南京騰亜精工科技株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
ネット下で初歩的な配給結菓の公告を発行する。
推薦機関（連席主販売業者）： Soochow Securities Co.Ltd(601555)
相席主販売業者： Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
特別なヒント
南京騰亜精工科技株式会社（以下「発行人」、「騰亜精工」または「会社」と略称する）は1810万株以下の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「貴所」、「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、そして、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［2022599号文に登録した。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) （以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」または「推薦機構」または「推薦機構（連席主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（連席主販売業者）を担当しています。 Nanjing Securities Co.Ltd(601990) （以下「＊ Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 」と略称する）は、今回発行された連座マスタ販売者（＊ Soochow Securities Co.Ltd(601555) と＊ Nanjing Securities Co.Ltd(601990) を総称して「連座マスタ販売者」と呼ぶ）を務めています。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合った投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われた。
発行者と連席主引受者は協議して、今回の発行数は1810万株で、今回の発行価格は22.49元/株であることを確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。今回の発行では、高級管理職やコア従業員、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されておらず、今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的な販売に参加していません。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額90.50万株はネット下で発行された。
ネット上のネット下のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、戦略的な配給バック後のネット下の発行数は129415万株で、今回の発行数の71.50%を占めていた。ネット上の初期発行数は515.85万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。
「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）に発表されたダイヤルバックメカニズムによると、ネット投資家の初歩的な有効申請倍数は8961445459倍で、100倍を超えたため、発行者と連席主販売業者はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定した。今回の公開発行株式数の20.00%（362万株）をネットからネットに戻した。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は932.15万株で、今回の発行総量の51.50%を占めた。ネット上の最終発行数は877万8500株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット上の定価発行の中札率は001897116%で、有効な申請倍率は526600940倍だった。
投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年5月27日（T+2日）に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1.ネット下の投資家は「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」に基づいて、2022年5月27日（T+2日）当日16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、適時に全額新株予約資金を納付しなければならない。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、支払証憑の備考欄に予約に対応する新株コードを明記しなければならない。備考フォーマットは「B 001999906 WXFX 301125」であり、明記されていないか備考情報が間違っていると、支払いに失敗する。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その売却対象はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は、連席主の販売業者が販売している。
2.今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
3.ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と連席主販売者は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
4.有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、不足額の申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに予約金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、連席主な販売業者は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。販売対象の深セン証券取引所株式市場、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）及び北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）の各プレートにおける違反回数の合併計算。製限リストに登録されている間、この配給対象は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
異常リストに登録されたネット下の投資家はネット下の引き合いと販売に参加してはならない。
5.本公告が発刊されると、ネット下で申請したネット下の投資家に納付通知を送ったものと見なされる。
一、戦略配給の最終結菓
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いかを超えない。今回の発行では、上級管理職やコア従業員、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格に基づいて、推薦機構の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。
二、ネット下での発行申請状況と初歩的な販売結菓
（I）ネット下での発行申請状況
「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）、「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）などの関連規定により、連席主引受者はネット下での申請に参加する投資家資格に対して審査と確認を行った。深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行して受け取った最終的な有効な申請結菓に基づく。連席主販売業者は以下の統計を取った。
今回発行されたネット下の申請作業は2022年5月25日（T日）に終了した。審査の結菓、「発行公告」に開示された205のネット下の投資家が管理する4858の有効なオファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下の申請を行い、有効な申請数は2816480万株であることが確認された。
（II）ネット下の初歩的な販売結菓
「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に発表されたネット下の配販原則と計算方法に基づき、発行者と連席主な販売業者はネット下の発行株式に対して初歩的な配販を行った。各種類のネット下の投資家の有効な申請と初歩的な配販結菓は以下の通りである。
有効申請数が総有効申請の初歩的な配給数に占めるネット下の最終各種類の投資家投資家タイプ（万株）の購入数割合量（株）の発行数に占める配給割合（%）（%）の割合（%）
A類投資家120712042.86657880670.58 00545 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
B類投資家2143076698970.75 00326164256
C類投資家158793056.38267279728.67 0016831573
合計2816480100.009321500100.00 00330962762
注意：合計が各セクションの数値の和端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因になります。
その中で、ゼロ株18株は「初歩的な引き合いと推薦公告」に発表されたネット下の配給原則に基づいて、投資家の「叡遠基金管理有限会社」が管理する「叡遠安定配置2年保有期間混合型証券投資基金」に販売された。
以上の配給手配と結菓は「初歩的な引き合いと推薦公告」が公布した配給原則に合緻している。最終的に各販売対象の初歩的な販売状況は付表を参照してください。
三、連席主販売業者の連絡先
ネット下の投資家は本公告が発表したネット下の初歩的な販売結菓に擬問があれば、今回発行された連席主販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機関（連席主引受者）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 連絡電話：051262933631162936312連絡先：資本市場部連席主引受者： Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 連絡電話：02558519322連絡先：株式資本市場部
発行者：南京騰亜精工科技株式会社推薦機構（連席主販売業者）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 連席主販売業者： Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 2022年5月27日（このページには本文がなく、「南京騰亜精工科技株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な配給結菓公告を発行した」の捺印ページ）
発行者：南京騰亜精工科技株式会社年月日（このページには本文がなく、「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な配給結菓公告」の印鑑ページを発行する）
推薦機関（連席主引受者）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 年月日（このページには本文がなく、「南京騰亜精工科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネットの下で初歩的な販売結菓公告」の押印ページ）
連座主引受者： Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 年月日付表：ネット下の投資家の初歩的な販売明細書
連番投資家名分譲対象名証券口座の申請数量初歩的な分譲数量の獲得金額（元）分（万
