688119:中鋼洛耐が初めて株式を公開発行し、科創板の上場ネット上で申請状況と署名率の公告を発行する

初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。

ネット上での購入申請状況と当選率の公告

推薦機関(主販売業者): China Securities Co.Ltd(601066)

特別なヒント

中鋼洛耐科学技術株式会社(以下「中鋼洛耐」、「発行人」または「会社」と略称する)が初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請はすでに上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会で審議され、採択された。そして、すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)[2022667号文が登録に同意した。

今回の発行は、戦略投資家への指向配付(以下「戦略配付」と略称する)、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行われた。

China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機関(主販売業者)」または「主販売業者」と略称する)が今回発行された推薦機関(主販売業者)を務めています。

発行者は推薦機関(主引受者)と協議して、今回の発行株式数は2250000万株であることを確定した。今回の発行当初の戦略割当数は675000万株で、発行総規模の30.00%を占め、戦略投資家が約束した予約資金と新株割当ブローカーコミッション(フォローアップに参加する推薦機構の関連子会社は新株割当ブローカーコミッションを納付する必要はない)はすでに規定時間内に推薦機構(主販売業者)が指定した銀行口座に全額送金され、今回の発行価格に基づいて確定した最終戦略割当数は675000万株である。発行総規模の30.00%を占めている。

最終的な戦略投資家の配給数量は初期戦略の配給数量と一緻し、ネットにダイヤルバックする必要はない。ネット上でのダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の初期発行数は1260000万株で、最終戦略的な販売数を差し引いた後の発行数の80.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は315000万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の20.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いた1575000万株である。ネット上とネット下の最終発行数はダイヤルバックの状況によって決定されます。

今回の発行価格は5.06元/株です。発行者は2022年5月25日(T日)に取引所取引システムのネット上の定価を通じて「中鋼洛耐」A株315000万株を発行した。

投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年5月27日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。

1、ネット下で分配を受けた投資家は2022年5月27日(T+2日)に発表された「中鋼洛耐科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下で初歩的な分配結菓とネット上で署名結菓の公告」(以下「ネット下で初歩的な分配結菓とネット上で署名結菓の公告」と略称する)に基づいて、直ちに新株予約資金と相応の新株分配仲介口銭を全額納付しなければならない。新株予約資金を納付する際には、対応する新株割当仲介手数料を一括して支払う必要があり、資金は2022年5月27日(T+2日)16:00までに入金しなければならない。

今回の発行に参加したネット下の投資家の新株売却仲介手数料の料率は0.50%だった。割当先の新株割当ブローカー手数料金額=割当先最終割当金額×0.50%(四捨五入の正確な点)。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。

ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「ネット下の初歩的な配給結菓及びネット上の中署名結菓の公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月27日(T+2日)日に満額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なし、これによる結菓及び関連法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が最終戦略の販売数量を差し引いた今回の公開発行数量の70%を下回らない場合、今回の発行はネット下、ネット上の投資家が申請金を十分に納付していないために予約を放棄した株式を推薦機関(主販売業者)が販売する。

2、今回のネット下の発行部分、分配された公募方式によって設立された証券投資基金とその他の株式偏在型資産管理製品(以下「公募製品」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に符合する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格国外機関投資家資金などの配給対象中の10%口座(上方修正計算)は、今回の配給を受ける株式の保有期間が発行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。

口座は2022年5月30日(T+3日)に番号を振る抽選方式で確定する(以下「ネット下で番号を振る抽選」と略称する)。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。

今回のネット下で発行されたすべての投資家が China Securities Co.Ltd(601066) 証券ネット下の投資家資格審査システムを通じてオンラインで署名した「ネット下の投資家が科学創板新株ネット下での引合と配給に参加する承諾書」によると、ネット下の投資家がオファーをすると、今回発行されたネット下の限定販売期の手配を受けたと見なされる。今回の初歩的な引き合いの発行に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金、合格した海外機関投資家資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された番号抽選段階で抽選された場合、この販売対象が販売された株式の保有期間は自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束した。ネット下の販売番号の抽選は、販売対象単位で番号を付ける方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に販売戸数を獲得した数によって番号を付け、販売対象ごとに番号を付ける。

3、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関(主販売者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。

4、ネット下とネット上の投資家が発売後、時間通りに全額新株予約資金を納付しなければならない。すべての有効なオファー販売対象は必ずネット下の申請に参加しなければならず、申請に参加していないか、不足額で申請に参加していない者、および初歩的な配給を獲得したネット下の投資家が適時に不足額で新株予約資金と相応の新株配給仲介手数料を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機構(主な販売業者)は違約状況を速やかに中国証券業協会に報告し、届出しなければならない。

ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算すると、翌日を含む)以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債と交換社債の回数を合わせて計算する。

一、ネット上の申請状況及びネット上の初歩的な当選率

上交所が提供したデータによると、今回のネット上での有効申請戸数は4445025戸で、有効申請株式数は89134997000株で、ネット上での初歩的な署名率は003533965%だった。番号の総数は178269994個で、番号の範囲は10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00178269993です。

二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びオンライン発行の最終当選率

「中鋼洛耐科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場して公告する」に発表されたダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍率は約28296824倍で、100倍を超えているため、発行者と推薦機構(主な販売業者)はダイヤルバックメカニズムを起動し、ネット下、ネット上で発行された規模を調整することにした。最終戦略割当分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、157500万株に上方修正)の株式をネットからネットに戻します。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は1102500万株で、戦略配給数を控除した後の発行総量の70.00%を占めた。ネット上の最終発行数は472500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の30.00%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な署名率は005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %だった。

三、ネットで番号を振って抽選する

発行者と推薦機関(主な引受者)は2022年5月26日(T+1日)午前、深セン市福田区紅茘西路上歩工業区203棟2階の揺号庁で今回のネット申請の揺号抽選式を行い、2022年5月27日(T+2日)に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」でネット揺号中の署名結菓を発表する予定だ。

発行者:中鋼洛耐科学技術株式会社推薦機構(主な販売業者): China Securities Co.Ltd(601066) 2022年5月26日

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