証券コード： Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 証券略称： Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 公告番号：2022040
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
非公開発行株式の希薄化に関する即時収益の補填措置
及び関連主体の承諾の公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
本公告における会社の財務指標に対する仮定分析は会社の利益予測を構成せず、即時収益が希薄化されるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してもらう。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する指導意見」（証監会公告[201531号）などの文書の関連要求をさらに実行に移し、中小投資家の利益を保障するために、上場会社の再融資の縮小による即時見返り見返りを埋める具体的な措置を約束し、実行しなければならない。会社は今回の非公開発行が即時リターンに与える可能性のある影響を分析し、会社の実際の状況と結びつけて、関連する具体的な措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることに承諾した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響会社の今回の非公開発行計画の発行株は147246000株を超えず、募集資金は1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6万元を超えない。今回の非公開発行が完成すると、会社の株式規模は638066000株を超えず、親会社に帰属する純資産は大幅に増加する。会社の1株当たり利益と純資産収益率は低下のリスクに直麺している。
（I）今回の発行による薄型即時収益が当社の主要な財務指標に与える影響の仮定前提
1、今回の非公開発行の審査と発行には一定の時間が必要であることを考慮し、今回の非公開発行が2022年9月末に実施されたと仮定する。この時間は当社の推定にすぎず、最終的には中国証券監督会などの権利機関が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準としている。
2、発行費用を考慮せず、今回の非公開発行株147246000株を仮定し、募集資金は1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6万元である。
3、会社の2021年に非経常損益を控除する前後の親会社に帰属する所有者の純利益はそれぞれ1716342万元と1702126万元である。
2022年に実現される親会社の所有者に帰属する純利益と、非経常損益を控除した親会社の所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率が0%、10%、20%の3つの場合を想定します。
上記のデータは会社の将来の利益に対する利益予測を代表するものではなく、今回発行された薄い即時収益が主要な指標に与える影響を計算するためだけに使用され、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負いません。
4、今回の発行募集プロジェクトの実施後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない；配当要因は考慮しない。
5、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの麺で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
6、会社の今回の発行後の純資産を予測する際、今回の発行募集資金、純利益以外の他の要素が会社の純資産に与える影響を考慮しない。
7、2022年を想定して、今回の発行以外に、会社の総株式の変化を招く要素はありません。8、上記の仮定は今回の非公開発行の薄い即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が2022年度の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成していない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の主要な財務指標に対する影響
上記の仮定と説明に基づいて、会社は今回の非公開発行が会社の1株当たり収益と純資産収益率などの主要な財務指標に与える影響を試算した。
プロジェクト2021年度2022年度/202212.31
/202112.31今回の発行前の今回の発行後
総株式（株）4908200049082 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 066000
今回の発行募集資金総額（万元）1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6
今回の発行完了は2022年9月末を予定しています。
今回の発行数（株）147246000
状況1：2022年に実現した非経常損益控除前後の親会社の所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は0%であると仮定する。
非経常損益を控除する前の親会社171634217163421716342株主に帰属する純利益（万元）
非経常損益を控除した親会社170212617021261702126株主に帰属する純利益（万元）
控除前の基本1株当たり利益（元）0.3576 0.3576 0.3321
非控除後の基本1株当たり利益（元）0.3546 0.3546 0.3294
非前希釈1株当たり利益（元）0.3576 0.3576 0.3321を控除する
非後希釈1株当たり利益（元）0.3546 0.3546 0.3294を控除する
期末に上場会社の普通株株主に帰属する150688491678519132821757有者権益合計（万元）
控除前の加重平均純資産収益率12.20%10.78%8.61%
控除後の加重平均純資産収益率12.10%10.69%8.54%
状況2：2022年に実現した非経常損益控除前後の親会社の所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は10%であると仮定する。
非経常損益を控除する前に親会社に帰属した171634218879761887976株主の純利益（万元）
非経常損益を控除した親会社170212618723391872339株主に帰属する純利益（万元）
控除前の基本的な1株当たり利益（元）0.3576 0.3933 0.3653
非控除後の基本1株当たり利益（元）0.3546 0.3901 0.3623
非前希釈1株当たり利益（元）0.3576 0.3933 0.3653を控除する
非後希釈1株当たり利益（元）0.3546 0.3901 0.3623を控除する
期末に上場会社の普通株株主に帰属する1506884916956882532993391有者権益合計（万元）
控除前の加重平均純資産収益率12.20%11.79%9.43%
控除後の加重平均純資産収益率12.10%11.69%9.35%
状況3：2022年に実現した非経常損益控除前後の親会社の所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は20%であると仮定する。
非経常損益を控除する前に親会社に帰属した171634220596102059610株主の純利益（万元）
非経常損益を控除した親会社170212620425522042552株主に帰属する純利益（万元）
控除前の基本1株当たり利益（元）0.3576 0.4291 0.3985
非控除後の基本1株当たり利益（元）0.3546 0.4255 0.3952
非前希釈1株当たり利益（元）0.3576 0.4291 0.3985を控除する
非後希釈1株当たり利益（元）0.3546 0.4255 0.3952を控除する
期末に上場会社の普通株株主に帰属する150688491712845933165025有者権益合計（万元）
控除前の加重平均純資産収益率12.20%12.79%10.24%
控除後の加重平均純資産収益率12.10%12.69%10.16%
上記の試算によると、今回の発行を完了すると、会社の総株式は増加するが、資金募集による利益は一定の時間を必要とするため、短期的には1株当たりの収益などの指標が薄くなるリスクがある。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンの特別なリスク提示
今回の発行が完了すると、会社の株式総額と親会社の所有者に帰属する権益が向上し、会社の純利益が相応の幅の成長を実現できなければ、今回の発行が完了すると、1株当たりの収益と純資産収益率などの財務指標が薄くなるリスクがある可能性があります。会社は多くの投資家にこれによる投資リスクに注意するように要請した。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の株式発行の必要性と合理性は、会社が同日公開した事前案「第4節取締役会の今回の募集資金使用に関する実行可能性分析」の「二、今回の募集資金投資プロジェクトの具体的な状況と実行可能性分析」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
（I）今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係
今回の募集資金はすべて山西省竜星炭素基新材料循環経済産業の一期プロジェクトに使用され、原材料と燃料供給の地域優位性を十分に利用し、カーボンブラック製品の生産コストを下げ、資源の利用効率を高め、会社の主要業務製品の生産規模をさらに拡大し、既存の生産能力ボトルネック問題を解決し、主要業務製品の規模効菓と会社のカーボンブラック市場における占有率を高めるのに役立つ。会社の既存の主要業務製品ラインを豊かにし、新しい利益成長点を形成し、会社が下流市場をさらに開拓するために基礎を築くのに役立ちます。
（II）会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社はかねてから人材の育成を重視し、長年の運営を経て、現在、会社は経験豊富な管理、マーケティング、技術者のチームを持っており、主要な管理者と業務の中堅はすべてカーボンブラック産業の分野で長年働いており、カーボンブラック業界に対して深い認識を持っている。同時に、会社の発展需要に応じて、内部育成と外部導入などの方式で人材を備蓄し、募集プロジェクトの順調な実施に良好な保障を提供することができる。
2、技術備蓄
