Citic Securities Company Limited(600030)
江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社について初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座二〇二年五月
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する）江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社（以下「瑞泰新材料」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、瑞泰新材料の初の株式公開発行と創業板への上場（以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する）の推薦機構を担当し、今回のために推薦書を発行する。推薦機関及び指定された推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）」（以下「創業板先発管理方法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、深セン証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機関が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」と同じ意味を持っている。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構名……3
二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する状況……3
三、発行者の状況……4
四、推薦機構と発行者の関係……5
五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネルの意見……5第2節推薦機構の承諾事項……7第3節今回の証券発行上場に対する推薦意見……8
一、推薦意見……8
二、今回の証券発行履行の決定プログラム……8
三、「証券法」の規定に符合する関連条件……9
四、「創業板先発管理方法」の規定に符合する関連発行条件……10五、発行者株主に私募投資基金が存在するかどうか、この基金は「私募投資基金監督管理暫定方法」及び「私募投資基金管理者登録と基金届出方法（試行）」によって
などの関連法律、法規は登録届出プログラムを履行する……12
六、発行者が存在する主なリスクと重大な問題の提示……12七、推薦機構が発行者の財務報告監査締め切り後の主要な経営状況に対する審査状況…16
八、発行者の発展の将来性に対する評価……17
九、推薦機関及び発行者が第三者機関を招聘した審査意見……19添付ファイル一：……23
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーを指定する状況（I）推薦代表者
康昊旭、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の総監、推薦代表者、証券執業番号：S 10107112002。中原出版の殻を借りた焦作シンアンの上場、 China Communications Construction Company Limited(601800) 吸収合併路橋建設H株のA株IPOへの回帰、 Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) 非公開発行、 Western Region Gold Co.Ltd(601069) IPO、 Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) 重大資産再編、現代製薬の重大資産再編、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 非公開発行、 Wintime Energy Co.Ltd(600157) 買収合併基金の買収補助生殖標的、 Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) 重大資産再編、 Sinocare Inc(300298) 重大資産再編、茂業通信の重大な資産再編、 By-Health Co.Ltd(300146) 重大な資産再編、 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) H株の新奥エネルギーの買収及び重大な資産再編、中糧不動産の重大な資産再編などのプロジェクト。
最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
ポンシェメイ、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会執行総経理、推薦代表者、証券執業番号：S 101071100013 Anhui Liuguo Chemical Co.Ltd(600470) Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) 、万博株式、 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 、合康週波数変換（現在名30048）、 Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 、恒通科学技術、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Guangdong Marubi Biotechnology Co.Ltd(603983) などの完成した初公開上場プロジェクト、および Tecon Biology Co.Ltd(002100) Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) などの非公開発行、 Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) 増発などの株式融資プロジェクトを公開します。
2020年11月9日、ポンシェメイは中国証券監督管理委員会の行政監督管理措置決定書「趙亮、ポンシェメイに対する監督管理談話措置に関する決定」を受けたほか、最近3年間、中国証券監督局に他の監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難や中国証券業協会の自律処分を受けたこともない。
（II）プロジェクト協力者
高士博、証券執業番号：S 10101107076、現在＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃投資銀行管理委員株式発行株式購入農房グループ、＊ Yunda Holding Co.Ltd(002120) ＃＃借殻新海株式、鉄骨工事重大資産再編、＊ Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) ＃＃グループ全体上場、＊ Jiangsu Changbao Steeltube Co.Ltd(002478) ＃＃発行株式購入資産、鄂武商要約買収プロジェクト、＊ Sichuan Shuangma Cement Co.Ltd(000935) ＃＃要約買収、豊華株式買収、長航油運再上場などのプロジェクト。
最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
（III）プロジェクトグループの他のメンバー
プロジェクトチームの他のメンバーには、孟夏、銭雲浩、梁力、陳祉過、張芸嘉、楊偉豪、許衛奇が含まれています。これらの人員は最近3年間中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。三、発行者の状況
社名：江蘇瑞泰新エネルギー材料株式会社
英語名：Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co.，Ltd.
登録資本金：55,000万元
法定代表者：張子燕
設立日：2017年4月21日（株式会社設立は2020年6月22日）
営業期限：2017年4月21日から長期
住所：張家港保税区紡績原料市場2162635室
郵便番号：215600
連絡先：051256375311
ファックス番号：05125591196
インターネットアドレス：http://www.rtxc.com.
