証券コード： Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) 証券略称： Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) 公告番号：2022044債券コード：113541債券略称：栄晟転債
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
「栄晟転債」の早期償還に関する補足説明公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
会社は2021年11月22日に第7回取締役会の第8回会議を開き、「栄晟の転債」を早期に償還しないことに関する議案」を審議、採択した。同時に、今後6ヶ月以内（2021年11月23日-2022年5月22日）に、「栄晟の転債」が再び償還条項を触発すれば、会社は早期に権利を償還することはできない。
会社は2022年5月14日、「「栄晟の転債」が償還条件を満たす可能性があることに関する提示的な公告」を発表し、上記の約束期間が満了した後、再び償還条件を満たす可能性があることを提示した。取締役会はその時、償還するかどうかを審議する。具体的には、「2021年11月23日から2022年5月22日までの間に、『栄晟転債』が再び償還条項を触発すれば、会社は早期償還権利を行使できない。その後、『栄晟転債』が再び償還条項を触発すれば、その時会社の取締役会が会議を開き、『栄晟転債』の早期償還権利を行使するかどうかを決定する」と述べています。「会社の株価は2022年4月12日から2022年5月13日までの15取引日の終値が当期の株式移転価格（10.84元/株）の130%（130%を含む）を下回っていない。上記の未償還期間が満了すると、再び「栄晟の株式移転」の償還条項をトリガする可能性があり、会社の取締役会は会議を開き、「栄晟の株式移転」の早期償還権利を行使するかどうかを決定する」。2022年5月23日現在、関連承諾期間が満了した後の最初の取引日、会社の株価は再び2022年4月7日から2022年5月23日までの30取引日以内を満たしている。会社の株価は少なくとも15取引日の終値が「栄晟転債」の当期転株価（10.84元/株）の130%（14.092元/株）を下回っていない（4月7日から5月23日まで計算すると、18取引日が条件を満たし、その中で4月12日から5月23日まで、15取引日が条件を満たす）。会社の「転換社債募集説明書の公開発行」（以下「募集説明書」と略称する）の条件付き償還条項に関する約束によって、「栄晟転債」の早期償還条件が触発された。前期の公告表現と一緻している。
償還登記日の終値前に、「栄晟転債」の所有者は債券市場で取引を続けるか、10.84元/株の転株価格で会社の株式に転換するかを選択することができる。償還登記日の終値後、株式移転を実施していない「栄晟転債」はすべて凍結され、取引と株式移転が停止され、会社は債券の額面100元/張に当期の利息を加算した価格ですべて「栄晟転債」を強製的に償還する。今回の買い戻しが完了すると、「栄晟転債」は上海証券取引所で抜粋される。現在、償還登記日はまだ確定していないが、確定後、会社は速やかに「栄晟転債」の償還実施に関する公告」を発表し、償還プログラム、価格、支払い方法、時間などの具体的なことを明らかにする。
今回の転債可能償還価格は「栄晟転債」の市場価格と大きく異なる可能性があり、強製償還は投資損失を招くリスクがある。投資家が持っている「栄晟転債」に質押が存在したり、凍結されたりする場合は、取引が強製的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することをお勧めします。多くの投資家が債務転換に関する規定を詳しく理解し、投資リスクに注意してください。
一、償還条件の満足について
会社は2021年11月22日に第7回取締役会の第8回会議を開き、「栄晟の転債」を早期に償還しないことに関する議案」を審議、採択した。同時に、今後6ヶ月以内（2021年11月23日-2022年5月22日）に、「栄晟の転債」が再び償還条項を触発すれば、会社は早期に権利を償還することはできない。具体的な内容は2021年11月23日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。上に開示された「栄晟転債」を早期に償還しないことに関する提示的な公告」（公告番号：2021066）。
会社は2022年5月14日、「「栄晟の転債」が償還条件を満たす可能性があることに関する提示的な公告」を発表し、上記の約束期間が満了した後、再び償還条件を満たす可能性があることを提示した。取締役会はその時、償還するかどうかを審議する。具体的には、「2021年11月23日から2022年5月22日までの間に、『栄晟転債』が再び償還条項を触発すれば、会社は早期償還権利を行使できない。その後、『栄晟転債』が再び償還条項を触発すれば、その時会社の取締役会が会議を開き、『栄晟転債』の早期償還権利を行使するかどうかを決定する」と述べています。「会社の株価は2022年4月12日から2022年5月13日までの15取引日の終値が当期の株式移転価格（10.84元/株）の130%（130%を含む）を下回っていない。上記の未償還期間が満了すると、再び「栄晟の株式移転」の償還条項をトリガする可能性があり、会社の取締役会は会議を開き、「栄晟の株式移転」の早期償還権利を行使するかどうかを決定する」。
