Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 不特定のオブジェクトへの転換社債発行申請書類審査質問状の回答報告について
推薦人（主引受業者）
（中国（上海）自由貿易試験区世紀大道1198号28階）
2002年5月
上海証券取引所：
貴所が2022年2月25日に発行した上証科審（再融資）[202233号「＊ Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 不特定の対象に転換社債申請書類を発行することに関する審査質問状」（以下「質問状」と略称する）の要求に基づき、 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社（以下「長江推薦」または「推薦機構」と略称する）は、 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) （以下「 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 」「発行者」または「会社」と略称する）が不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構（主販売業者）として、発行人及び発行人弁護士上海市錦天城弁護士事務所（以下「発行人弁護士」と略称する）と申告会計士立信会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「申告会計士」と略称する）などの関係各方麺と共同で、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用を守る原則に基づいて、質問状に提出された問題について項目ごとに真剣に討論し、審査し、実行し、項目ごとに回答説明を行った。具体的な返信内容は添付します。
特に説明がない限り、本質問状の回答に使用される略称または名詞の意味は「 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書（申告稿）」（以下「募集明細書」と略称する）と一緻しています。
本質問の回答において、合計数端数が列挙された数値の合計端数と一緻しない場合は、四捨五入によるものです。
この返信レポートのフォントは、次の意味を表します。
質問状に記載されている問題黒体（太字）
質問状に記載されている問題に対する回答宋体（太字ではありません）
元募集説明書の内容を引用する宋体（太くしない）
本質問状に対する回答内容の修正、楷書体の補充（太字）
ディレクトリ
ディレクトリ……21.分散PaaSプラットフォームプロジェクトについて……32.融資規模と収益推計について……503.累計債券残高について……824.財務的投資について……865.前回の募集項目について……1026.その他について……107推薦機関の総意……121
1.分散PaaSプラットフォームプロジェクトについて
申告資料と公開資料によると、上場会社は主にソフトウェアアウトソーシングサービス関連業務に従事し、収入は主に金融業界の顧客から来ている。今回の融資は分散型PaaSプラットフォームプロジェクトを実施し、金融業、製造業などの業界顧客に分散型PaaSプラットフォーム技術に基づくソフトウェア開発と技術サービスを提供する予定だ。このプロジェクトは1912480万元のソフト・ハードウェア設備の購入費と15000万元の事務所の購入費を含む3598104万元の資金を募集する予定だ。
発行者は「再融資業務のいくつかの問題解決」問題5に基づいて募集プロジェクトの用地状況を補充披露してください。
発行者に説明してもらう：（1）今回の募集プロジェクトの技術障壁、会社の既存技術、特許、ソフトウェア著作権及び研究プロジェクト、人員備蓄などの状況、今回の募集プロジェクトの実施の実行可能性を分析する；（2）今回の募集プロジェクトの成菓の具体的な内容、製品の主要な応用分野、主に麺している下流業界または顧客を形成し、市場規模と競争状況、在手注文、販売ルートの建設などの状況と結びつけて今回の募集プロジェクトの必要性、合理性を分析し、実施する。（3）今回の募集プロジェクトで購入する予定の主要なソフトウェアハードウェアデバイスのカテゴリは、会社の既存のデバイスとの差異状況及び汎用性があるかどうかを分析し、今回の新しいソフトウェアハードウェアデバイスの購入の合理性をさらに分析する。（4）事務所の土地性質と不動産用途を購入する予定で、科学革新分野に投資するかどうか、不動産に投資する状況があるかどうか；（5）会社の既存の事務所、先発募集、今回の募集場所の麺積と人員状況を結合して、今回の募集募集募集は事務所の合理性、必要性を購入します。
推薦機関は「再融資業務のいくつかの問題解決」問題5と結びつけて審査し、意見を発表してください。発行人弁護士に（1）、（4）を審査して意見を発表してもらう。
返信：
一、発行者の開示事項
発行者に「再融資業務のいくつかの問題解決」問題5に基づいて募集プロジェクトの用地状況を補充披露してもらう。
発行者はすでに募集説明書の「第7節今回の募集資金運用」の「5、今回の募集資金投資プロジェクトが審査、土地、環境保護などの審査、承認または届出事項に関する状況」の「（I）分散paasプラットフォームプロジェクト」に募集プロジェクトの用地状況を補充公開した。具体的な内容は以下の通りである。
「2、募集プロジェクトの用地状況
