株式コード： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 株式略称： Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
2022年度非公開発行株式の募集資金使用の実行可能性分析報告
2002年5月
一、今回の非公開発行株式の募集資金の使用計画
今回の非公開発行募集資金の総額は9021840万元を超えず、関連発行費用を控除した後、すべて流動資金の補充と有利子負債の返済に使われる。
今回の発行募集資金の到着時間と会社が実際に相応の銀行ローン及びその他の有利子負債を返済する進度が一緻しない場合、会社は自己資金で先行返済し、今回の発行募集資金が到着した後に置き換える。
関連する法律法規の許可及び株主総会決議の授権範囲内で、取締役会は資金投資プロジェクト及び必要な金額などの具体的な手配を調整したり確定したりする権利がある。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性分析
（I）資金募集投資プロジェクトの必要性分析
1、会社の資産負債率を下げ、資本構造を最適化し、リスク抵抗能力を高める
近年、会社は固定資産と製品の研究開発に投資金額が大きく、会社の投資資金は一部の自己資金に由来するほか、銀行借入などのルートにも由来し、近年、会社の資産負債率が上昇している。2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月末、会社の合併報告書の口径の貸借対照率はそれぞれ48.78%、53.31%、61.91%と63.43%で、高い貸借対照率のレベルは会社が将来債務融資を行う空間を製限し、高い貸借対照率に対して調整を行うことは会社の資本構造を改善し、会社の持続可能で安定した発展を実現するのに役立つ。
今回の非公開発行株式を用いて資金を募集して有利子負債を返済することにより、会社の資産負債率は大幅に低下する。今回の非公開株式の発行は会社の資本構造を効菓的に最適化し、会社の財務状況を改善し、会社のリスク抵抗能力と持続的な経営能力を高めることに有利であり、それによって会社の持続的な株主還元能力を強化することができる。2、財務費用を下げ、会社の利益レベルを高める
2019年度、2020年度、2021年度と2022年1-3月の会社の財務費用はそれぞれ1929890万元、2421677万元、2421003万元と478748万元で、財務費用が営業収入に占める割合が高く、会社の業務のグレードアップの発展を製約した。
今回の非公開発行募集資金を用いて有利子借入金を返済することにより、会社の財務費用支出を減少させ、会社の利益能力を効菓的に向上させ、会社の財務構造をより安定させ、会社の将来の持続的で安定した発展のために基礎を築くことができる。
3、キャッシュフローの圧力を緩和し、会社の業務アップグレードの順調な進行を保障する
新材料業界は資金と技術が密集している特徴があり、十分な資金供給は会社が業務規模をさらに拡大し、運営効率を高める必要な条件である。会社の新エネルギー材料業務と光電材料業務の経営規模の拡大に伴い、流動資金に対する全体的な需要は徐々に増加している。2021年以来、疫病、財務費用の増加などの要素の影響を受けて、会社の全体的な流動性とリスク抵抗能力は一定の挑戦に直麺している。2022年3月31日現在、会社と部下の子会社はすでに期限を過ぎて借金をして計7295217万元になった。今回の非公開発行は募集資金を用いて流動資金を補充し、有利子負債を返済することで流動性リスクを低減し、会社の業務アップグレード戦略に有力な保障を提供する。
4、今回の管理チームのメンバーが購入に参加することは、管理層の安定に役立ち、市場の自信を高めるのに役立ちます。
会社の管理チームの廖垚さんは今回の非公開発行に参加することで会社の実際のコントロール者となり、その保有とコントロールの会社の株式比率が上昇し、会社のコントロール構造の安定に役立ち、管理層が会社の将来の将来性に対する自信を表明し、証券市場の安定を維持し、株主全体の利益を保護し、会社の良好な市場イメージを確立するのに有利である。
（II）今回の資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析
1、今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
今回の発行募集資金は流動資金の補充と有利子負債の返済に用いられ、関連政策と法律法規に符合し、実行可能性がある。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の資本構造はさらに最適化され、純資産と運営資金は著しく増加し、会社の資本力を強化し、会社のリスク抵抗能力を強化し、会社の業務の持続的で健全な発展を推進するのに有利である。
2、今回の発行募集資金は管理規範を持ち、内部製御が完備している実施主体を使用する。
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。経営陣の買収に必要な関連措置として、会社は独立取締役の割合を増やし、独立取締役の規範管理における役割を確実に発揮し、会社管理の規範性をさらに向上させる。
募集資金管理の麺では、会社は監督管理の要求に基づいて「募集資金使用管理製度」を製定し、実施し、募集資金の記憶、使用、投入及び監督などに対して明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は募集資金の貯蔵と使用を継続的に監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。
三、今回の非公開発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響
（I）会社の経営状況への影響
会社の今回の発行募集資金の総額は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と有利子負債の返済に使われ、募集資金の投入に伴い、会社の資本力と資産規模が向上し、会社の日常経営活動の資金圧力が緩和される。同時に、募集資金の運用は会社の業務進級戦略の実施に役立ち、会社の核心競争力と利益能力を強化するのに役立ち、会社の主な業務の持続的な急速な成長を促進するために資金保障を提供する。
今回の発行が完了しても、会社の主要業務範囲と主要業務構造に大きな変化はありません。（II）会社の財務状況への影響
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産金額は増加し、全体の貸借対照率レベルは低下する。同時に、会社の流動比率と速動比率が向上し、債務返済能力が強化される。
以上のことから、今回の発行は資本構造を最適化し、債務返済能力を高め、財務リスクを下げ、会社の管理構造をさらに安定させ、会社の業務のさらなる発展のために堅固な基礎を築く。
四、結論
以上のことから、今回の資金調達の使用用途は将来の会社全体の戦略発展計画に符合し、会社全体の競争力を向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化し、会社の発展戦略目標の実現のために基礎を築き、会社と株主全体の利益に符合する。
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 取締役会二〇二年五月二十八日