会社の「募集説明書」の約束によると、今回発行された転換社債の転株期間内に、会社株がいかなる連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合、または今回発行された転換社債の未転株残高が人民元3000万元未満の場合、会社は転換社債の額面価値に当期の見越利息を加えた価格で未転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
2022年5月23日現在、関連承諾期間が満了した後の最初の取引日、会社の株価は再び2022年4月7日から2022年5月23日までの30取引日以内を満たしている。会社の株価は少なくとも15取引日の終値が「栄晟転債」の当期転株価（10.84元/株）の130%（14.092元/株）を下回っていない（4月7日から5月23日まで計算すると、18取引日が条件を満たし、その中で4月12日から5月23日まで、15取引日が条件を満たす）。
会社の「転換社債募集説明書の公開発行」（以下「募集説明書」と略称する）の条件付き償還条項に関する約束によって、「栄晟転債」の早期償還条件が触発された。前期の公告表現と一緻している。
二、早期償還の原因について
現在、会社の転換社債募集プロジェクトはすでに建設され、すべて生産され、会社の戦略的発展需要と将来の資金手配に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて総合的に考慮し、取締役会は「栄晟の転換」の早期償還権利を行使することを決定した。
三、買い戻しリスクの提示について
償還登記日の終値前に、「栄晟転債」の所有者は債券市場で取引を続けるか、10.84元/株の転株価格で会社の株式に転換するかを選択することができる。償還登記日の終値後、株式移転を実施していない「栄晟転債」はすべて凍結され、取引と株式移転が停止され、会社は債券の額面100元/張に当期の利息を加算した価格ですべて「栄晟転債」を強製的に償還する。今回の買い戻しが完了すると、「栄晟転債」は上海証券取引所で抜粋される。現在、償還登記日はまだ確定していないが、確定後、会社は速やかに「栄晟転債」の償還実施に関する公告」を発表し、償還プログラム、価格、支払い方法、時間などの具体的なことを明らかにする。
今回の転債可能償還価格は「栄晟転債」の市場価格と大きく異なる可能性があり、強製償還は投資損失を招くリスクがある。投資家は買い戻す前に直ちに株式を転換したり、売却したりしてください。投資家が持っている「栄晟転債」に質押が存在したり、凍結されたりする場合は、取引が強製的に償還されないように、質押と凍結を早期に解除することをお勧めします。多くの投資家が債務転換に関する規定を詳しく理解し、投資リスクに注意してください。
上海錦天城弁護士事務所の弁護士は、2022年5月23日現在、会社の株価は再び30取引日連続（2022年4月12日から2022年5月23日までの期間）のうち少なくとも15取引日の終値を満たし、「栄晟転債」の当期転株価（10.84元/株）の130%（14.092元/株）を下回っていないと発表した。会社の「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束によって、「栄晟転債」の早期償還条件が触発された。以上は「転換社債管理弁法」「転換社債募集説明書」に規定された転換社債の償還条件に符合し、今回の償還はすでに会社取締役会の承認を得ており、前期の公告表現と一緻し、関連規定に従って関連公告プログラムを履行し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議している。
華福証券有限責任会社の証券会社は意見を発表した：上記の事項は、すでに会社の取締役会で審議され、必要な決定プログラムを履行し、「転換社債管理弁法」や「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定などの関連法律法規の要求及び「 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) 転換社債募集説明書の公開発行」の約束に符合し、前期の公告表現と一緻した。華福証券は Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) の早期償還「栄晟転債」事項に異議がない。
ここに公告します。
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) 取締役会2022年5月25日
