China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
について
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 創業ボード
不特定の対象に転換社債を発行する
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（深セン市福田区福田街道金田路2026号エネルギービル南タワー10-19階）
ステートメント
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」または「本推薦機関」と略称する）は、 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) （以下「 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 」、「会社」または「発行者」と略称する）の依頼を受け、不特定の対象に転換社債プロジェクト（以下「転換社債」と略称する）を発行する推薦機関を務めています。
本推薦機構及び指定された推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。
本発行推薦書に特に説明がない場合、関連用語は「 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」と同じ意味を持っています。
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の指定関係者の基本状況
（I）推薦機関名
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 。
（II）今回の証券発行を推薦する推薦代表者及び執業状況
今回具体的に推薦を担当した推薦代表者は簡光垚と張輝波であり、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
簡光垚、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 9;投資銀行事業部業務取締役、推薦代表者、工学と工商管理の双修士。 Wedge Industrial Co.Ltd(000534) 重大資産再編財務顧問プロジェクトに参加し、安普沢、栄駿検査、山木新能、創緻株式、科潤光電などの新三板プロジェクトを担当したり、参加したりしたことがある。
張輝波、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資銀行部取締役社長、推薦代表者、工学学士、経済学修士。2004年から投資銀行業務に従事し、寧波熱電（ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ）、 Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) ）、 Wanma Technology Co.Ltd(300698) Wanma Technology Co.Ltd(300698) ）、 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ）発行上場、 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ）上場指導、中孚実業（ Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) ）非公開発行、 Zoneco Group Co.Ltd(002069) Zoneco Group Co.Ltd(002069) ）非公開発行、 Shandong Hiking International Co.Ltd(600735) Shandong Hiking International Co.Ltd(600735) ）重大資産再編などのプロジェクトに参加し、または担当した。
（III）今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
畢萍、修士大学院生の学歴。 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 公開社債の発行、普友株式、遠伝技術、日昇昌が全国株式移転システムで看板を掲げるなどのプロジェクトに参加したり、担当したりしたことがある。
2、プロジェクトグループの他のメンバー
今回の Sinostar Cable Co.Ltd(300933) の推薦発行に参加した他のプロジェクトグループのメンバー：張巍、徐小明。二、発行者の基本状況
（I）発行者基本情報
会社日文名称： Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
社名：Sinostar Cable Co.，Ltd
登録住所：江蘇省宜興市宜興環科園氿南路8号（経営場所：宜興市新街街街百合村）
事務所住所：江蘇省宜興市宜興環科園氿南路8号
法定代表者：杜南平
株式会社設立時期：2016年4月27日
登録資本金：45850万元
社会統一信用コード：913202007505240073 X
電線、ケーブル、光ケーブル及び電工器材、送配電及び製御設備、電気信号設備装置の研究、開発、製造、販売；ケーブル付属品、ケーブルディスク、プラスチック粒子の経営範囲：
子の製造、販売；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する（国が企業を限定して輸出入を経営したり禁止したりする商品と技術を除く）。
会社のウェブサイト：www.zcdl.com.
連絡先：051080713366
会社の主な業務は電線ケーブル及びケーブル付属品の研究開発、生産と販売であり、主な製品は110 kV及び以下の電力ケーブル、750 kV及び以下の裸導線、電気装備用電線ケーブルなどの電線ケーブル製品及びケーブル付属品である。
会社は電力ケーブル、裸導線と電気装備用電線ケーブルを主導製品とし、200以上の細分品種の電線ケーブル製品を自主開発し、生産し、国家電力網会社、南方電力網会社及び「両網」会社の管轄する省市県電力会社を主な顧客とし、製品は全国31の省、自治区と直轄市の電力伝送主幹網、都市配電網及び農村電力網の建設とグレードアップ改造工事。ここ数年来、会社は引き続き特殊ケーブル分野での製品開発、市場普及と顧客開発に力を入れ、製品構造と市場配置を積極的に改善し、すでに新エネルギー発電、電化鉄道、都市軌道交通、家電、ハイエンド装備、空港建設などの市場を開拓することに成功し、製品は一連の重要な工事の中で応用されている。
発行者の主な業務はここ10年の発展を経て、すでに電線ケーブル業界の主要な競争企業の一つになった。中国電気工業協会電線ケーブル分会とケーブル情報研究院の専門家からなる中国ケーブル企業競争力研究プロジェクトチームの共同評価を経て、会社は「2020年中国ケーブル業界競争力企業100強」企業に選ばれた。
（II）今回の証券発行タイプ
深セン証券取引所で不特定の対象に転換社債を発行する。
（III）発行者の最新株式構造
2021年9月30日現在、発行者の株式構造状況は以下の通り。
プロジェクト数量（株）比率
一、有限販売条件株式3668 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000%
二、無限売却条件株式917 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 00%
内訳：人民元普通株式917 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 00%
株式総数4585000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000%
（IV）発行者上位10名の株主持株状況
2021年9月30日現在、発行人上位10人の株主の株式保有状況は以下の通り。
株主名株主性質持株比率持株総数（株）売却制限株式数（株）
中辰控股有限会社の国内法人48.802237500 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 50000
天津新遠景優盛株式投資国内法人10.915001000000000000パートナー企業（有限パートナー）
張学民境内の自然人4.191923 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 230000
宋天祥境内の自然人3.2715 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
寧波梅山保税港区努力陵誌
合投資パートナー企業（有限合国内法人2.43111 Huaneng Power International Inc(600011) 16000パートナー）
趙楠淵境内の自然人1.9690 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 00000
三花ホールディングス有限会社の国内法人1.677670 Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) 0000
中海同創投資有限会社の国内法人1.5370 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
陳金玉境内の自然人1.37628 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 80000
杭州啓浦海本投資管理合国内法人1.0950 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000パートナー企業（有限パートナー）
（Ⅴ）発行者は上場以来の過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表
先発前の最近の期末時点で上場企業に帰属する10281373万元
株主の純資産（202012-31、審査済み
計）
発行時間発行カテゴリ資金調達純額（万元）上場以来の過去の資金調達状況2021年1月のIPO 2574773
合計2574773
時間金額（万元）先発後の累計派遣金額2021年137550
合計137550
今回の発行前に監査された最近の年末には
上場会社の株主に属する純資産額10281373万元
（202012-31、監査済み）
今回の発行前の最近の期末は上場に帰属する。
会社株主の純資産額（万元）13339676万元
（2021-9-30、監査なし）
（Ⅵ）発行者の最近3年間及び1期の主要な財務データ及び財務指標
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の2018年度、2019年度と2020年度の財務報告に対して監査を行い、基準無保留意見の監査報告を発行した。2021年1~9月の財務データは、会社の監査を受けていない財務諸表から抜粋された。
本推薦書に関連する財務データと情報は、特に説明されていないが、2018年度、2019年度と2020年度の財務データは、上記の会計士監査を受けた財務報告書、2021年1~9月の財務データは、会社の監査を受けていない財務報告書から抜粋されている。
1、最近3年間と1期の連結貸借対照表、利益表、キャッシュフロー表の主要なデータ
（1）連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021-9-30202012-31201912-31201812-31
資産合計26265274223013221892741316744644
負債合計12651770117159192473648027086
親会社に帰属する所有者持分133396761028137393654838392123
所有者持分合計136135041058473196800498717559
（2）連結損益計算書の主要データ
シングル
