Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社
旭能科学技術株式会社について
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
戦略投資家の特別審査報告書
旭能科技株式会社（以下「旭能科技」、「発行人」または「会社」と略称する）は初めて株式（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行し、科創板への上場申請は2022年3月2日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会の審査同意を得た。2022年4月12日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［2022681号文が登録申請に同意した。
今回発行された推薦機構は Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社（以下「東方投資」、「推薦機構」または「主販売業者」と略称する）であり、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「科創板初公開発行株式登録管理方法（試行）」（以下「管理方法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法」（以下「実施弁法」と略称する）、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号–初公開発行株式」（以下「引受案内」と略称する）、「登録製下初公開発行株式引受規範」（以下「引受規範」と略称する）などの関連法律、法規とその他の関連文書の規定主な引受業者は旭能科学技術が初めて株式を公開発行した戦略投資家の配給資格に対して審査を行い、本審査報告書を発行した。一、今回の発行と上場の承認と授権（I）発行者が今回の発行と上場の履行に関する内部決定プログラム
1、取締役会
2021年5月10日、発行者は第1回取締役会第6回会議を開き、「会社が株式を初公開発行し、科創板に上場することに関する議案」、「会社が株式を初公開発行し、資金投資を募集するプロジェクトとその実行可能性研究報告に関する議案」、「会社が株式を初公開発行し、科創板に上場する前に利益分配案を転用することに関する議案」などの議案を審議、採択した。
2、株主総会
2021年5月31日、発行者は2020年の年次株主総会を開き、「会社が株式を初公開発行し、科創板に上場することに関する議案」、「会社が株式を初公開発行して資金を募集する投資プロジェクトとその実行可能性に関する研究報告書に関する議案」、「会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する前に利益分配案を保存する議案」と「取締役会に会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場することに関する議案を許可することについて」などの議案。（II）上海証券取引所、中国証券監督会の今回の発行上場に関する審査
2022年3月2日、上交所科創板株式上場委員会は「科創板上市委員会2022年第13回審議会議結菓公告」を発表し、この公告内容に基づき、上交所科創板株式上場委員会は2022年3月2日に2022年第13回会議を開催し、旭能科学技術の今回の発行上場（先発）に同意することを審議した。
2022年4月12日、中国証券監督管理委員会は「旭能科学技術株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する許可」（証券監督許可［2022681号文）を発行し、発行者の株式公開発行と上場の登録申請に同意した。（III）発行者の今回の戦略的配置に関する事項への参加に関する審査
2021年5月10日、発行者は第1回取締役会第6回会議を開き、会議は「会社の高級管理者、核心従業員が戦略的な配給に参加することに関する議案」を審議、採択し、会社の高級管理者と核心従業員が特定項目の資産管理計画（以下「旭能科学技術管理計画」と略称する）を設立し、会社が初めて株式を公開発行する戦略的な配給に参加することに同意した。前記特別資産管理計画が発行された株式の数は、会社が初めて公開発行した株式の10%を超えず、具体的には上海証券取引所の関連規定に従って実行される。2022年4月15日、発行者は第1回取締役会第12回会議を開き、会議は「会社の高級管理職、核心従業員が会社に参加して初めて人民元普通株を公開発行し、科創板に戦略的に上場することに関する議案」を審議、採択し、今回の資産管理計画の参加者の名前、職務、買収金額、保有資産管理計画のシェア割合を確定した。関連取締役の羅宇浩氏は採決を回避した。二、今回の発行戦略割当先の確定と割当株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配置に関する方案は以下の通りである：（I）戦略的配置の対象の確定
今回の発行・販売の対象は、「引受ガイド」第8条の規定に符合する状況の一つでなければならない。戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業；長期投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資ファンドまたはその傘下企業；一定の条件を満たす証券投資ファンド；推薦機構の関連子会社；発行者の高級管理者と核心従業員が設立した特別資産管理計画；法律法規、業務規則の規定に合緻する他の戦略投資家。
発行者と主引受者は今回の発行株式数、株式売却制限の手配及び実際の需要に基づいて、関連法律法規の規定に基づいて戦略的な販売に参加する対象を確定した。
戦略投資家の名前投資家タイプの株式取得
販売制限期間
上海 Orient Securities Company Limited(600958) 革新投資有限参加と投資の推薦機関関連子会社24ヶ月
会社（以下「東証イノベーション」と略称）
旭能科学技術管理計画発行者高級管理者と核心従業員の特別資産12ヶ月
計画の管理
注意：限定販売期間は今回発行された株式が上場した日から計算されます。
「引受ガイドライン」第6条の初公開発行株式数1億株以下については、戦略投資家は10名を超えないという規定に基づき、今回の発行で2人の戦略投資家に販売を行うことは「引受ガイドライン」第6条の規定に合致する。（II）戦略配給の参加規模
1、東証の革新と投資規模
「引受ガイドライン」によると、東証は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入することを約束し、具体的な割合は発行者の今回の公開発行株式の規模によって段階的に確定した。
