株式コード： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 株式略称： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd．
2022年度のA株非公開発行事前案
2002年5月
会社声明
1、当社と取締役会の全員は、事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、本事前案のいかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成はまだ会社の株主総会と関連審査機関の承認または承認を取得していない。
特別なヒント
1、今回の非公開株式発行に関する事項はすでに会社の第5回取締役会の第9回会議の審議通過を獲得し、会社の株主総会の審議通過と中国証券監督会の承認を得る必要がある。
2、今回の発行は特定の対象に向けた非公開発行で、発行対象は会社の持株株主、実際の支配人の趙継増で、趙継増は現金方式で会社の今回の非公開発行株を購入した。
3、今回の非公開発行株式数は25000万株（本数を含む）を超えず、同時に今回の非公開発行株式数は今回の非公開発行前の会社の総株式の30%を超えていない。最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて推薦機構（主引受者）と協議して確定した。
会社が今回の非公開発行事項を審議する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生した場合、今回の非公開発行株式数の上限は相応の調整を行う。
4、今回の非公開発行株の価格は2.75元/株である。今回の非公開発行株式の定価基準日は第5回取締役会第9回会議決議公告日である。今回の非公開発行株式の発行価格は、定価基準日前の20取引日の株式取引平均の80%を下回っていない（定価基準日前の20取引日の株式取引平均＝定価基準日前の20取引日の株式取引総額／定価基準日前の20取引日の株式取引総量）。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に権益分配、積立金の株式移転、新株の増発または株式分配などの除権、利息除去事項が発生した場合、発行価格に対して相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行が完了した後、今回発行された株式は発行終了日から36ヶ月以内に譲渡できない。販売期限が終わった後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。
6、今回の非公開発行募集資金の総額は6875000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金はすべて会社の流動資金を補充するために使用される。
7、今回の発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は今回の発行が完了した新旧株主が共有する。
8、会社は一貫して投資家に対する持続的なリターンを重視している。会社の利益分配政策、最近3年間の現金配当状況及び今後3年間の株主配当リターン計画などの具体的な内容については、本事前案の「第6節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
9、今回の非公開発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないこともない。
10、今回の非公開発行株式の希薄化即時リターン分析と補填措置の具体的な内容については、本事前案「第7節今回の非公開発行希薄化即時リターンと補填措置の説明」を参照してください。本事前案における会社の今回の発行完了後の1株当たりの収益、純資産収益率に対する仮定分析は会社の業績に対する承諾や保証を構成しておらず、会社が補填リターン措置を製定することは会社の将来の利益に対する保証ではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。投資家に投資リスクに注意してください。
11、取締役会は特に投資家に本事前案の「第5節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」の「6、今回の発行に関するリスクの説明」に関する内容をよく読むように注意し、投資リスクに注意するよう注意した。
ディレクトリ
会社の声明……1
特別なヒント……2
ディレクトリ……4
意味……6第1節今回のA株非公開発行案の概要……7
一、発行者の基本状況……7
二、今回の非公開発行の背景と目的……7
三、発行対象と会社との関係……10
四、今回の非公開発行株式案の概要……10
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……12
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……12
七、今回の非公開発行により、会社の株式分布が上場条件を備えていないか……12
八、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認状況を取得し、承認プログラムを提出する必要がある……13第2節発行対象の基本的な状況……14
一、趙継増……14第3節条件付きで発効した株式購入契約の内容要旨……20
一、契約主体……20
二、発行案……20
三、購入代金の納付……21
四、限定販売期……21
五、協議が発効する……21
六、違約責任……22第4節取締役会今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……24
一、今回の非公開発行募集資金使用計画……24
二、今回の募集資金の必要性と実行可能性の分析……24
三、今回の資金募集投資プロジェクトに関する承認事項……27
四、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況などに与える影響……27
五、資金募集の実行可能性の結論……28第5節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……29
一、会社の業務及び資産、定款、株主構造、役員構造、業務構造の変動状況……29
二、今回の発行が会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローに与える影響……30三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化
化状況……30四、今回の発行が完了した後、会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または
会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……31五、会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって大量の増加負債（負債を含むか、またはあるか）が存在するかどうか
状況、負債比率が低すぎて、財務コストが不合理な場合があるかどうか……31
六、今回の発行に関するリスク……31第6節会社の利益分配政策と実行状況……34
一、会社の利益分配に関する政策……34
二、会社のここ三年間の利益分配状況及び未分配利益の使用状況……36
三、会社の今後3年間の株主配当リターン計画（20202022年）……37第7節今回の非公開発行の薄い即時リターンと補填措置の説明……40
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……40
二、今回の発行による短期リターンのリスク提示……42
三、今回の非公開発行の必要性と合理性……42
四、今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の関係……43
五、会社は今回の非公開発行株式の希薄化に対応した即時リターンの措置……43六、会社の持株株主、実際の支配者及び全取締役、高級管理者は会社の補填リターン措置について
確実に履行する約束を得る……44
意味
略称の意味
発行者、会社、 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) とは Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
今回の発行、今回の非公開発行指 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 非公開発行は25000万株（本数を含む）を超えない普通株
本事前案とは、2022年度にA株を非公開で発行する事前案を指す。
定価基準日とは Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 第5回取締役会第9回会議決議公告日
募集資金は今回の発行で募集した資金を指す。
証券監督会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
取締役会は Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 取締役会を指す。
株主総会とは Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 株主総会
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
中国証券監督管理委員会の許可を得て国内投資家に発行し、国内証券に株式を渡したり、A株の指易所に上場したり、人民元で買収したり、取引したりして、1株当たりの額面価格が人民元1.00元の普通株
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社定款」とは「 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 定款」を指す。
注意：本事前案で総数が各セクションの数値の和の端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因になります。
第一節今回の非公開発行A株案の概要
一、発行者の基本状況
日文名称： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
英語名：Beijing Lirr High-temperature Materials Co.，Ltd.
登録住所：北京市昌平区小湯山鎮小湯山工業園四号棟
主な事務所住所：北京市昌平区小湯山鎮小湯山工業園四号棟
法定代表者：趙継増
統一社会信用コード：9111 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) 6626717
資本金：1190839株
株式上場地：深セン証券取引所
株式略称： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
株式コード： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
電子メール：[email protected].
会社のウェブサイト：http://www.bjlirr.com.
経営範囲：耐火材料製品を製造する；耐火材料の技術開発、施工総請負；耐火材料製品、耐火セラミックス製品、化学工業製品（危険化学品を含まない）、省エネ保温材料、鉱製品、鋼材、機電設備、金属材料、石炭及びコークス（北京地区で実物石炭の取引、貯蔵輸送活動を展開しない）を販売する。貨物の輸出入、技術の輸出入、代理輸出入。
二、今回の非公開発行の背景と目的
（I）今回の非公開発行の背景
1、耐火材料業界の減量発展
耐火材料は高温工業熱工業装備の重要な支持材料であり、鉄鋼、非鉄金属、建材、化学工業、電力などの業界で広く応用されている。中国耐火材料業界協会の統計によると、耐火材料の55%は鉄鋼製錬に使用され、その他は建材、化学工業、非鉄金属などの業界で使用されている。そのため、耐火材料の業界発展は高温工業、特に鉄鋼、建材などの工業の発展と密接に関連している。
「鉄鋼業界の過剰生産能力の解消による脱眠発展の実現に関する意見」（国発〔2016〕6号）、「鉄鋼工業調整アップグレード計画（20162020年
