中鋼洛耐科学技術株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
ネット下の初歩的な販売結菓とネット上の署名結菓の公告
推薦機関（主販売業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別なヒント
中鋼洛耐科学技術株式会社（以下「中鋼洛耐」、「発行人」または「会社」と略称する）が初めて人民元普通株（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請はすでに上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会で審議され、採択された。そして、すでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可［2022667号文が登録に同意した。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機関（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）が今回発行された推薦機関（主販売業者）を務めています。
発行者は推薦機関（主引受者）と協議し、今回の発行株式数は2250000万株で、すべて公開新株であり、会社の株主は公開発売株式を行わないことを確定した。その中で、初期戦略割当数は675000万株で、発行総規模の30.00%を占め、戦略投資家が約束した予約資金と新株割当ブローカーコミッション（フォローアップに参加した推薦機関の関連子会社は新株割当ブローカーコミッションを納付する必要はない）はすでに規定時間内に推薦機関（主販売業者）が指定した銀行口座に全額送金され、今回の発行価格に基づいて確定した最終戦略割当数は675000万株である。発行総規模の30.00%を占めている。
最終的な戦略投資家の配給数量は初期戦略の配給数量と一緻し、ネットにダイヤルバックする必要はない。ネット上でのダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の初期発行数は1260000万株で、最終戦略的な販売数を差し引いた後の発行数の80.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は315000万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の20.00%を占めている。
今回の発行価格は5.06元/株です。発行者は2022年5月25日（T日）に取引所取引システムのネット上の定価を通じて「中鋼洛耐」A株315000万株を発行した。
「中鋼洛耐科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引き合い公告」（以下「発行手配及び初歩的な引き合い公告」と略称する）と「中鋼洛耐科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行公告」（以下「発行公告」と略称する）が発表したダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効な申請倍数は約282968倍で、100倍を超えているため、発行者と推薦機関（主な販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定し、最終戦略的な配給部分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%（500株の整数倍、157500万株に上方修正）の株式をネット上からネット上にダイヤルバックする。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は1102500万株で、戦略配給数を控除した後の発行総量の70.00%を占めた。ネット上の最終発行数は472500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の30.00%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な署名率は005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %だった。
投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年5月27日（T+2日）に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は本公告に基づいて、2022年5月27日（T+2日）16時00分までに、最終的に確定した発行価格5.06元/株と取得数に基づいて、速やかに予約資金と相応の新株販売仲介口銭を全額納付し、予約資金と相応の新株販売仲介口銭は2022年5月27日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株売却仲介手数料の料率は0.50%だった。割当先の新株割当ブローカー手数料金額=割当先最終割当金額×0.50%（四捨五入の正確な点）。
ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月27日（T+2日）までに全額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なし、それによる結菓と関連法律責任は投資家が自ら負うべきである。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が納付し、購入した株式の合計が最終戦略的な販売数量を差し引いた今回の公開発行数量の70%を下回っていない場合、今回の発行はネット下、ネット上の投資家が購入代金を納付していないため、購入を放棄した株式が China Securities Co.Ltd(601066) 証券によって販売されます。
2、今回のネット下の発行部分、公募方式によって設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品（以下「公募製品」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社保基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）と合格国外機関投資家資金などの配給対象中の10%口座（上方修正計算）は、今回の配給を受ける株式の保有期間が発行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前記配信対象口座は2022年5月30日（T+3日）に、ロッキング抽選方式で決定される（以下「ネット下配信ロッキング抽選」という）。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。
