今週、機械設備指数は3.17%上昇し、上海深300指数は2.23%上昇し、創業板指は2.51%上昇した。機械設備はすべての31の申万一級業界の中で下落幅が10位になった。
今週の観点
太陽光発電設備： Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) はこの12ヶ月以内に隆基係と6.74億設備契約を締結し、1-4月の中国の太陽光発電設備の容量は約3.2億キロワット（前年同期比+23.6%）で、太陽光発電設備の「第14次5カ年計画」を多く発表した。 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 公告過去12ヶ月に隆基緑能の泰州隆基楽葉など7つの子会社と日常経営契約を締結し、税抜き契約金額は6.74億元で、会社の21年の主要業務収入の53.63%を占めている。国家エネルギー局が発表した1-4月の全国電力工業統計によると、4月末現在の発電設備容量は約3億2257億キロワットで、前年同期比23.6%増加した。多くの地域でエネルギー発展の「第十四次五カ年計画」を発表し、2025年までに浙江省全体の太陽光発電設備は27.62 GWに達し、湖北省では15 GW、江西省では16+GW、上海では2.7 GWを計画している。
風力発電設備：REPowerEUはヨーロッパの風力発電建設のスピードアップを計画し、中国の風力発電「第十四次五カ年計画」は続々と印刷された。5月18日、欧州委員会はRepowerEU計画を発表し、欧州連合の2030年の再生可能エネルギーの全体目標を40%から45%に引き上げた。同時にデンマーク、ドイツ、ベルギーとオランダの4カ国は、2050年までに海上風力発電の累計設備量を10倍に引き上げ、累計海上風力発電設備量を少なくとも150 GWに達することを約束し、同時に段階的な目標を提出し、2030年までに四国の累計海上風力発電設備量を少なくとも65 GWに達する。北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第十四次五カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、海上風力発電の価格が絶えず下落し、施工コストが低くなることに伴い、海上風力発電は「第十四次五カ年計画」段階で爆発的な増加を迎える見込みで、将来の海上風力発電プロジェクトの入札の進度に注目している。 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力風力発電を推薦し、 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) に注目することを提案します。
リチウム電気設備：疫病の影響を恐れず、新エネルギー車の販売台数は高い成長を維持し、設備メーカーの納入状況に注目している。中汽協の統計によると、疫病の下で新エネルギー自動車は依然として前年同期を上回っており、2022年4月の全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 車の販売台数は29.9万台に達し、前年同期比44.6%増加し、浸透率は25.32%に達し、さらに革新的で高い。私たちは各社の公式サイトと各社が発表した情報統計によると、中国の主流メーカーは2025年までに生産能力が2 TWhを超える見込みで、その中でCATL計画の生産能力は700 GWhを超え、＊ Byd Company Limited(002594) 計画の生産能力は400 GWhを超え、蜂の巣エネルギー計画の生産能力は600 GWhに達し、中革新航空計画の生産は500 GWhに達し、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) 計画の生産能力は約300 GWhに達する。電池メーカーの生産能力が続々と地に落ちている背景の下で、リチウム電気設備メーカーの注文納入状況に重点を置くことを提案した。 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) をお勧めします。
半導体設備： Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 21億元で半導体装備プロジェクトを建設する予定で、 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 子会社は初の国産半導体真空バルブ製品を発表した。 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) の公告によると、会社と子会社の邁為技術（珠海）有限会社は珠海ハイテク産業開発区管理委員会と「投資協力協議」と「プロジェクト監督管理協議」に署名し、「半導体装備プロジェクト」に投資建設する予定で、プロジェクトの計画投資総額は21億元である。4月15日、珠海ハイテク区と Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) が投資協力協議の契約式を開催し、着地した大容量の半導体装備プロジェクトを導入し、半導体、マイクロディスプレイ、フレキシブルPCBなどの装備生産ラインの製造基地を構築する。子会社の晶鴻精密と日本primetが合弁で設立した紹興普莱美特真空部品有限会社は、4月に顧客認証を取得し、量産を実現し、半導体コア精密真空バルブ部品の国産化が段階的な成菓を収めた初の国産半導体真空バルブ製品、すなわち6種類のダイヤフラムバルブを発表した。拓荊科技、 Kingsemi Co.Ltd(688037) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 。
推奨コンポーネント
推薦グループ：拓荊科技、盛美上海、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 1 Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力風力発電、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 。
注目標識を提案している： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 。
リスクのヒント
リスクの提示：疫病の影響は予想を超えている；政策は予想に達していない。半導体設備の国産化プロセスが緩和され、米国はさらに中国に重要な半導体設備の販売を禁止した。