（1）発行規模が10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
（2）発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
（3）発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資比率は3%であるが、人民元1億元を超えない。
（4）発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。
東証イノベーションは、今回の公開発行数の5%である100.00万株を超えないと予想しており、具体的なフォローアップ割合と金額は2022年5月25日（T-2日）に発行価格を確定した後に確定する。推薦機構の関連子会社の最終的な実際の予約数量は最終的な実際の発行規模と関連しているため、主な販売業者は発行価格を確定した後、推薦機構の関連子会社の最終的な実際の予約数量を調整する。
2、旭能科学技術管理計画の参加規模
旭能科学技術資源管理計画の戦略的な配給に参加し、今回の発行規模を購入する予定の割合の上限は10%で、購入規模の上限は200.00万株である。同時に、新株売却仲介手数料を含む総投資規模は385180万元を超えない。
以上のことから、今回の戦略配給には2人の戦略投資家が参加し、初期戦略配給数は300.00万株（購入予定数の上限）で、今回の発行数の15.00%を占め、その中で旭能科学技術管理計画の初期戦略配給数は200.00万株で、今回の発行数の10%を占めている。前述の戦略配給案は「実施方法」「引受ガイドライン」の中で今回の発行戦略投資家に対して10名を超えないべきで、発行者の高級管理者と核心従業員が設立した特別資産管理計画が発行された株式の数は今回の公開発行株式の数の10%を超えてはならず、戦略投資家が配給を得た株式の総量は今回の公開発行株式の数の20%を超えてはならないという要求に符合している。三、今回の発行戦略配給対象に参加するコンプライアンス（I）戦略投資家の選択基準について
今回の戦略配給投資家は「引受規範」「引受ガイドライン」などの関連規定に基づいて選択し、具体的な基準は以下の通りである。
1、投資に参加する推薦機構の関連子会社；
2、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略的な配給によって設立された特別資産管理計画に参加した。（II）今回の戦略配給対象に参加する主体資格
1、東証イノベーション
（1）基本的な状況
企業名上海＊ Orient Securities Company Limited(600958) ＃＃革新投資有限公司
統一社会コード91310 Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd(000576) 28560 W
タイプ有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
法定代表者張建輝
登録資本金72000000万元
設立日2012年11月19日
営業期限は2012年11月19日から
営業期間を約束しない期限まで
住所上海市黄浦区中山南路318号2号棟8階
経営範囲創業投資、金融製品投資、投資管理と投資コンサルティング。法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株主 Orient Securities Company Limited(600958)
取締役：張建輝（董事長）、金兆強、金文忠、楊潔瓊、楊斌
主要人員役員：金兆強（総経理）
監査役：杜衛華
（2）持株株主と実際の支配者
東証革新係推薦機構、主要販売業者の東方投資親会社 Orient Securities Company Limited(600958) （以下「＊ Orient Securities Company Limited(600958) 」と略称する）の完全な別種投資子会社。 Orient Securities Company Limited(600958) は東証イノベーション100%の株式を直接保有し、東証イノベーションホールディングスの株主と実際の支配者である。
（3）戦略的な販売資格
東証革新係推薦機構、主販売業者の東方投資親会社 Orient Securities Company Limited(600958) の100%別種投資子会社は、「引受指導」第3章の「推薦機構関連子会社と投資」に関する関連規定に符合し、発行者が初めて戦略的な販売を公開する資格を持っている。
（4）関連関係
調べによると、東証革新係は今回推薦機関東方投行の持株株主（持株100%） Orient Securities Company Limited(600958) の完全子会社を発行した。今回の発行前に、東証の革新またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有することはありません。 Orient Securities Company Limited(600958) 、東方投資銀行、東証革新と発行者の間には他の関連関係は存在しない。
（5）戦略的配給に参加する買収資金源
東証の革新が発行した約束によると、東証の革新が今回の戦略配給を納付するための資金はすべて自分の資金である。主な引受者は東証革新の最近の会計年度の監査報告を審査し、東証革新の流動資金は発行者と署名した引受契約の引受資金をカバーするのに十分である。
（6）ロック期間及び関連承諾
東証の革新的な約束今回の株式の保有期間は、自発的な通行人が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。販売制限期間が満了した後、東証革新は株式取得の減持に対して中国証券監督会と上交所の株式減持に関する関連規定を適用した。東証の革新は、株式取得による株主地位を利用せずに発行者の正常な生産経営に影響を与え、株式取得の販売制限期間内に発行者の製御権を求めないことを約束した。
2、旭能科学技術管理計画
（1）基本的な状況
製品名 China Securities Co.Ltd(601066) 旭能科学技術1号科学創板戦略配販集合資産管理計画
設立時期2022年4月14日
募集資金規模385200万元（製品関連資金の頭金を含む）予約資金規模385180万元（新株売却仲介手数料を含む）
マネージャー China Securities Co.Ltd(601066)
実効支配主体＊ China Securities Co.Ltd(601066) （非発行者上級管理者）
参加者の名前、職務と割合：
序高級管理人の納付金管理計画は労働番号の主要職務員/核心金額（万参加比例契約主体工元）に署名する。
高級管理人浙江英達1羅宇浩取締役、首席技術官200.00 5.19%威芯電子有限会社
2楊洋董事長補佐核心従業員140.00 3.63
