株式略称： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 株式コード： Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 公告番号：2225 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
2022年度のA株非公開発行事前案
2002年5月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
3、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本事前案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
重要事項の提示
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
1、会社の今回の非公開株式発行に関する事項はすでに会社の第7回取締役会の第16回会議で審議され、可決された。今回の非公開株式発行は会社の株主総会の審議と中国証券監督会の承認が必要で、実施することができる。今回の非公開発行株が完成した後、深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に上場申請を行う必要がある。
2、今回の非公開発行の対象は35人以下の特定投資家で、中国証券監督会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家及びその他の関連法律、法規の規定条件に符合する法人、自然人またはその他の機関投資家を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的に具体的な発行対象は、今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、上場会社の株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機関（主引受者）と協議して確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、上場会社は新しい規定によって調整される。
3、今回の非公開発行株式の募集資金総額は14,000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下のプロジェクトに投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1硝酸法による高純度リン酸生産プロジェクト171776597000000
2 5万トン/年リン酸鉄プロジェクト49716604000000
3流動資金の補充及び銀行ローンの返済30000000000
合計251493191400000
今回の非公開発行が発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトの募集資金の投入予定総額より少ない場合、上場会社は実際の募集資金の純額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金の不足部分は上場会社が自己資金で解決する。今回の非公開発行募集資金が到着する前に、上場会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置換する。
4、今回の非公開発行株式の発行数は募集資金総額を発行価格で割ることによって確定し、同時に中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求（改訂版）」の規定によって、今回の非公開発行A株の株式数は今回の非公開発行前の上場会社の総株式の30%を超えず、すなわち266058888株（本数を含む）を超えない。そして、中国証券監督会の承認文書を基準としている。上記の範囲内で、最終発行数は上場会社が中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認を取得した後、関連規定に従って、上場会社株主総会の授権取締役会が発行引き合いの結菓に基づいて、今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定する。単一投資家（関連者と一緻動人を含む）の購入数は133029394株を超えない。
今回の発行取締役会決議公告日から発行日までの間に、配当、株式送付、資本積立金の株式増進、株式インセンティブ、株式買い戻しの抹消などの事項とその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動した場合、今回の発行数の上限も相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行株式の定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の上場企業の株式取引平均の80%を下回らない。定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総額÷定価基準日前の20取引日の上場会社株式取引の総量。
今回発行された定価基準日から発行日までの間に、上場会社の株式に配当、送株、買い戻し、資本積立金の株式増進などの除権、除利または株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行底値は相応の調整を行う。
前述の発行最低価格に基づいて、最終発行価格は上場会社が中国証券監督会の今回の発行に関する承認承認を取得した後、上場会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主引受者）と発行対象の申請オファー状況に基づいて、競売方式で確定する。
国の法律、法規が非公開発行株式の定価基準日、発行価格または定価原則に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
6、発行対象が予約した今回の非公開発行株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。発行対象者が今回の取引で取得した会社の株式をロック期間満了後に減額するには、「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」などの法律、法規、行政規則、規範的な文書、証券取引所の関連規定及び「会社定款」の関連規定を遵守する必要がある。今回の非公開発行が完了した後、発行対象者が購入した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が紅株を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式の限定販売手配を遵守しなければならない。
国家の法律、法規が非公開発行株式の限定販売期間に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
7、今回の非公開発行株式は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないこともない。
8、今回の非公開発行株式が完成した後、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有する。
9、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」（証券監督管理委員会公告〔201343号）、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理〔201237号）の関連規定に基づき、会社は配当分配政策をさらに改善し、「会社定款」で利益分配に関する関連条項を製定した。そして「 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 今後3年間の株主還元計画（20212023年）」を製定した。会社の配当政策と配当状況の具体的な内容は「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」などの関連法規の要求に基づき、会社は今回の発行が縮小するかどうかの即時リターンを分析し、関連状況の詳細は本予案の「第5節今回の非公開発行の縮小即時リターン状況と補填措置」を参照してください。当社は投資家に補填リターン措置を製定することを提示したのは、会社が将来の利益を保証することではない。11、今回の非公開発行株式の決議の有効期限は上場会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。
ディレクトリ
会社の声明……1重大事項の提示……2ディレクトリ……5意味……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……9
三、発行対象と会社との関係……13
四、発行株式の価格及び定価原則、発行数量、限定販売期……13
五、今回の非公開発行が関連取引を構成するかどうか……16
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……16
七、今回発行された承認プログラム……17第二節取締役会今回の資金募集運用の実行可能性についての分析……18
一、今回の募集資金使用計画……18
二、募集プロジェクトの具体的な状況……18
三、今回の募集資金の使用の必要性……20
四、今回の資金募集の実行可能性……21
五、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……23第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……25一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、高級管理者構造、
業務構造の変化状況……25二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……26三、上場会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引
及び同業競争の変化状況……26四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主とその関連者に占有されている。
の場合、または会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……26五、上場会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって負債（負債を含むか、あるか）が大量に増加する場合があるかどうか、負債の割合が低すぎて、財務コストが合理的ではない場合があるかどうか…27
六、今回の発行に関するリスク説明……27第4節会社の利益分配政策と実行状況……30
一、会社の現行配当政策……30
二、会社の最近3年間の利益分配状況……33
三、会社の今後3年間の株主還元計画……34第5節今回の非公開発行の薄い即時リターン状況と補填措置……38
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……38
二、今回の発行による短期リターンのリスク提示……41
三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する……41
四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係……41
五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置……41六、会社の持株株主、実際の支配者とその一緻行動者は非公開発行株の薄さについて
期見返りに補填措置をとる約束……43七、会社の取締役、高級管理職は非公開発行株式の希薄化に関する即時リターンについて補填措置をとる
施の約束……44
八、今回発行された希薄化即時リターンの補填措置と承諾事項に関する審議プログラム……44
意味
本事前案では、特に説明がない限り、次の言葉は以下の意味を持っています。発行者、当社、会社、上場指 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 会社、 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
今回の非公開発行株/今回の非指 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 非公開でA株を発行し、資金を募集して公開発行する/今回の発行総額は14000000万元（本数を含む）を超えない行為
本事前案とは、2022年度にA株を非公開で発行する事前案を指す。
定価基準日発行期間初日
発行最低価格
