Haitong Securities Company Limited(600837)
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) について
募集資金を用いて前期投入の審査意見を置き換える
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) （以下「 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 」または「会社」という）非公開株式を発行する推薦機関として、 Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機関」という）「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」の関連規定によると、会社が募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることに対して慎重な審査を行い、審査状況は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 非公開開発行株式に関する承認」（証監許可[20212808号）の承認を得て、会社は特定の対象にA株株式74858388株を非公開で発行し、発行価格は4.06元/株である。今回の株式発行による資金募集総額は人民元30392505528元で、各税抜き発行費用の人民元446578700元を差し引いて、資金募集の純額は人民元29945926828元である。前記募集資金は2022年1月4日にすべて入金され、ヒグマ会計士事務所（特殊普通パートナー）は募集資金の到着状況を検証し、「検査報告」（希会検字（20220001号）を発行した。
今回の非公開発行株式の募集資金から発行費用を控除した募集資金の純額は、以下のプロジェクトに投資するために使用されます。
番号プロジェクト実施主体の投資総額は募集資金金額（万元）を投入する予定（万元）
老舗振興開拓プロジェクト Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 36501591750273
二補充流動資金12889781288978
合計49391373039251
二、資金投入と置換状況を募集する
1、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトの建設状況を投入する
2022年5月9日現在、同社は自己資金で募集プロジェクトに計9354万7200元を投入し、ヒグマ会計士事務所（特殊普通パートナー）は前述の金額を審査し、「＊ Xi’An Catering Co.Ltd(000721) ＃＃募集資金置換に関する特別鑑識報告」（希会審字[20224180号）を発行した。具体的には以下の通りです。
単位：万元
番号プロジェクト名募集資金金額自己資金の事前投入金額を使用する予定
1老舗振興開拓プロジェクト1750273935472
1.1春に南院門店の内装改造が発生した886.42
1.2徳発長時計台店の内装改造151283
1.3東亜ホテル時計台店の内装改造198.98
1.4同盛祥飯荘鐘楼店の内装改造109330
1.5清雅斎鐘楼店の内装改造122.99
1.6常寧宮総合昇格改造工事196026
1.7西安ダック店易俗街店600。48
1.8メーデーホテル易俗街店107.43
1.9同盛祥飯荘、新中華店易俗街店608.62
1.10白雲章易俗街区店1750273 80.04
1.11大香港店易俗街店344.58
1.12西安飯荘店易俗街店213.56
1.13桃李村秦椒炒め肉易俗社街区店85.20
1.14聚豊園易俗社街区店140.42
1.15白雲章吾悦広場店23.35
1.16西安飯荘臨潼店38.74
1.17清雅斎永徽路店44.29
1.18清雅斎朱宏路店9.72
1.19西安飯荘永徽路支店128351
合計1750273935472
2、今回の募集資金の発行費用の状況
今回の募集資金は発行費用（税込）473373422元を支払う必要があり、具体的な構成は以下の通りである。
要約金額（元）
推薦引受費用455887583
要約金額（元）
資本検査費用10000000
株式登記費7485839
合計473373422
今回の募集資金の各発行費用（税込）は合計473373422元で、2022年5月9日現在、募集資金が到着したときに直接引受サービス料（税込）455887583元を控除し、当社はすでに自己資金を使用して発行費用の合計12485839元を支払い、必要な置換金額は人民元12485839元で、残りの発行費500000元（税込）はまだ支払われていない。
以上のことから、今回の募集資金の置換予定額は計936721万元となった。
三、募集資金置換の前期投入の実施
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、会社は「 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 2020年度非公開開発行A株事前案（二次改訂稿）」に基づき、今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の需要に応じて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。
会社は今回資金を募集するために前期の投入事項と発行費用を置き換える状況は募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、今回の置換は募集資金の用途を変えず、株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の資金募集置換時間は資金募集から帳簿に至るまで6ヶ月を超えず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書の規定に符合している。
四、今回の資金交換募集の審査許可プログラム及び関連意見
1、取締役会の審議状況
会社の第9回取締役会第22回会議は「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト資金及び発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、会社が今回資金を募集して自己資金を置き換えることに同意した。
2、独立取締役の意見
審査の結菓、独立取締役は、会社が今回募集資金を使用して前期の投入事項を置き換えることは、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の発展需要に符合し、関連法律、法規、規範的な文書の規定に符合すると考えている。今回の置換の時間は募集資金の入金までの時間から6ヶ月を超えておらず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはありません。以上、会社が今回募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることに同意した。
3、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が今回募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることは、募集資金管理に関する法律、法規及び規範的な文書規定に符合し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な投入に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考え、会社が今回募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることに同意した。
4、会計士事務所の鑑識意見
審査を経て、会計士は、会社の経営陣が作成した「 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 募集資金による事前投入募集プロジェクトの代替に関する自己資金及び発行費用の特別説明」が、2022年5月9日までの自己資金による事前投入募集プロジェクトの実際の状況をすべての重大な麺で如実に反映していると考えている。
五、推薦機関の審査意見
審査の結菓、推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換える事項はすでに会社の取締役会、監事会で審議され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、ヒグマ会計士事務所（特殊普通パートナー）が鑑識報告書を発行し、必要な審査許可プログラムを履行したと考えている。会社が今回募集資金を使用してあらかじめ募集プロジェクトに投入する自己資金を置き換える事項は、募集資金の用途を変えたり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、置き換える時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」などの法律法規、規範的な文書の規定に符合する。推薦機構は会社が今回募集資金を使用して前期投入した自己資金調達事項を置き換えることに異議がない。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Haitong Securities Company Limited(600837) について Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 募集資金を使用して前期投入の審査意見を置き換える」の署名捺印ページ）推薦代表者の署名：
張一鳴田卓玲