会社は上海市浦東新区臨御路康安路南西側にある Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城（仮称）11 A-06区画に建てられたT 6号オフィスビルの地上部分の建物を上海市浦東新区臨御路康安路南西側に購入し、今回の募集プロジェクトの実施場所とする予定です。
2016年12月9日、上海市浦東新区計画と土地管理局は上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （集団）有限会社と「上海市国有建設用地使用権譲渡契約」（上海浦規土（2016）譲渡契約第26号（1.0版）を締結し、上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （集団）有限会社は法によって国有建設用地を取得し、譲渡期限内に占有、使用、収益と法によって処理する権利を享受し、この土地を用いて法によって建物、構築物及びその付属施設を建造する権利がある。
上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （集団）有限公司は2018年8月21日に「上海（2018）浦字不動産権第0826533号」不動産権証明書を取得した。土地は上海市浦東新区北蔡鎮34街坊2/19丘に位置し、土地権利タイプは国有建設用地使用権で、土地権利性質は譲渡で、土地用途は研究開発設計用地（研究開発本部汎用類）である。土地使用権の麺積は5672690平方メートルで、土地使用権の使用期限は2016年12月9日から2066年12月8日までです。
2018年4月、上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限公司は「建設用地計画許可証」（上海浦規地（2018）EA 31036020184556）を取得した。2019年11月、上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限公司は前後して「建設工事計画許可証」（上海浦規建三（2019）FA 310360201905114）、「建築工事施工許可証」（15 EXPD 0020 D 01）を取得し、この建築工事は2019年12月5日に着工建設を開始し、本募集説明書の署名日までに、標的不動産はまだ建設中である。このオフィスビルは将来、本募集プロジェクトの関連サーバーなどのハードウェア設備を置く必要があると予想されているため、専門的な装飾改造を行う必要があり、上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社と初歩的に協議し、このオフィスビルはブランクの形式で会社に交付され、予定通り2022年下半期に装飾可能な状態に達し、双方が正式な購入協議を締結した後、会社はその改造案を実行し、関連工事の改造と装飾を開始することができる。
会社は2021年10月に上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社と「上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社及び Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 購入について Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号オフィスビルの」を締結し、2021年11月、2022年1月に2つの支出に分けて関連住宅購入意向金を合計500.00万元支払った。会社は2021年10月9日に第3回取締役会第17回会議を開き、不特定の対象に転換社債を発行する案などの関連事項議案を審議、採択した。住宅購入意向金の支払い時期は上記の取締役会決議が採択された後、会社は今回不特定の対象に転換社債を発行する募集資金を所定の位置に置いた後、関連法律法規の要求とプログラムに従って先行して投入された上記住宅購入意向金を交換する。上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社との協議によると、会社は2022年度に上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社とこのオフィスビルの購入に関する協議を締結し、2022年末までに住宅購入金を全額支払う必要がある。上述の協議と約束は双方が協議して達成した初歩的な意向だけであり、関連する具体的なことと最終取引価格は双方が別途正式な「補充枠組み協議」または「上海市分譲住宅販売契約」に署名して明確にする必要がある。
このオフィスビルは2022年下半期に内装可能な状態に達した後、会社はこのオフィスビルに対する情報化改造と内装作業を開始し、その時、今回不特定の対象に転換社債を発行する募集資金が到着した後、会社は今回の募集プロジェクトの建設実施の進度に従って、募集資金を使用してオフィスビルの購入、場所の装飾とソフト・ハードウェア設備の購入などの仕事を行うことができる。今回の転換社債発行の募集資金が到着した後、 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号オフィスビルが内装可能な状態に達するまで、会社は既存の賃貸場所や新しい賃貸場所、既存の392台のサーバや賃貸部分のクラウドサービスを最大限に利用して分散型PaaSプラットフォームの開発環境と機能テスト環境を一時的に構築し、ベテラン業務コンサルタント、コアアーキテクト、ベテラン開発エンジニアなど数人の高級技術者が各技術の研究と論証を行い、既存の設備を利用して小合併量の基礎の上で論証的な開発テストを行う。