電子メール：[email protected].
今回の証券発行タイプ：初めて株式を公開発行し、創業板に上場する
四、推薦機構と発行者の関係
本推薦書が発行された日まで、本推薦機構は自己調査を経て発行者の関係者を審査した後、確認した。本推薦機構と発行者の関係は以下の通りである。
（I）本推薦機構または持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有する状況が存在しない。
（II）発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が2級市場の株式取引を通じて本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者の少量の株式を保有する可能性があるほか、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者と本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者には他の権益関係は存在しない。
（III）本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者には発行者の権益を持ち、発行者に在任するなどの状況は存在しない。
（IV）本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに担保や融資を提供するなどの状況が存在しない。
（Ⅴ）本推薦機関と発行者との間には他の関連関係はありません。五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見
1、カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機関の投資銀行類プロジェクトのカーネルの仕事を担当しています。本推薦機関の内部審査の具体的なプログラムは以下の通りです。
まず、カーネル部がプロジェクトが置かれている段階とプロジェクトグループの予約に基づいてプロジェクトを現場審査する。カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類に対して初審を行い、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類に対して審査を行った。審査員は初審の状況と招聘弁護士と会計士の意見に基づいてプロジェクトチームに審査フィードバックの意見を提出する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議の審議プロジェクトの発行申告申請を招集し、司会し、審査員はプロジェクトの審査過程で発見された主要な問題を書面で報告し、カーネル会で参加委員に報告する。同時に代表者とプロジェクトチームを推薦するには、問題とその解決措置または実行状況について委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員の投票によってプロジェクトの発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに対して、総合カーネル会の各委員の意見によって形成されたカーネル会に意見をフィードバックし、プロジェクトグループが回答し、実行する。
最後に、カーネル部は、持続的な監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続的な監督期間中に発生した重大な異常状況に注目します。
2、カーネル意見
2020年11月12日、＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃ビル21階2号会議室は瑞泰新材IPOプロジェクトカーネル会を開き、このプロジェクトの申請について討論し、全体のカーネル委員の投票による採決を経て、このプロジェクトは Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃カーネル委員会の審議を通過し、瑞泰新材IPOプロジェクトの申請書類を監督管理機構に報告して審査することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に基づき、発行者とその持株株主、実際の管理者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者証券の発行と上場を推薦することに同意し、これに基づいて推薦書を発行した。
二、推薦機関は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
三、推薦機構は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦機構は発行者と取締役が申請書類と情報開示資料に意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦機構は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦機構は指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を菓たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った。
七、推薦機構は推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦機構は発行者に提供する専門サービスと発行する専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に符合することを保証する。
九、推薦機構は中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自ら受け入れた。
十、推薦機関は中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項の要求を自発的に受け入れた。
十一、推薦機関が発行者が初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあるため、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第三節今回の証券発行上場に対する推薦意見
一、推薦意見
瑞泰新材として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構は、「証券法」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「証券会社が株式発行主の販売業務に従事する問題に関する指導意見」、「創業板の先発管理弁法」、「推薦人のデューデリジェンス調査業務準則」、「初公開株式会社の財務情報開示の質をさらに高めることに関する問題に関する意見」（証券監督管理委員会公告[201214号）、「初公開株式会社の2012年度財務報告の特別検査を行うことに関する通知」（発行監督管理状[2012551号）、「〈株式を初公開発行する際の会社株主の株式公開発売暫定規定〉の改正に関する決定」（証監会公告[201411号、以下「『株式発売規定』」と略す）などの規定は、発行者の今回の発行に対して真剣なデューデリジェンス調査と慎重な審査を行い、発行者、発行者弁護士、発行者会計士と十分にコミュニケーションを取り、推薦機関のカーネルを通じて審査を行った後、推薦機関は発行者は「証券法」、「創業板先発管理弁法」などの法律法規に規定された初の株式公開発行と上場条件を備えており、今回の発行募集資金が到着した後、発行者資本金をさらに充実させ、募集資金を国家産業政策に符合し、発行者の経営発展戦略に符合し、発行者の持続的な発展を促進するのに役立ち、発行者の申請書類に開示された2018年、2019年と2020年の財務データは真実で、正確で、完全です。そのため、中信
