Citic Securities Company Limited(600030)
について
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
2021年度特定対象株式発行
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座）2002年5月
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する）は、＊ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) （以下「＊ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 」、「発行人」または「会社」と略称する）の依頼を受け、＊ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 特定の対象に株式を発行し、科創板に上場する（以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する）推薦機構を担当し、今回の発行のために推薦書を発行する。
推薦機関及び指定された推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」（以下「登録管理方法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機関が発行者のために今回発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……3第1節今回の証券発行の基本状況……5
一、推薦機構名……5
二、今回の証券発行の推薦機関の従業員の状況……5
三、発行者の基本状況……6
四、発行者の最新株式構造及び上位10名の株主状況……6
五、発行者が上場して以来の資本運営状況……8
六、発行者の最近3年間の現金配当分配状況……8
七、発行者の主要な財務データと財務指標……9
八、発行者と推薦機構の関係の説明……10
九、本推薦機関のカーネルプログラムとカーネルの意見……11十、発行者が他の第三者機関や個人を有償で招聘する行為がないことに関する審査意見11第2節推薦機関の承諾事項……13第3節推薦機関の今回の証券発行に対する推薦意見……14
一、今回の証券発行履行の決定プログラム……14二、今回の証券発行は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」に符合する。
などの規定があります……15三、今回の発行が即時収益の縮小に与える影響及び関連措置の補填に関する審査意見…。22
四、発行者の発展の将来性の評価……22
五、推薦機構が今回の証券発行上場に対する推薦結論……25
添付ファイル一……29添付ファイル2……30
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「本推薦機構」と略称する）。
二、今回の証券発行の推薦機関の従業員状況
（I）推薦機構は今回、具体的に推薦を担当する推薦代表者を指定した。
Citic Securities Company Limited(600030) は郭偉健、呉曦の二人を Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 今回発行された推薦代表者として指定した。その主な執業状況は以下の通りである。
郭偉健、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行委員会情報メディアグループの高級マネージャー、推薦代表者。 Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.Ltd(300781) などのIPOプロジェクト、 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 公開発行転換社債、 Shenzhen Infinova Limited(002528) 方向性増発プロジェクト、 Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.Ltd(002445) 発行株式買収オーロラテクノロジー、 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 発行株式買収信新港水務、三態株式新三板看板及び方向性増発プロジェクトなどに主導または参加したことがある。
呉曦、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行委員会の監督を務め、代表者を推薦している。 Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) などのIPOプロジェクトに責任を負ったり参加したりしたことがあります。 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Grandblue Environment Co.Ltd(600323) などの非公開発行プロジェクト、嶺南園林公開発行転換社債プロジェクト。
郭偉健、呉曦は推薦業務の執業過程で「推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
（II）今回の証券発行プロジェクトの協力者の状況
孫易、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会情報メディアグループの高級マネージャーを務めています。 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 非公開プロジェクト、新莱福IPOプロジェクト、ポイント資本運営プロジェクト、冠城ビル資産証券化プロジェクトなどに参加したことがある。
（III）その他プロジェクトグループメンバー名
劉暢。
三、発行者の基本状況
企業名（中国語） Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
企業名（英語）Guangdong Jiayuan Technology Co.，Ltd.
株式略称＊ Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
株式コード Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) .SH
株式上場地上海証券取引所
設立日2001年9月29日
発売日2019年7月22日
登録住所広東省梅州市梅県区雁洋鎮文社村
法定代表者廖平元
登録資本金230876万元人民元
統一社会信用コード91441400721639136
情報開示連絡先葉敬敏
情報開示連絡先連絡先07532825818
発行者の経営範囲：研究、製造、販売：電解銅箔製品；自社生産を経営する
品と技術の輸出業務；当社の生産に必要な原材料補助材料、計器計器、機械設備、
部品及び技術の輸入業務（国家限定会社の経営と国の輸出入禁止商品を除く；
単列貿易方式）；新材料、新エネルギー製品の研究開発、生産と販売；銅箔工業設備及びリチウム
イオン電池材料の研究開発、生産と販売；ハイテク産業プロジェクトの投資、経営と管理。
（依
法で承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
四、発行者の最新株式構造及び上位10名の株主状況
（I）株式構造
2022年3月31日現在、会社のトップ10の株主の株式保有状況は以下の通りです。
無限売却質押株の株主名株主性質持株が持株数の売却条件よりも高い条件を有する株式の部数例（%）（株）株式数（株）（株）
広東嘉沅投資実業発展有限公司境内非国
（曽用名：広東嘉元実業投資有法人27.046332440063324400限会社）
頼仕昌境内の自然5.00117081450117081450人
無限売却質押株の株主名株主性質持株が持株数の売却条件よりも高い条件を有する株式の部数例（%）（株）株式数（株）（株）
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) -農
銀匯理新エネルギーテーマ柔軟配置混合その他3.84898266908982669型証券投資基金
JPMORGAN CHASE BANK，その他2.66622222240622222240 NATIONAL ASSOCIATION China Merchants Bank Co.Ltd(600036) -華夏上
証科創板50成分取引型開放式とは、他の1.9846320904632090数証券投資基金中国郵政貯蓄銀行有限責任会社を指す。
－東方成長中小皿混合型開放式その他1.58370639503706395証券投資基金＊ China Construction Bank Corporation(601939) ＃－創
金合信新エネルギー自動車テーマ株式型発その他1.3230937 Gi Technologies Group Co.Ltd(300309) 37300起式証券投資基金
Bank Of China Limited(601988) -嘉実新その他1.242904107029041070エネルギー新材料株式型証券投資基金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) -嘉その他1.192777157027771570実スマート自動車株式型証券投資ファンド
UBS AG他1.082535382025353820
合計-46.92109862996332440046561899
（II）会社持株株主及び実際の支配者
2022年3月31日現在、会社の持株株主は広東嘉沅投資実業発展有限会社（かつて
用名：広東嘉元実業投資有限会社）、その保有発行者は27.04%の株式を持っている。実際の支配者は
廖平元さんは、嘉沅投資の90%の株式を持っています。
1、基本状況会社名広東嘉沅投資実業発展有限会社
設立時間2009年8月10日
登録資本金210000万元
登録住所深セン市福田区蓮華街道福中コミュニティ福中一路1001号生命保険ビル11階
1103-2-A
法定代表者廖平元
一般的な経営プロジェクトは：自己資金で投資活動に従事する；建築材料の販売；家電製品の販売。経営範囲（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）、許可経営項目は：無
2、嘉沅投資株式構造
シリアル番号株主名出資額（万元）出資比率（%）
1廖平元189000 90.00
2廖財興210.00 10.00
合計210000 100.00
注：廖財興は廖平元の父である。
3、主要業務状況