分散型PaaSプラットフォームプロジェクトの各モジュール機能の開発は敏捷モードを採用して並列開発とテストを行い、各モジュールはすべて少量のサーバーを採用して機能開発とテストを実現し、 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号オフィスビルのソフトウェアとハードウェア設備が到着し、機械室の建設が完了した後、準生産環境に配置して検証と性能テストを行い、最後に生産環境と生産災害環境に配置してサービスを提供する。同時に、会社はソフトウェアハードウェア設備の購入契約の締結、会社員の内部異動の意思募集と選考、新入社員の募集と育成などの一連の前期の仕事を先行して行うことができ、会社が Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号のオフィスビルに入居した後、できるだけ早く分散式PaaSプラットフォームの開発テストとアップグレードの仕事を継続することを保証する。以上のことから、会社が購入した不動産の交付時間は今回の募集プロジェクトの実施に重大な遅延をもたらすことはない。
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城11 A-06区画の土地用途は研究開発設計用地（研究開発本部汎用類）であり、建築工事の使用性質は教育科学研究建築である。今回の募集プロジェクトで購入した不動産は、分散PaaSプラットフォームの開発に使用され、11 A-06区画の土地計画用途と建築工事の使用性質に符合し、関連国の土地法律法規政策、都市計画政策に違反することはありません。
発行者と上海 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) （グループ）有限会社がすでに「購入に関する Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号オフィスビルの」に署名し、住宅購入意向金を全額支払ったことに加え、この建築工事施工プロジェクトは2019年12月5日に建設を開始し、建設者募集プロジェクトの住宅購入が実行できないリスクは小さい。
発行者が発行した「 Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) 募集プロジェクトの不動産を取得できない代替措置についての説明」によると、客観的な原因で発行者が Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 科学技術城T 6号オフィスビルの一部の建物を取得できなかった場合、発行者はできるだけ早く上海で募集プロジェクトの実施の代替場所として他のオフィス用住宅を購入し、今回の募集プロジェクトの実施に重大な不利な影響を与えることを避ける」と述べた。
二、発行者の説明事項
（I）今回の募集プロジェクトの技術障壁、会社の既存技術、特許、ソフトウェア著作権及び研究プロジェクト、人員備蓄などの状況を分析し、今回の募集プロジェクトの実施可能性を分析する。
1、今回の募集プロジェクトの技術障壁は高く、新しい市場競争者は短期的に分散PaaSプラットフォームに関する核心技術を把握することは難しい。会社はすでに上述のプロジェクトを実施する必要な技術と人材の備蓄を備えており、募集プロジェクトを実施する技術障壁は存在しない。
分散型PaaSプラットフォームは技術分野が広く、技術発展と更新速度が速く、突破しなければならない技術障壁は現在多くの人気のある技術分野に関連し、技術要求は一般的なソフトウェア開発応用製品より高く、技術敷居は高い。
まず、機能が完備し、性能が優れた分散型PaaSプラットフォームを実現するには、豊富な技術蓄積が必要であり、モバイルデバイスのレンダリング、H 5マルチブラウザの最適化、サービス動態階調の発表、マイクロサービスアーキテクチャの持続可能なチューニング、メタデータ解析の適応、分散トランザクション製御、分散型データ記憶と監視、分散型メッセージの発表とイベントの監視、分散型ワークフローエンジンの設計、分散モデルの設計とメンテナンス、分散サービスの登録と管理、分散ログ管理、分散データキャッシュ、分散サービス流量製御、分散総合ルーティング管理、分散タスクスケジューリングと計算、分散式低コード開発とバージョンメンテナンス、一体化テストとサービス管理など多くの技術難点がある。第二に、これらの技術自体の安定性と互換性も複雑な実際の応用環境で長時間の研磨と最適化を行う必要があります。最後に、5 G、クラウドサービス、モノのインターネットなどの新興技術の急速な発展に伴い、分散型PaaSプラットフォームメーカーはまた展望的な思考を持って、ビッグデータ、人工知能、ブロックチェーンなどの最先端技術に続いて、そして絶えず分散型PaaSプラットフォームの中で革新と反復を行って、技術障壁の突破はすべて比較的に長い時間の蓄積と研究を必要とします。業界の新規参入者や技術が遅れているメーカーは、短期間で技術的な優位性を迅速に確立することは難しい。
同時に、20年以上の発展を経て、会社は自主開発の核心技術を形成し、ビッグデータ、人工知能、モバイル相互接続、クラウドコンピューティングなどの分野を重点的にカバーしている。上述の核心技術に基づいて、会社は積極的に分散式PaaSプラットフォームに関する技術研究開発を行い、そして長期的な研究開発実践の中で分散式PaaSプラットフォームに関する技術蓄積を形成し、未来会社はまたビッグデータ、人工知能、ブロックチェーンなどの最先端技術に続いて、絶えず分散式PaaSプラットフォームに対して革新と反復を行う。
以上、今回の募集プロジェクトの技術
