証券コード： Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 証券略称： Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 公告番号：2022045 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
募集説明書の提示性公告
推薦機関（主販売業者）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) （以下「＊ Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 」、「発行人」または「会社」と略称する）不特定の対象に対して転換社債（以下「中辰転債」、「転換社債」または「今回の発行」と略称する）を発行することはすでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監許可を得ている[2022678号文は登録に同意した。
今回不特定の対象者に発行された転換社債は、株式登録日（2022年5月30日、T-1日）が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する）に登録された発行者の元株主に優先的に販売される。元株主の優先配アフターサービス残高部分（元株主の優先配売却放棄部分を含む）は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）取引システムのネット上を通じて社会の公衆投資家に発行された。
今回発行された転換社債募集説明書の全文と関連資料は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあります。クエリー。一、今回の発行基本状況
（Ⅰ）発行証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
（II）発行規模と発行数
今回発行予定の転換社債募集資金の総額は人民元5705370万元で、発行枚数は5705370枚です。
（III）額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
（IV）債券期間
今回発行される転換社債の期限は、発行日から6年、2022年5月31日から2028年5月30日までです。
（Ⅴ）額面利率
1年目0.30%、2年目0.50%、3年目0.80%、4年目1.50%、5年目2.00%、6年目2.50%。
（Ⅵ）元金返済利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れにすべての未転換株の転換社債元金と最後の年の利息を返還する。
1、年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年間利息の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面の総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
今回発行された転換社債は年に1回の利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日であり、転換社債保有者が利息収入を得る未払税は転換社債保有者が負担する。
利息支払日：毎年の利息支払日は、今回発行される転換社債の発行初日から満1年ごとの当日です。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に転換または会社株式への転換を申請した転換社債は、当年度と今後の利息計算年度の利息を享受しません。
（8550）信用格付け及び保証事項
1 Sinostar Cable Co.Ltd(300933) 主体信用等級はAA-、等級展望は安定で、今回の転換社債信用等級はAA-。
2、今回の信用評価機構は中証鵬元資信評価株式会社である。
3、今回発行された転換社債は保証を提供しない。
（i）株式転換期
今回の転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日（2022年6月7日、T+4日）から6ヶ月後の最初の取引日（2022年12月7日）から債券の満期日（2028年5月30日）までです。
（8552）初期株式移転価格
今回発行された転換社債の初期転換価額は7.78元/株で、募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算）と前の取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。および最近監査された1株当たりの純資産生産額と株式額面値。
募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の平均価格=募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引価格=募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
（8553）株式移転価格の調整及び計算方式
今回の発行後、会社が紅株を送り、株式を増やし、新株を増発する（今回発行された転換社債の株式転換によって増加した株式を含まない）、株式を分配し、現金配当を配布するなどの状況が発生した場合、会社は上記の条件によって発生した前後の順序で、次のように株式転換価格を調整する（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。具体的な調整方法は以下の通りである。
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+n）
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
上記3項は同時に行う：P 1＝（P 0-D＋A×k）/（1+n+k）
その中で、P 1は調整後の有効な転株価であり、P 0は調整前転株価であり、nは送株率または転増株資本率であり、kは増発新株率または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当金である。
会社は上述の株式と/または株主の権益の変化が現れた場合、順次転株価格の調整を行い、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督会が指定した上場会社の情報開示メディアに転株価格の調整の公告を掲載し、公告に転株価格の調整日、調整方法及び転株期間を一時停止する（必要に応じて）。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後で、かつ転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。会社が株式の買い戻し、会社の合併、分割、またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と債券保有者の権益を十分に保護する原則に従って転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。（十一）株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社株東大会の採決を提出する権利があり、会議に出席した株主が議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、会社が今回発行した転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引価格と前の取引日の会社の株式取引価格を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は最近の監査を受けた1株当たりの純資本生産額と株式の額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日以降の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正する場合、会社は深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督会が指定した上場会社の情報開示メディアに修正幅、株式登記日及び株式移転を一時停止する期間（必要に応じて）などの情報を公告しなければならない。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であり、かつ転換株登録日の前であれば、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
（十二）転株株数の確定方式及び転株時に一株未満の金額の処理方法
今回発行された転換社債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請した転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転申請当日の有効な株価転換である。
転換社債保有者が転換を申請する株式は、1株の整数倍でなければならない。株式転換時に1株に転換する転換社債残高が不足しており、会社は関連規定に従って転換社債保有者が株式転換した当日の5つの取引日以内に現金でこの部分の転換社債の券面残高とそれに対応する当期の見越利息を支払う。
（十三）償還条項
1、満期償還条項
今回発行された転換社債の期限切れ後の5つの取引日以内に、会社は今回発行された転換社債の額面価格の115%（最終年度金利を含む）の価格で投資家にすべての未転換株の転換社債を償還する。
2、条件付き償還条項
転株期間内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社は債券の額面値に当期の見越利息を加えた価格で未転株の転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
（A）転株期間中、会社の株式が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていなければ。
（B）今回発行された転換社債の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
IA：当期未収利息を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が保有する償還可能社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す；
t：利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数（計算頭は最後ではない）を指す。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日以降の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
（十四）再販条項
1、条件付き再販条項
今回の転換社債の最後の2つの利息年度以降、会社株の30取引日連続の終値が当期の転換価格の70%を下回った場合、転換社債保有者は、その保有する転換社債のすべてまたは一部を債券麺値に当期の未計上利息を加算した価格で会社に売却する権利があります。
上記の取引日内に転株価格が送赤株、転増株、増発新株（今回発行された転換社債の転株によって増加した株式を除く）、配株および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の転株価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の転株価格と終値で計算される。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の連続30取引日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければなりません。
最後の2つの利息計算年度の転換社債保有者は、毎年の再販条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って再販権を行使することができ、初めて再販条件を満たし、転換社債保有者が会社がその時に公告した再販申告期間内に申告して再販を実施していない場合、この利息計算年度は再販権を行使してはならず、転換社債保有者は何度も一部の再販権を行使することはできない。
2、再販条項を添付する
もし会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集説明書における会社の承諾状況と比べて重大な変化が現れた場合、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によって募集資金の用途を変更したと見なされたり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所に募集資金の用途を変更したと認定されたりした場合、転換社債保有者は一回の再販の権利を享受することができる。回転可能
