華海清科株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
投資リスク特別公告
推薦機関（主販売業者）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
華海清科株式会社（以下「発行人」または「華海清科」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会で審議され、採択された。そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［2022890号文は登録に同意した。
＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。発行者と推薦機関（主引受者）の協議を経て、今回の発行株式数は26666700万株で、すべて公開新株であることを確定した。今回の発行は2022年5月26日（T日）にそれぞれ上交所取引システムとネット下の申請電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、今回の発行は戦略投資家に指向性配給（以下「戦略配給」と略称する）、ネット下で条件に合ったネット下の投資家に価格を引き合い、配給（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行う。
今回発行された戦略配給、初歩的な引き合い、ネット上、ネット下の発行は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が組織して実施した。戦略的な販売は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) で行われます。初歩的な引き合いとネット下の発行は上交所ネット下の申請プラットフォーム（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）実施；オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
今回発行された戦略配給は、推薦機関の関連子会社と投資、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立された特別資産管理計画から構成され、投資機関は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社である。発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特別資産管理計画は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配給集合資産管理計画であり、それ以外の戦略投資家の手配はない。
2、発行者と推薦機構（主な販売業者）はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引き合いを行わない。
3、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引き合い公告」（以下「発行手配及び初歩的な引き合い公告」と略称する）が規定した除外規則に基づき、要求に合わない投資家のオファーを除去した後、協議を経て一緻した。購入予定価格が178.00元/株（178.00元/株を含まない）より高い販売対象をすべて削除します。購入予定価格が178.00元/株の販売対象のうち、購入予定数が800万株（800万株を含まない）未満の販売対象はすべて削除されます。以上の合計86の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は30440万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申告総数3017450万株の1.01%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な除去状況は、「華海清科株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場発行公告」（以下「発行公告」と略称する）の付表：「投資家オファー情報統計表」に「高値除去」と記載されている部分を参照してください。
4、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、市場状況、同業上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は136.66元/株であることを協議し、確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
今回発行された価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中央値と加重平均数、および公募方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品（以下「公募製品」と略称する）より高くない。全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）と基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いか。
投資家はこの価格で2022年5月26日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。その中で、ネット下の申請時間は9:30-15:00で、ネット上の申請時間は9:30-11:30で、13:00-15:00です。
5、今回の発行価格136.66元/株に対応する市場収益率は：
（1）55.14倍（1株当たり利益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；
（2）95.92倍（1株当たり利益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）；
（3）73.52倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除して計算する）；
（4）127.90倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）。
6、今回の発行価格は136.66元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の所属業界は専用設備製造業（C 35）で、2022年5月23日（T-3日）までに、中証指数有限会社が発表した専用設備製造業（C 35）は、最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は29.20倍だった。（2）2022年5月23日（T-3日）までに、主な業務と発行者の近い上場会社の市場収益率レベルの具体的な状況は以下の通りである：
2021年控除2021年控除T-3日株対応の静的対応の静的証券コード証券略称非前EPS非後EPS票終値の市場収益率（元/株）（元/株）（元/株）（元/株）（非前）（非後）（倍）（倍）
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .SH Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 1.6413 0.5264 112.80 68.73 214.28
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .SZ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2.0436 1.5302 267.41 130.85 174.76
Kingsemi Co.Ltd(688037) .SH Kingsemi Co.Ltd(688037) 0.9191 0.7586 134.55 146.39 177.37
688082.SH盛美上海0.6141 0.449289.27 145.37 198.75
平均-122.83 191.29
データソース：Wind情報、データは2022年5月23日（T-3日）まで。
注1：2021年に非前/後EPS計算口径を控除する：2021年に非経常損益を控除する前/後に親会社に帰属する純利益/T-3日（2022年5月23日）総株式。
注2：市場収益率の計算には端数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものです。
今回の発行価格136.66元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のどちらが低いかを控除した後の市場収益率は127.90倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界の最近の1ヶ月の平均市場収益率より高く、同業界の比較可能な会社の静止市場収益率の平均水準を下回ったが、未来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ち、発行定価の合理性、理性的な投資を慎重に検討してもらう。
（3）投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーとの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「発行公告」。
（4）今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、発行者が位置する業界、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。今回の発行価格は、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた後の有効オファーの中央値と加重平均数、および公募製品、社会保障基金、年金のオファーの中央値と加重平均数の4つの数のいずれかの低い値より高くない。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす。発行定価方法と発行価格に異議があれば、今回の発行には参加しないことをお勧めします。（5）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避けるべきである。監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は、株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できません。7、発行者の今回の募集プロジェクトは募集資金の金額を10000000万元と予想している。今回の発行価格136.66元/株と26666700万株の新株発行数に基づいて計算すると、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は36442712万元と予想され、約1544285万元（税抜き）の発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は3489427万元（端数の違いがあれば、四捨五入による）と予想されている。今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
8、今回ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式が科創板に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分では、公募製品、社会保障基金、年金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）と合格国外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な分配口座（上向き調整計算）、今回の売却を受けた株式の限定期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前記配給対象口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選することで確定する。ネット下限販売期間のロッキング番号は、各販売オブジェクトに番号が割り当てられ、販売オブジェクト単位で割り当てられます。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。
戦略的な販売については、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社は今回の販売を受ける株式の限定期間を自発的な通行人が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月と約束した。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板華海清科1号戦略配販集合資産管理計画が今回配販した株式の限定販売期限を獲得したのは、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から12ヶ月である。
9、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
10、今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上の1つの方法でしか申請できず、戦略的な配給、ネット下のオファー、申請、配給に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請はすべて無効です。
11、今回の発行が終わった後、上交所の許可を得なければ、上交所で公開取引を行うことができません。承認を得られなければ、今回の発行株式は上場できません。発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金金利を加算し、購入に参加した投資家に返却します。
12、投資家は必ず投資リスクに注目してください。以下の状況が発生した場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は発行中止措置を協議します。
（1）ネット下の申請総量がネット下の初期発行数より小さい場合。
（2）ネット上の申請が不足している場合、申請不足部分がネット下に戻ってきた後、ネット下の投資家が全額購入できなかった場合。
（3）最終戦略配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
（4）発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
（5）「証券発行と引受管理弁法」第36条と「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法」第27条によると、中国証券監督会と上交所は証券発行引受過程に違法違反の疑いがあることを発見した。
