株式コード： Deluxe Family Co.Ltd(600503) 株式略称：＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 上場場所：上海証券取引所＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503)
重大資産売却報告書（草案）の要約
取引先登録アドレス
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) ）南京市江東中路228号
独立財務顧問
甬興証券有限会社
2002年5月
ステートメント
本部分の前記語または略称は、本報告書の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。一、上場会社の声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は本報告書及びその要約内容の真実、正確と完全を保証し、本報告書及びその要約の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して個別及び連帯の法律責任を負う。
当社の責任者と会計業務を主管する責任者、会計機構の責任者は、本報告書とその要約における財務会計資料の真実、正確、完全性を保証します。
当社の取締役、監事、高級管理者は、今回の取引が擬いで提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合、司法機関に立件され、捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、調査結論を形成する前に、上場会社で権益を持っている株式（あれば）を譲渡しないと約束した。
上海証券取引所、その他の政府機関が今回の取引所に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対する実質的な判断や保証を表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。投資家は上場会社の今回の取引を評価する際、本報告書の内容及び本報告書と同時に開示された関連書類のほか、本報告書が開示した各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。
投資家は本報告書に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
二、取引相手の声明
今回の重大な資産再編の取引相手方の約束：
今回の取引で提供された紙版と電子版に関する文書資料はすべて真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、提供された情報の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
今回の取引に参加する各仲介機関に提供された資料はすべて真実、正確、完全な原始書麺材料またはコピー資料であり、コピー資料またはコピーは原始資料または原本と一緻することを保証する。すべての文書の署名、印鑑は真実であり、これらの文書の署名者はすでに合法的に許可され、有効にこの文書に署名し、虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な漏れはありません。
三、証券サービス機構及び人員声明
関連規定によると、同社の今回の重大な資産再編に関する証券サービス機構は、今回の取引申請書類の関連情報について、それぞれ以下のように約束した。
甬興証券有限会社は「当社と担当者は『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』とその要約が当社が発行した独立財務顧問報告の結論的な意見を引用することに同意し、引用内容を審査し、『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』を確認する」と約束した。その要約には、上記の内容を引用したために虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れが発生せず、当社が発行した独立財務顧問報告内容の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う」と述べた。
国浩弁護士（上海）事務所は、「本所及び本所の取扱弁護士は、本所が発行した法律意見書に関する結論的な意見を引用することに同意し、引用内容は本所及び本所の取扱弁護士が審査し、『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』を確認する」と約束した。その要約には、前述の内容を引用することによって虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れが発生しないようにし、本が発行した法律意見書の内容の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う」と述べた。
中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「本所と本所の署名公認会計士は『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』とその要約の中で本所の発行した審査報告の関連内容を引用することに同意し、引用内容は本所と本所の署名公認会計士が審査し、『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』を確認する」と約束した。その要約には、前述の内容を引用して虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れが発生しないようにし、本が発行した審査報告内容の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う」。「本所及び本所が署名した公認会計士は『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』及びその要約の中で本所が発行した監査報告書の関連内容を引用することに同意し、引用内容は本所及び本所が署名した公認会計士が審査し、『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』を確認した。その要約には、前述の内容を引用して虚偽の記載、誤導性の陳述、または重大な漏れが発生しないようにし、本が発行した監査報告内容の真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う」と述べた。
