華海清科株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
公告を発行する
推薦機関（主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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重要なヒント
華海清科株式会社（以下「華海清科」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、試験登録製度を実施することに関する意見」（証監会公告［2019］2号）、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「科創板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第174号〕）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」（上証発〔202176号）（以下「実施方法」と略称する）、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受案内」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（上証発〔201840号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（上証発〔201841号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会が公布した「登録製下で初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家分類評価と管理ガイドライン」（中証協発〔2021212号）などの関連規定及び上交所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定によって初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。今回発行された戦略配給、初歩的な引き合い、ネット上、ネット下の発行は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が組織して実施した。今回発行された戦略配給は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) で行われ、初歩的な引き合いとネット下の申し込みはすべて上交所IPOネット下の申し込み電子プラットフォーム（以下「ネット下の申し込みプラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット上の発行は上交所の取引システムを通じて行われ、投資家に本公告を真剣に読んでもらう。初歩的な引合とネット下の発行電子化の詳細については、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のWebサイト（http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告の全文を調べる。
発行者基本状況
会社は全部華海清科株式有限公証券と称して華海清科と略称する。
司
証券コード/ネット下の申請688120ネット上の申請コード787120
コード＃コード＃
ネット下での申請と略称華海清科ネット上での申請と略称華海での申請と略称
今回の発行基本状況
ネット下の初歩的な引合は直接的に確定します。
定価方式で発行価格を決定し、ネット下で今回の発行数（万株）26666700ではない。
累積入札の引合を行う
発行後の総株式（万株）10666700今回の発行数は発行25.00を占めている。
後総株式比率（%）
高値間引き割合（%）1.01四数のいずれかの低い値（元/株）1509400
今回の発行価格（元/今回の発行価格が超えているかどうか
株）136.66四数のどちらが低いか、およびいいえ
超過幅（%）
発行市場収益率（1株当たり収益は2021年度経
監査の控除非経常的なその他の評価指標（適格など）
損益前後どちらが低いかの帰属127.90用）は適用されません。
親会社株主の純利益を今回の発行後の総株式で割ると計算される）
所属業界名及び業界専用設備製造業C 35所属業界T-3日静態29.20倍
コード業界の収益率
発行価格によって確定された発行価格によって確定された
承諾購買戦略配販総1573174承諾購買戦略配販総5.90
今回の発行数に占める量（万株）の割合
（%）
戦略配給バックダイヤルバックネット下18293526戦略配給バックダイヤルバックネット上6800000
発行数（万株）発行数（万株）
ネット下の1件あたりの購入予定数
上限（万株）（申請800ネット下の1件あたりの申請数20
数量は10万株の整下限（万株）でなければならない。
数倍）ネット上の1件あたりの購入予定数
上限（万株）（0.65新株購入仲介手数料0.50
数量は500株の整数率（%）でなければならない。
倍）今回の発行価格で計算すると
計算された募集資金の総36442712引受方式の残高引受
額（万元）
今回の発行重要日
ネット下の申請日と開始時2022年5月26日（Tネット上の申請日と開始時2022年5月26日（T間日）9：30-15：00の間）9：30-11：30、13：00-15：00
ネット下の納付日と締め切り2022年5月30日ネット上の納付日と締め切り2022年5月30日の間（T+2日）16：00前の間（T+2日）の日の終
メモ：1.「四数のどちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数、および公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中央値と加重平均数の4つの数のどちらが低いかということです。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。本公告を真剣に読んで、2022年5月25日（T-1日）に「上海証券報」「中国証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を掲載した。
本公告は株式発行についてだけ要約して説明し、投資提案を構成しない。投資家が今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年5月18日（T-6日）に掲載された取引所サイト（www.sse.com.cn.）をよく読んでください。の「華海清科株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板に株式募集意向書を上場した」（以下「株式募集意向書」と略称する）。発行者と推薦機関（主引受者）はここで、投資家に「株式募集意向書」の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章に特に注目し、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、慎重に投資決定を行うよう要請した。発行者は政治、経済、業界、経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については、別途公告する。
一、初歩的な引合結菓と定価
華海清科が初めて人民元普通株（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督会が登録に同意した（証監許可［2022890号）。発行者の株式は「華海清科」と略称し、拡張は「華海清科」と略称し、株式コードは「688120」と略称し、このコードは今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申し込みに同時に使用され、今回発行されたネット上の申し込みコードは「787120」と呼ばれている。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下の発行とネット上の発行を結合した方式で行われた。
（I）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回の発行の初歩的な引合期間は2022年5月23日（T-3日）9：30-15：00です。2022年5月23日（T-3日）15時現在、推薦機関（主な販売業者）は上交所ネット下の申請プラットフォームを通じて274社のネット下の投資家が管理する6913の販売対象の初歩的な引き合いオファー情報を受け取り、オファー区間は71.00元/株-32.00元/株で、申請予定数は合計3034650万株である。配給対象の具体的なオファー状況は、本公告の「付表：投資家オファー情報統計表」を参照してください。
2、投資家の審査状況
2022年5月18日（T-6日）に掲載された「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引き合い公告」（以下「『発行手配及び初歩的な引き合い公告』と略称する）に発表された初歩的な引き合いに参加するネット下の投資家の条件に基づき、推薦機関（主な引受者）の審査を経て、4つのネット下の投資家が管理する11の販売対象は要求通りに審査材料を提供していないか、材料を提供しているが、推薦機関（主な販売業者）の資格審査を通過していない。5つのネット下の投資家が管理する56の販売対象は販売禁止範囲に属している。無配販オブジェクトは引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない。1つのネット下の投資家が管理する1つの配給対象の申請金額は、提出された届出材料の資産規模または資金規模を超えている。以上の10社のネット下の投資家が管理している計68の販売対象のオファーは無効なオファーと確定され、購入予定数の合計は17200万株である。具体的には、付表「投資家見積情報統計表」の「無効見積」と表記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除いた後、残りの273社のネット下の投資家が管理している6845の配給対象はすべて「発行手配及び初歩的な引き合い公告」に規定されたネット下の投資家の条件に符合し、オファー区間は71.00元/株-32.00元/株で、購入予定数の合計は3017450万株である。
（II）最高オファーを削除する場合
1、間引き状況
発行者と推薦機構（主販売業者）は上記の無効な見積を削除した後の引き合い結菓に基づいて、申請価格に基づいて高いから低いまでソートし、各価格に対応する累計申請総量を計算した後、同じ申請価格において配給対象の申請数量によって小さいから大きいまで、同じ申請価格によって同じ申請数量の申告時間によって遅いから早いまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数同一の購入予定時間（購入予定時間以上の購入予定プラットフォームの記録に準ずる）は、上取引所ネット下の購入予定プラットフォームが自動的に生成する販売対象の順序が後から前の順序でソートされ、購入予定総量の中で最も見積もりが高い部分の購入を除外する。
