証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd
（深セン市龍華新区龍華街道清祥路1号宝能科学技術園9棟C座20階Jユニット）
2022年度に簡易プログラムで特定の対象に
株式発行予定
（改訂稿）
2002年5月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての説明であり、それとは反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本予案の前記事項は審査機関が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認を代表するものではなく、本予案の前記簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または登録の同意を取得する必要がある。
重要なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。一、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する関連事項はすでに会社の第2回取締役会第13回会議、2021年度株主総会、第3回取締役会第3回会議で審議され、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。
二、今回の発行は特定の対象に向けて発行され、発行対象は財通基金管理有限会社、錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和資本耕耘828号私募証券投資基金、錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和資本耕耘636号私募証券投資基金、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、董衛国、大成基金管理有限会社、盈方得（平潭）私募基金管理有限会社-盈方得財盈3号私募証券投資基金、ノルド基金管理有限会社、三明市投資発展グループ有限会社、永安市国有資産投資経営有限責任会社、華夏基金管理有限会社は、35名の特定対象を超えない。すべての投資家は現金で会社が今回発行した株式を買収した。
三、今回の発行競争の結菓によると、今回の発行計画募集資金の総額は人民元2199996606元で、人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行費用を控除した後の募集資金の純額はすべて以下の項目に使用されます。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクトの総投資額は募集資金金額を投入する予定である。
30000トンハイエンド黒鉛負極材料54815401450000生産基地建設プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト1347295750000
合計6828835220000
今回の実際の募集資金の純額（発行費用を差し引いた後）がプロジェクトの投入募集資金総額より少ない場合、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
四、投資家の申請オファーの結菓に基づいて、そして厳格に予約招待書によって発行価格、発行対象及び取得株式数を確定するプログラムと規則によって、今回の発行価格は37.66元/株であることを確定した。
今回発行された定価基準日は、同社が今回発行した株式の発行期間初日（2022年5月16日）であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社株式の取引価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の会社株式の取引価格＝定価基準日の20取引日前の株式の取引総額/定価基準日の20取引日前の株式の取引総量）。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。
五、今回の発行競争の結菓に基づき、今回の発行予定株式数は5841741万株で、会社の2021年度株主総会決議で規定された上限を超えず、今回の発行前の会社総株式の30%を超えない。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は、中国証券監督会が今回発行した登録承認文書に準拠している。
六、今回簡易プログラムで特定の対象に発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が終わった後、会社が紅株を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの原因で増加した会社の株式も、上述の限売期の手配を守らなければならない。販売制限期間が満了した後に発行対象を減らして購入した今回発行された株は、中国証券監督会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を守らなければならない。
七、会社はずっと「会社規約」の現金配当政策と株主総会の利益分配案に関する決議に厳格に従って現金配当政策を実行している。「上場会社の現金配当に関する事項をさらに実行することに関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの規定要求に基づき、株式発行の事前案には、利益分配政策、特に現金配当政策の製定と実行状況、最近3年間の現金配当金額と割合、今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画などの状況が開示されている。詳細は、本事前案の「第5節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
八、今回の発行が完了した後、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有する。
九、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの文書の関連規定によると、会社は今回の株式発行後に希薄化された即時収益を埋める措置を製定し、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は会社の補填収益措置が確実に履行されることに対して承諾した。関連措置と承諾は本事前案の「第6節取締役会声明と承諾事項」を参照してください。同時に、会社は特に投資家に補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益を保証することではないことを注意した。
十、今回の発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないこともない。
十一、特に投資家に本事前案の「第四節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むよう注意し、投資リスクに注意するよう注意するよう注意する。
ディレクトリ
会社の声明……1重要なヒント……2ディレクトリ……5意味……7一、一般用語……7二、専門用語……8第1節今回の株式発行案の概要……9一、会社の基本状況……9二、今回の株式発行の背景と目的……9三、発行対象と会社との関係……12四、今回の発行案の概要……13五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……16六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……16七、今回の株式発行案の実施は株式分布が上場条件を備えていない可能性があるかどうか……17八、今回発行された承認プログラム……17第2節発効条件付き株式購入契約の概要……18一、契約主体……18二、購入方法、購入数量と価格、販売期限……18三、協議の発効条件……19四、違約責任条項……19第3節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……21一、今回の募集資金使用計画……21二、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性……21三、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……31第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……33一、今回の発行後の会社業務、会社定款、株主構造、高級管理者構造の変動状況……33二、今回の発行後の会社の財務状況の変動状況……33三、上場会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……34四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が主要株主とその関連者に占有されている場合、または会社がその関連者に担保を提供している場合……34五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……34六、今回の発行に関するリスク説明……34第5節会社の利益分配政策と実行状況……43一、「会社定款」における利益分配政策……43二、会社の最近3年間の現金配当と未分配利益の使用状況……47三、今後3年間の株主配当還元計画……48第6節取締役会の声明と承諾事項……53一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……53二、取締役会が今回の薄い即時収益の発行に関する約束と収益の実現に関する具体的な措置……53
意味
一、一般用語会社、当社、発行者、指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式会社、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 今回の発行、今回簡易行程指 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 今回の簡易プログラムで特定対象に35名の特定対象（35名含む）を超えない順序で発行する行為
事前案、本事前案とは Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することを指す。
福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社を指す
Byd Company Limited(002594) とは、 Byd Company Limited(002594) と、その傘下の各子会社を指します。
Samsung SDI Co.，Ltd，Samsung SDI（Hong Kong）Limited
CATL/ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) フィン Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG新エネルギーとは、LG Chem Co.，Ltd，LG Energy Solutionを指す。Ltdとエル集新エネルギー（南京）有限会社
持株株主、実際の支配者は週鵬偉、鐘英浩株主総会、会社株主総会は Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株主総会を指す。
取締役会、会社取締役会は Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会を指す。
監査役会、会社監査役会は Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 監査役会を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
定価基準日とは、今回発行された発行期間の初日を指す。
深セン証券取引所
登録機構、登録決済機構は中国証券登録決済有限責任を指す。
