China International Capital Corporation Limited(601995) 2021年度に特定の対象にA株を発行する発行過程と購入対象のコンプライアンスに関する報告
推薦機関（主引受業者）
2002年5月
China International Capital Corporation Limited(601995)
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) について
2021年度特定対象にA株を発行
発行プロセスとサブスクリプションオブジェクトのコンプライアンスに関するレポート
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象への株式発行登録に同意することに関する承認」（証監許可2022824号）の許可を得て、 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) （以下「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 」、「発行人」または「会社」と略称する）の特定対象への株式発行（以下「今回発行」と略称する）の登録申請に同意した。
China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「推薦機構」、「主販売業者」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）として、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「証券発行と引受管理弁法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業実務実施細則」（以下「実施細則」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定によると、発行者取締役会と株主総会が採択した今回の発行に関する決議及び今回発行された発行案の規定は、発行者が今回発行した発行過程と購入対象のコンプライアンスについて慎重に審査し、本報告書を発行し、関連状況を以下のように報告した。一、今回発行の基本状況
（I）発行価格
今回特定の対象にA株を発行する定価基準日は、会社の第4回取締役会第18回会議決議公告日（2021年7月26日）である。発行価格は5.01元/株で、定価基準日（含まない）前の20取引日の会社A株の取引平均価格の80%を下回らない。会社の株式は定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式移転、新株または株式分配などの除権、除利事項が発生していない。
（II）発行部数
今回発行された株式数は215745976株で、今回の発行前の会社の株式総数の30%を超えておらず、「発行監督管理問答-上場会社の融資行為を規範化する監督管理要求（改訂版）」の規定に符合している。
（III）発行対象と購入方法
今回の発行対象は広州凱得投資控股有限公司（以下「凱得投資控股」と略称する）で、凱得投資控股は広州開発区控股集団有限公司の完全子会社であり、業務は科学技術戦略投資、母基金、資本運営及び資産管理などの麺をカバーしている。凱得投製御は新エネルギー、新世代情報技術、人工知能とデジタル経済などのハイテク産業に焦点を当て、大湾区の一流科学技術投資、資本運営と産業協同プラットフォームの構築に力を入れている。凱得投製御は「中華人民共和国証券投資基金法」「私募投資基金監督管理暫定弁法」及び「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法（試行）」に規定された私募基金管理人に属し、中国証券投資基金業協会における私募基金管理人登録を完了した。
凱得投製御は今回発行の特定の対象となる資格を備え、現金で今回発行された株式を購入する。
（IV）募集資金の入金及び検査状況
2022年5月18日、会計士事務所（特殊普通パートナー）と「資本検査報告」（同検字（2022）第440 C 000259号）を発行した。審査の結菓、2022年5月16日までに、推薦機構（主販売業者）が指定した入金銀行口座は、購入対象者が納付した購入資金の合計人民元1088733976元を受け取った。
2022年5月18日、会計士事務所（特殊普通パートナー）と「資本検査報告」（同検字（2022）第440 C 000260号へ）を発行した。審査を経て、2022年5月17日までに、＊ Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ＃＃今回特定の対象にA株の発行数215745976株を発行し、発行価格は1株当たり人民元5.01元で、募集資金総額は人民元1088733976元で、今回の発行費用人民元1605471433元（付加価値税を含まない）を差し引いて、募集資金の純額は人民元1064832543元で、その中に新たに追加された株式は人民元21574597600元で、以前の年度費用は100000000元で、新規資本積立金は85008664943元だった。
（Ⅴ）販売制限期間
今回の発行対象者が予約した株式は、発行終了日から18ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が完了してから限定販売期間が満了する日まで、発行対象が今回発行した株式を取得し、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの原因で増加した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、当該株式の譲渡と取引はその時有効な法律、法規及び規範性文書及び中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に従って実行される。
審査を経て、本推薦機構は、今回発行された発行価格、発行対象、発行数量及び募集資金金額及び販売期限が発行者株主総会決議と「中華人民共和国証券法」「証券発行と引受管理弁法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合緻すると考えている。二、今回の発行履行に関するプログラム
