証券略称： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 証券コード： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
2022年度のA株非公開発行事前案
2022年5月
発行者声明
1.本事前案は「上場会社証券発行管理弁法（2020年改訂）」（証監会令第163号）「上場会社非公開開発行株式実施細則（2020年改訂）」（証監会公告［202011号）「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号――上場会社非公開発行株式事前案と発行状況報告書」（証監発行字［2007303号）に基づく。などの要求で作成します。
2.会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
3.今回の非公開発行が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回の非公開発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
4.本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行に対する説明であり、それとは反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
5.投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6.本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
重要事項の提示
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。1.今回の非公開発行に関する事項は2022年5月24日に会社の第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第16回会議の審議を経て採択され、会社の株主総会の審議と中国証券監督会の承認が必要である。
2.今回発行された発行対象は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構、合格海外機関投資家、その他の法律法規の規定に符合する法人、自然人、その他の機関投資家など、中国証券監督会の規定条件に符合する35人を超えない特定の対象である。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品で購入したものは、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、取締役会が株主総会の授権範囲内で、関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づいて、引き合いの結菓に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
3.今回発行された定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まない）の株式取引平均価格の80%（定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）を下回らない。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生した場合、今回の発行の発行底値は相応の調整を行う。最終的な発行価格は、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、関連法律、法規、その他の規範的な文書の規定に基づいて、価格優先の原則に従って、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で、発行対象の申請オファー状況と競争結菓に基づいて、推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
4.今回の非公開発行株式の数は、今回の発行募集資金の総額を発行価格で除して計算し、今回の発行前の上場会社の総株式の30%を超えない。第3回取締役会第19回会議が開かれた日現在、上場会社の総株式は133340000株で、この計算によると、今回の非公開発行株式の数は40002000株（本数を含む）を超えない。取締役会が今回の発行を決議した日から発行日までの間に、上場会社が配当金、資本積立金の株式増進、買い戻し、株式インセンティブ計画などの事項が発生して会社の総株式が変化した場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。上記の範囲内で、最終発行数は会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて発行する際に実際の状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定します。
5.今回の発行募集資金の総額は5000000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額募集資金投入金額
1新エネルギー自動車高圧接続システム部品プロジェクト36262003305768
2技術研究開発センタープロジェクト434975194232
3補充流動資金150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
合計55611755000000
今回の株式発行で資金を募集する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行して投入し、資金を募集してから置換する。今回の発行で発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトの募集資金の総額より少ない場合、関連法律法規の許可及び株主総会決議の授権範囲内で、取締役会は資金募集投資プロジェクト及び必要な金額などの具体的な手配を調整または確定する権利がある。
6.発行対象が予約した今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できず、今回の発行が終了した後、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの原因で増加した会社の株式も、上記の販売期限の手配を遵守し、販売期限が満了した後、中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定に従って実行しなければならない。
7.今回の非公開発行が完了すると、会社の株式分布は変化しますが、会社の持株株主と実際の支配者が変化することはなく、会社が上場条件に合わないことはありません。
8.今回の発行が完了した後、会社の新旧株主は今回の発行が完了した後、それぞれが保有している会社の株式割合で今回の発行前の会社のロール未分配利益を共有しています。
会社の配当政策、最近3年間の利益分配状況、未分配利益の使用状況などの内容については、本事前案の「第4節会社の利益分配状況」を参照してください。
9.「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）によると、また、中国証券監督管理委員会の「先発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの規定による要求について、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行が即時リターンの縮小に与える影響について分析し、実際の状況と結びつけてカバー措置を提出した。関連主体は会社の補填措置が確実に履行されることに対して承諾を行った。関連状況の詳細は、本事前案の「第5節今回の発行による薄い即時リターンに関する事項」の関連内容を参照してください。補填リターン措置を製定することは、会社の将来の利益を保証することではありません。
ディレクトリ
発行者声明……1重大事項の提示……2ディレクトリ……5意味……7
一、一般的な意味……7
二、専門的な意味……8第1節今回の非公開発行株式案の概要……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、今回の非公開発行案の概要……12
四、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……15
五、今回の発行が会社の製御権の変化を招くかどうか……15
六、今回の発行は会社の株式分布が上場条件に合わないことを招くかどうか……15
七、今回の発行はすでに主管部門の承認を得た状況とまだ報告しなければならない承認プログラム……16第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……17
一、今回の発行募集資金使用計画……17
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……17
三、今回の資金募集投資プロジェクトの実施の必要性と実行可能性……19
四、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……22
五、今回の株式発行募集資金の使用可能性の結論……23第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……24一、今回の発行後の会社の業務と資産の統合、会社定款、株主構造、役員構造、
業務構造の変動状況……24
二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……25
三、上場会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び
同業競争などの変化状況……26四、今回の発行が完了した後、上場会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主とその関連者に占められている。
使用する場合、または会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……26
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……26
六、今回の発行に関するリスク説明……27第4節会社の利益分配状況……32
一、会社の利益分配政策……32
二、今後3年間の株主還元計画……35
三、会社の最近三年間の利益分配状況……38第5節今回の発行に関する事項……40
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……40
二、今回の発行による短期リターンのリスク提示……43
三、取締役会が今回の発行の必要性と合理性を選択する……43四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトに従事する人員、
技術、市場などの備蓄状況……43
五、会社は今回の発行薄い即時リターンの補填措置に対応する……44六、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者の非公開株式発行について
即時報酬を薄くして補填措置をとるという約束……45
七、今回の発行薄い即時リターンの補填措置と承諾事項に関する審議プログラム……46
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。一、一般的な意味会社、当社、発行
人、上場会社、華菱指 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
精工
持株株主とは黄業華氏を指し、本事前案の公開日までに会社の株式23.58%を直接保有し、会社の第一大株主であり、会社の理事長を務めている。
実際の支配者は黄業華家族を指し、黄業華、馬息萍、黄超を含む
江蘇三斯は江蘇三斯風電科技有限公司を指し、発行人持株子会社である。
li陽安華とはli陽安華精工科技有限会社のことで、発行人の完全子会社である。
A株は人民元普通株を指す。
今回の発行、今回の非公開
開発行、今回の非公開とは、会社が非公開発行株式の方式で特定の対象にA株株式を発行する行に株式を発行することを指し、今回の非公開は
A株を発行する
発行案とは Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 今回の非公開発行A株案を指す。
定価基準日とは、今回の非公開発行A株の発行期間初日を指す。
本事前案とは「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年度非公開開発行A株事前案」を指す。
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
取締役会の指示