今回のネット下で発行に参加したすべての投資家が China Securities Co.Ltd(601066) 証券ネット下の投資家管理システムを通じてオンラインで提出した「ネット下の投資家が科創板新株ネット下での引合と配給に参加する承諾書」によると、ネット下の投資家がオファーをすると、今回発行されたネット下の限定販売期の手配を受けたと見なされる。
今回の初歩的な引き合いの発行に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金、合格した海外機関投資家資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された番号抽選段階で抽選された場合、この販売対象が販売された株式の保有期間は自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束した。ネット下の販売番号の抽選は、販売対象単位で番号を付ける方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に販売戸数を獲得した数によって番号を付け、販売対象ごとに番号を付ける。
3、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関（主販売者）は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家が発売後、時間通りに全額新株予約資金を納付しなければならない。すべての有効なオファー販売対象は必ずネット下の申請に参加しなければならず、申請に参加していないか、不足額で申請に参加していない者、および初歩的な配給を獲得したネット下の投資家が適時に不足額で新株予約資金と相応の新株配給仲介手数料を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機構（主な販売業者）は違約状況を速やかに中国証券業協会に報告し、届出しなければならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債、交換社債を放棄した回数に基づいて計算されます。
5、本公告が掲載されると、ネット上で申請され、署名されたネット上の投資家とネット下で発行され、配給されたすべての配給対象に分配金の納付通知を送ったものと見なされる。一、戦略配給の最終結菓
（I）参加対象
今回の発行において、戦略的な配給投資家の選択は、「上海証券取引所科学創板発行と引受規則適用案内第1号–初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受案内」と略称する）、投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定し、以下を含む：
（1）投資と投資に参加する推薦機構の関連子会社： China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限会社（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 投資」と略称する）；
（2）発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特別資産管理計画： China Securities Co.Ltd(601066) 中鋼洛耐科創板戦略配給集合資産管理計画；
（3）発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業：誠通国合資産管理有限会社、洛陽西苑国有資本投資有限会社、洛陽市洛新建設投資有限会社；
（4）長期投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業：中国国有企業混合所有製改革基金有限会社、国家軍民融合産業投資基金有限責任会社。
上記の戦略投資家は発行者と配給契約を締結した。今回の戦略投資家の審査状況については、2022年5月24日（T-1日）に公告された「 China Securities Co.Ltd(601066) 中鋼洛耐科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場した戦略投資家の審査に関する特別審査報告」と「中鋼洛耐科学技術株式会社科学創板が初めて株式を公開発行した戦略投資家の特別審査に関する北京徳衡律師事務所の法律意見」を参照してください。
（II）配合結菓の取得
発行者と推薦機関（主な販売業者）は初歩的な引き合いの結菓に基づいて、今回の発行価格は5.06元/株で、今回の発行総規模は11385000万元であることを協議して確定した。
「引受ガイド」によると、発行規模が10億元以上、人民元20億元未満の場合、
フォローアップの割合は4%ですが、人民元6000万元を超えません。
戦略的分譲予約資金1000000万元を納付し、今回の配当数900000株、初期納付金
最終取得株式数に対応する金額を超える余分な金額は、推薦機関（主引受業者）が2022
年5月31日（T+4日）までに、納付元の経路に基づいて返品します。
今回の発行会社の高級管理者と核心従業員は特別資産管理計画中信を設立することを通じて
建設投資中の鋼洛耐科創板戦略配販集合資産管理計画の方式が株式購入数の不
今回の公開発行株式数の10.00%である225000万株を超え、同時に買収規模金に参加した。
金額の上限（新株売却仲介手数料を含む）は1237480万元を超えない。 China Securities Co.Ltd(601066) 中鋼洛耐
科創板戦略配販集合資産管理計画はすでに戦略配販予約資金と対応する戦いを全額納付した。
仲介手数料の合計は1237480万元で、22500000株を取得した。推薦機関（主承
販売者）は2022年5月31日（T+4日）までに超過納付部分を元の経路に基づいて返品する。
その他の戦略投資家はすでに戦略的な配給予約資金と対応する戦略的な配給仲介手数料を全額納付した。
金の合計2900000万元、今回の配当金の合計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株、配当金と新株の配当金
販売仲介手数料の合計は1830708万元で、初期納付金額は最終取得株式数に対応する金額を超えている。
の余分な金額は、推薦機関（主な販売業者）が2022年5月31日（T+4日）までに
超過納付部分は元の経路に基づいて返却される。
以上のことから、今回の発行戦略の販売結菓は以下の通りである。
配当を受ける
序列戦略投資家の株式取得数が本配当金額（元、新株配当期間番号名タイプ（株）次発行手数料を含まない）紀手数料（元）の合計金額（元）（月）の数に占める
ひれい
1 China Securities Co.Ltd(601066) 投推薦機構相900000