（I）内部決定プログラム
1、2021年7月23日、会社は第4回取締役会第18回会議を開き、「会社が特定の対象にA株株を発行する条件に合緻することに関する議案」「会社が2021年に特定の対象にA株を発行することに関する議案」など、今回の特定の対象に株を発行することに関する議案を審議、採択した。独立取締役は事前承認と独立意見を発表した。
2、2021年9月16日、広州開発区控股集団有限公司の第7回取締役会第1回会議は「凱得投控の投資に関する Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) プロジェクトの要請」を審議、採択し、凱得投控が協議によって上場会社を譲り受け、買収することで特定の対象に株式を発行する方式で会社の持株権を取得することに同意した。
3、2021年9月24日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「会社が特定の対象にA株株を発行する条件に合緻する議案について」「会社が2021年に特定の対象にA株を発行することについて」など、今回の特定の対象に株を発行することに関する議案を審議、採択した。
4、2022年3月1日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の2021年度の特定対象へのA株発行事前案の改訂に関する議案」など、今回の特定対象への株式発行事項に関する議案を審議、採択した。独立取締役は事前承認と独立意見を発表した。
（II）監督管理部門が登録過程に同意する
1、2021年12月29日、深セン証券取引所（以下「深交所」または「貴所」と略称する）の上場審査センターは「＊ Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定対象への株式発行を申請する審査センターの意見告知書」を発行し、深交所の発行上場審査機構は会社が提出した特定対象への株式発行申請書類に対して審査を行い、会社が発行条件、上場条件、情報開示要求に合緻すると考えている。2、2022年4月19日、中国証券監督管理委員会は「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 特定の対象に株式を発行することに同意する登録に関する許可」（証券監督許可［2022824号）を発行し、会社が特定の対象に株式を発行する登録申請に同意した。
審査を経て、本推薦機構は、今回の発行は発行者取締役会、株主総会の審議を経て、深セン証券取引所の審査と中国証券監督会の登録同意を得て、すでに履行されたプログラムは関連法律法規と規範性文書の規定に合緻していると考えている。三、今回の発行の具体的な状況
（I）今回の発行スケジュール
発行日日付発行内容
2022年5月12日1.深交所に「承諾状」を報告する。
T-1日木曜日2.深セン証券取引所が同意した後、「納付通知書」と「購入確認書」を購入対象者に送付する。
T日2022年5月13日1.発売初日
金曜日
2022年5月16日1.「購入確認書」の回収
T+1日月曜日2.午後16時までに予約対象者は推薦機関（主販売業者）に予約資金を支払う。
1.会計士は推薦機構（主引受者）が指定した入金口座の資金T+2日2022年5月17日の入金状況に対して検証を行う。
火曜日2.推薦機構（主引受者）は募集資金を発行者指定募集資金専門家に支払う。
T+3日2022年5月18日1.会計士は発行者が資金を募集する口座の入金状況に対して資本検査を行う。
水曜日
T+4日2022年5月19日1.会計士は資本検査報告書を発行した。
木曜日2.弁護士は法律意見書を発行した。
発行日日付発行内容
3.推薦機構（主販売業者）が発行状況報告書、コンプライアンス説明などの書類を発行する
T+5日2022年5月20日1.深交所に総括届出資料を報告する。
金曜日
1.深セン証券取引所の審査通過
T+6日2022年5月23日2.発行状況報告書等の掲載
その後の月曜日とその後3.株式登記と上場を行うこと
4.上場公告書などの掲載
（II）発行価格、発行対象及び最終分配状況
発行者は凱得投控と「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 広州凱得投資控股有限公司と条件付きで発効する株式購入契約」（以下「購入契約」と略称する）及び「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) と広州凱得投資控股有限公司の補充契約」を締結し、今回発行された定価原則、購入数量、支払い方式などについて詳細な約束を行った。
今回の発行対象は最終的に1社に決定され、今回の発行配給状況は以下の通りである。
シリアル番号発行対象名予約価格（元/株）取得割当株式数（株）取得割当金額ロック期間（元）（月）
1凱得投製5.012157459761088733976 18
合計2157459761088733976-
審査を経て、本推薦機構は、今回の発行定価と配給過程が「中華人民共和国証券法」「証券発行と引受管理弁法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上市会社証券発行と引受業務実施細則」などの法律、法規、規則製度と規範性文書の関連規定に合緻すると考えている。
（III）私募基金の届出状況
「中華人民共和国証券投資基金法」「私募投資基金監督管理暫定弁法」と「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法（試行）」によると、私募投資基金は非公開方式で合格投資家から資金を募集して設立された投資基金を指し、資産が基金管理人または一般パートナーが管理する投資活動を目的として設立された会社またはパートナー企業を含む。私募投資基金は規定によって私募基金管理人の登録と私募基金の届出を行う必要がある。
今回の発行対象の凱得投製御は「中華人民共和国証券投資基金法」「私募投資基金監督管理暫定弁法」及び「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法（試行）」に規定された私募基金管理人に属し、私募基金管理人登録を完了した。
（IV）購入対象の適切性についての説明
「証券先物投資家適正性管理弁法（2020修正）」「証
