開発行の実際の募集資金の純額が上記の投入予定の募集資金の金額より低い場合、不足部分は会社の自己資金で解決する。今回の募集プロジェクトを変更せずに、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。
（II）今回の資金募集の実行可能性分析
1.東至経済開発区汚水処理場の第二期工事プロジェクトに資金を募集する
（1）プロジェクトの必要性
1）国家環境保護政策に応答する
安徽省東至経済開発区は安徽省南西部の長江南岸香隅鎮に位置し、園区内の生活と生産によって発生した汚水は長江に入り、長江流域の汚染点の一つである。生態環境部が印刷・配布した「重点流域水汚染防止計画20162020」によると、長江は重点流域水汚染防止計画の範囲に属し、園区の汚染口の統合と園区の汚染物の総量と濃度の二重製御を拡大することは長江流域の生態修復の重要な措置の一つであり、本プロジェクトの建設は国家環境保護政策に対する応答である。
2）経済開発区の発展の需要
安徽省東至経済開発区は安徽省西南長江南岸香隅鎮に位置し、2004年に計画建設を開始し、2006年に省政府の許可を得て省級開発区として設立され、安徽省専門化学工業園区である。現在、園区協定の外資導入企業は47社で、協定の外資導入総額は435億5000万元に達している（その
中超100億元企業1社、超10億元企業8社、超億元企業17社）は、プロジェクトがすべて完成した後、1011億元の販売生産能力を実現することができる。安徽省東至経済開発区は急速に発展し、元建設された汚水処理場の第一期工事はすでに飽和状態に達し、新築企業の汚水を受け入れる能力が不足している。本プロジェクトの建設は経済開発区の発展の需要である。
3）園区集中式汚水処理場の建設は規模効菓を発揮する
園区集中式汚水処理場の建設は、入園企業のインフラ投資コストを下げることができ、集中式汚水処理場は規模効菓を発揮し、運行コストを下げ、園区の経済発展に社会効菓と環境効菓をもたらすことができる。
（2）プロジェクトの実行可能性
本プロジェクトの建設内容は東至経済開発区の汚水処理場の第一期工事に基づいて改築、拡張を行い、第一期工事は中国の先進的な電解触媒酸化、オゾン触媒酸化などの汚水処理技術を集め、処理後の出水は「汚水総合排出基準」（GB 89781996）の第一級基準に達した。
技術麺では、本プロジェクトは国家環境保護政策と関連法規、規範及び基準を厳格に実行し、成熟、信頼性の高い処理技術を採用し、前処理（調整池-初沈池-鉄炭素還元-加水分解酸性化池）、二級処理（A/O技術（MBBR）-二沈池）、深度処理（高効率沈殿池-オゾン酸化-曝気生物濾池-反硝化濾池）、基準を満たした排出処理（活性炭濾過+消毒）などの流れは信頼できる汚水の処理を実現する。上記の技術はA/OとMBBR技術を有機的に組み合わせ、泥/膜共生複合処理システムを構成し、生物流動化充填剤を通じて池内の有効微生物の濃度と種類を高め、各汚染物の除去効菓を強化する。この種類の技術の運行は安定して信頼でき、技術が成熟し、有機物を効菓的に除去でき、比較的に良い脱窒機能を持ち、出水が基準を満たして再利用することを確保し、石化、化学工業などの分野の汚水処理に広く応用されている。同時に、 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) は本プロジェクト建設のゼネコンとして、プロジェクト建設過程で自身のプロジェクト建設の優位性に頼って、プロジェクトの要求に合う汚水処理装置の建設を確保することができる。上流の汚水源の麺では、本プロジェクトは主に安徽省東から経済開発区にサービスし、現在1期の処理水量はすでに飽和している。安徽省東至経済開発区の産業発展計画に基づき、化学工業新材料産業、医薬産業、高付加価値精密化学工業産業などの三大産業チェーンを重点的に発展させ、いくつかの百億の産業クラスターを構築し、「一園多チェーン」「一園多特」の産業配置を形成する。計画実行後の予定園