中聯資産評価グループ有限会社は「当機構及び署名資産評価士はすでに『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』とその要約を読み、『＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）』とその要約の中で当社が発行した「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) が保有する華泰先物有限会社の株式40%を譲渡する予定の華泰先物有限会社の株主のすべての権益価値評価プロジェクトの資産評価報告」（中聯評価字[2022]第1351号）の専門的な結論に矛盾がない。本機構と署名資産評価士は「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）」とその要約の中で当社が発行した「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 所有する華泰先物有限会社の40%株式を譲渡する予定の華泰先物有限会社の株主のすべての権益価値評価プロジェクトの資産評価報告」（中聯評価書[2022]第1351号）の専門的な結論に異議がない。「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）」とその要約は、当機関が発行した資産評価の専門的な結論を引用して虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが発生しないことを確認し、その真実性、正確性と完全性に対して相応の法律責任を負う」。
重要事項の提示
このセクションに記載されている語または略称は、本報告書の「意味解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。当社は投資家に本報告書の全文を真剣に読むように注意し、特に以下の事項に注意します。
一、今回の取引方案の概要
2022年5月26日、 Deluxe Family Co.Ltd(600503) と Huatai Securities Co.Ltd(601688) は「株式譲渡協議」に署名し、 Deluxe Family Co.Ltd(600503) にその保有する華泰先物の40%株式を売却することを約束し、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) はすべての取引対価を現金で支払う。今回の取引が完了すると、 Deluxe Family Co.Ltd(600503) は華泰先物の株式を保有しなくなり、華泰先物は Huatai Securities Co.Ltd(601688) 完全子会社となります。
二、標的資産の評価と定価状況
（I）標的資産評価状況
中聯評価が発行した「資産評価報告書」（中聯評価書字[2022]第1351号）によると、評価基準日までに、華泰先物株主のすべての権益帳簿値は33416234万元、評価値は39759458万元、評価付加価値は6343225万元、付加価値率は18.98%だった。
（II）取引価格及び支払方式
上記の評価値に基づいて、双方の協議を経て、取引標的の譲渡価格は計159000万元であることを確定した。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は「株式譲渡協議」が発効し、華泰先物は株主変更について工商部門の受理通知書を取得した次の仕事日に Deluxe Family Co.Ltd(600503) に取引代金の95%、つまり人民元151050万元を支払う必要があり、引き渡し後5営業日以内に残りの5%の取引代金の支払い、すなわち人民元7950万元を完成しなければならない。
三、今回の取引の性質
（I）今回の取引は重大な資産再編を構成する
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 及び華泰先物の2021年度の監査済み財務データによると、今回の取引で売却予定資産の関連財務指標と取引前 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 最近の会計年度の監査済み連結財務報告の関連財務指標の比較状況は以下の通りである。
主体2021年12月31日/2021年度まで
資産総額（万元）営業収入（万元）資産純額（万元）
華泰先物40%株式2089229361614975813366493
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 50497558 52,483.08 37100277
413.73%307.71%36.03%を占める
注：資産純額は2021年12月31日現在、親会社に帰属する純資産です。
上記の試算によると、今回の取引で販売される標的資産の資産総額と営業収入は、上場会社の最近の会計年度の監査合併口径に対応する指標の50%を超えている。「再編管理弁法」の規定によると、今回の取引は重大な資産再編を構成している。
（II）今回の取引は関連取引を構成しない
今回の取引の取引相手は上場会社と関連関係がなく、今回の取引は関連取引を構成していない。（III）今回の取引は再編上場を構成しない
今回の取引は上場会社が現金で標的会社の株式を売却するためであり、上場会社の株式発行にも関連せず、上場会社の実際の支配人やその関連者に資産を購入することにも関連せず、上場会社の株式構造に変化をもたらすことはなく、上場会社の持株株主、実際の支配人の変更を招くこともない。
そのため、今回の取引は「再編管理弁法」が規定した再編上場状況を構成していない。
四、今回の取引が上場会社に与える影響
（I）今回の取引が上場会社の主要業務に与える影響
今回の取引前、上場会社の主な業務は不動産開発だった。現段階の不動産開発業務は主に蘇州と遵義の両地に分布している。会社が蘇州にある不動産プロジェクトは主に蘇州太湖上景花園プロジェクトで、このプロジェクトは子会社の蘇州華麗と蘇州地福が開発を行い、高層住宅、別荘、マンション式住宅などのカテゴリに分けられている。2021年末現在、高層住宅はほぼ完売し、別荘は販売段階にあり、マンション式住宅は建設段階にある。遵義プロジェクトは子会社の遵義華麗が開発を担当し、プロジェクト開発に必要な「土地使用権証」、「用地計画許可証」、「計画建設許可証」を取得し、現在の所属地政府はプロジェクト中の残りの家屋の撤去作業を推進している。
今回の取引が完了した後、上場会社は華泰先物の株式を保有しなくなり、同時に今回の取引を通じて比較的余裕のある資金を獲得し、資本構造を最適化し、リスク抵抗能力を向上させることができ、さらに不動産開発の主業に焦点を当て、上場会社の持続的な発展能力を強化することができる。
（II）今回の取引が上場会社の主要な財務指標に与える影響
中興華会計士が発行した Deluxe Family Co.Ltd(600503) 2021年監査報告』、『備考審査報告』によると、上場会社の今回の取引前後の主要な財務指標は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日
実数予備試験数
資産合計5049755851316204
負債合計1363257514102080
所有者持分3686498237214124
親会社に帰属する所有者持分371 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.Ltd(002773) 7449419
親会社の所有者に帰属する1株当たりの純資産（元/株）2.32 2.34
